佳力奇深交所创业板IPO网上路演精彩回放

2024年8月16日，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(股票简称：佳力奇，股票代码：301586)进行了网上路演。佳力奇董事长、总经理路强;佳力奇董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆玉计;中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理于雷;中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁单增建等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

佳力奇本次发行新股数量为20,743,876股，发行价格为18.09元/股，预计募集资金总额为3.75亿元，将用于先进复合材料数智化生产基地建设项目、研发技术中心建设项目、先进复合材料数智化制造系统建设项目、补充流动资金。

据悉，佳力奇专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务，长期深耕于军用航空领域。自成立以来，公司已承担众多型号航空复材零部件的研发、设计和制造，产品广泛应用于歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备。公司主营业务位于复合材料产业链的下游，通过热压罐成型工艺或热压机模压成型工艺将预浸料生产加工为航空复材零部件。

凭借材料设计、工艺优化、质量控制、敏捷交付以及技术服务等方面的综合优势，通过建立全面客户关系管理体系和多层次的客户沟通机制，公司与业内主要客户建立了深入、稳定的合作关系。公司客户覆盖航空工业下属多家飞机主机厂和科研院所、军方科研生产单位以及国内其他知名航空复材零部件制造商。公司是连续五年被航空工业下属核心飞机主机厂客户评为“优秀供应商”“金牌供应商”的唯一复材零部件领域企业。

网上路演推介致辞

佳力奇董事长、总经理路强网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾：

大家好!

非常感谢大家参与安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。

首先，我谨代表佳力奇董事会及全体员工，向保荐机构中信建投证券股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持佳力奇的各位朋友表示衷心的感谢!同时，非常感谢全景路演中心为佳力奇提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会。希望通过本次网上路演，能让大家对佳力奇有一个更深入、更全面的了解。

佳力奇是一家专注于航空复材零部件研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业。公司成立至今，始终坚持技术为本的发展思路，搭建自主研发平台，提升公司的创新能力和专业化水平。经过多年的厚积薄发和技术沉淀，公司积累了多项核心技术，形成了覆盖全业务链的完整技术体系。截至目前，公司累计取得85项专利;先后参与了11项国家标准的起草制定并已发布实施;获得国家级专精特新“小巨人”企业、安徽省“专精特新”企业50强、安徽省优秀民营企业等荣誉称号。未来，公司将在聚焦军品业务的同时，持续推进业务模式的转型升级，有序进入其他先进复合材料应用场景，扩大业务范围，力争成为先进复合材料世界级供应商。

我们希望通过今天的交流，各位投资者都能充分认识了解佳力奇，并给予佳力奇更多的关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。

谢谢大家!

中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理于雷网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者：

大家好!

作为本次安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表中信建投证券股份有限公司，向所有参与佳力奇网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

佳力奇长期深耕于军用航空领域，主要从事航空复材零部件的研发、生产及销售。公司始终坚持“自主创新、高端制造”的发展战略，在材料设计、工艺优化、质量控制、敏捷交付以及技术服务等方面形成竞争优势。公司凭借综合优势，与业内主要客户建立了深入、稳定的合作关系，客户覆盖航空工业下属多家飞机主机厂和科研院所、军方科研生产单位以及国内其他知名航空复材零部件制造商。目前，公司是唯一一家复材零部件领域连续五年被航空工业下属核心飞机主机厂客户评为“优秀供应商”、“金牌供应商”的企业。随着国内军机市场高速发展，以及行业支持政策的实施，公司市场地位有望进一步提升。

中信建投作为保荐人，非常荣幸能够有机会向大家推荐佳力奇这样具备发展潜力与投资价值的优秀企业。我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解佳力奇，从而更准确地把握佳力奇的投资价值!希望通过公司和我们的共同努力，让广大投资者共同分享佳力奇的硕果!

最后，预祝佳力奇本次网上路演活动圆满成功!

谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问投资者：请介绍一下航空制造业及行业发展情况?

答佳力奇董事长、总经理路强：您好，航空制造业作为国防工业的重要组成部分，是一个国家工业技术能力的集大成者，其发展水平整体反映了一国技术、经济、国防和现代工业的综合实力。航空制造业属于系统高度集成、产业带动强、发展机遇巨大的高端装备行业，其发展水平直接关系到国防安全和民航交通，大力发展我国航空制造业，对于保障国防战略安全和推进国民经济建设至关重要，亦是推动我国产业结构调整升级、促进高端制造业发展、提升综合国力的重要手段。当前，随着我国航空工业研发和运营体系逐步成熟，航空制造业已步入发展的快车道，我国已成为航空工业大国，拥有较为完整的航空产品研发制造体系，并形成了较为完整的配套工业体系。国家已将航空制造业列入战略新兴产业重点方向。谢谢!

问投资者：是否有特定的市场机遇或政策支持推动了公司的业绩增长?

答佳力奇董事长、总经理路强：您好!航空制造业以及航空零部件制造业一直是我国科技创新规划和战略性新兴产业的重点关注领域，发改委及工信部等先后颁布一系列规划纲要和产业支持政策，鼓励行业发展;随着我国经济实力的不断增强和国家战略的调整，为建设同我国国际地位相称、同发展利益相适应的国防和军队，我国在国防领域的财政支出持续稳定增长，推动航空零部件制造业的行业景气度不断提升;在飞机对结构轻量化、高性能化、结构功能一体化的要求日益提升的背景下，复合材料的应用占比将持续增加，航空复材零部件制造业将迎来更大的发展机遇。总体来看，国家政策支持、行业发展趋势向好将为公司发展提供良好的外部市场环境。公司将顺应国家发展战略，持续加强研发投入和产能建设，提升核心竞争力，不断提升市场地位并扩大销售规模。谢谢!

问投资者：请介绍一下复合材料在民用飞机上的应用?

答佳力奇董事长、总经理路强：您好，民用飞机作为以载客飞行和运营为目的的交通工具，对安全可靠性和经济性要求更加严格，对结构减重也有迫切的需求，从20世纪70年代初也开始加入了应用复合材料的进程。复合材料在大型民机上的应用，以美国为例，大致经历了四个阶段：第一阶段主要应用于受力较小的前缘、口盖、整流罩、扰流板等构件;第二阶段主要应用于受力较小的部件如升降舵、方向舵、襟副翼等，该阶段约于80年代中期结束，我国ARJ21支线飞机的复合材料技术水平大致在这个阶段;第三阶段复合材料应用在受力较大的部件上，主要是垂尾和平尾等;第四阶段复合材料进入飞机最主要受力部件机翼、机身等的运用，波音787飞机的复合材料用量为50%，超过了铝、钛、钢的用量总和，主要应用在机翼、机身、垂尾、平尾、机身地板梁、后承压框等部位，是第一个采用复合材料机翼和机身的大型商用客机，代表了飞机结构复合材料化的发展趋势。谢谢!

问投资者：佳力奇的核心竞争力主要体现在哪些方面?是技术、品牌、客户关系还是其他?

答佳力奇董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆玉计：您好，在国家产业政策和技术政策的引导和支持下，经过数年的探索和发展，公司始终坚持自主创新和高端制造的发展战略，逐步形成了快速响应客户需求的柔性工艺设计技术、外形精准控制技术、非金属工装成型技术、缺陷控制技术、复杂结构整体构件胶接成型技术、高精密专用数控切割技术、覆盖生产全流程的质量检测技术等多项核心技术。形成了覆盖材料设计、工艺设计、结构设计、工装设计、仿真优化、制造控制、无损检测、理化性能检测的全业务链完整技术体系，能够针对不同客户的定制化需求进行专项研发，高效完成不同零部件的设计、制造、检测工作。谢谢!

问投资者：公司如何应对行业竞争加剧的挑战，保持业绩增长?

答佳力奇董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆玉计：您好，一方面，聚焦现有航空复材零部件业务，紧跟当前航空工业下属飞机主机厂及科研院所的业务需求，加大自身研发投入和人才培养，保持公司在材料设计、工艺优化、质量控制、敏捷交付以及技术服务等方面的综合优势，进一步建立与完善公司的研发技术体系和管理体系，保障歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备的配套需求。另一方面，将现有技术拓展至其他先进复合材料应用场景，进一步开发航空发动机、直升机等原先未涉及的飞机零部件业务以及民用飞机、汽车以及轨道交通等民用市场业务，丰富公司产品序列，努力开拓新的市场机会，提升公司业务规模和盈利能力。谢谢!

问投资者：请介绍一下公司的科技创新情况?

答佳力奇董事长、总经理路强：您好，公司在航空复材零部件的创新应用方面为推动行业技术进步作出一定贡献。在自动化生产技术方面，公司已实现数控下料、激光投影铺叠、数控铣切、自动化超声探伤等基本的自动化生产技术应用，未来公司将进一步推进业内先进的自动铺丝铺带技术和机器视觉技术的产业化应用，提升生产柔性和自动化水平。在成型工艺方面，公司充分掌握了行业主流的热压罐成型工艺和模压成型工艺等成型工艺方法，并且在主流成型工艺方法基础上进行了改进，有效减少了产品外部和内部质量问题，未来公司将进一步推进业内先进的液态成型工艺的产业化应用，提升公司技术能力。谢谢!

问投资者：您好董事长佳力奇未来的发展战略是什么?有哪些具体的目标和计划?

答佳力奇董事长、总经理路强：您好!我们的发展战略是，第一，聚焦现有航空复材零部件业务，紧跟当前航空工业下属飞机主机厂及科研院所的业务需求，加大自身研发投入和人才培养，保持公司在材料设计、工艺优化、质量控制、敏捷交付以及技术服务等方面的综合优势，进一步建立与完善公司的研发技术体系和管理体系，保障歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、DD等重点型号装备的配套需求。第二，将现有技术拓展至其他先进复合材料应用场景，进一步开发航空发动机、直升机等原先未涉及的飞机零部件业务以及民用飞机、汽车以及轨道交通等民用市场业务，丰富公司产品序列，努力开拓新的市场机会，提升公司业务规模和盈利能力。在此宏观背景下，公司始终秉持自身战略规划：一方面聚焦军品业务，扩大业务体量，持续推进业务模式的转型升级;另一方面有序进入其他先进复合材料应用场景，扩大业务范围，力争成为先进复合材料世界级供应商。谢谢!

问投资者：请问本次募投项目对公司主营业务的发展有什么贡献?

答中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁单增建：您好，本次募集资金运用紧密围绕公司主营业务，各项目顺利实施后将对公司主营业务的发展壮大起到显著促进作用。其中，先进复合材料数智化生产基地建设项目将通过新建厂房、配套先进生产及检测设备等方式实施，帮助公司突破产能瓶颈，迅速响应客户需求，提升公司整体盈利水平与市场份额，实现未来可持续发展。研发技术中心建设项目将通过购置研发设备、引进研发人才、增加研发项目等方式提高公司自主创新能力，进一步增强公司整体研发水平与技术实力，巩固公司核心竞争力;先进复合材料数智化制造系统建设项目有助于为公司战略管理提供有效的决策支持信息，提高公司主营业务的信息化管理能力和整体运营效率，降低综合运营成本。另外，补充流动资金可满足公司日常资金周转需求，降低主营业务快速发展过程中的财务风险，从而有利于公司主营业务的稳健发展和提高持续盈利能力。谢谢!

问投资者：请问募投项目对公司业务创新有什么支持作用吗?

答中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁单增建：您好，在产品创新方面，本次募集资金投资项目包括先进复合材料数智化生产基地建设项目，为核心产品的质量提升、性能优化、工艺改进以及新产品的开发、产业化提供可靠保障。在技术创新方面，本次募集资金投资项目中的研发技术中心建设项目将以市场需求为导向，以项目为依托，围绕低成本材料与成型工艺技术、复合材料整体成型技术、结构功能一体化技术、自动化生产技术、先进复合材料检测及评价系统创建等若干方向进行研发，提高技术储备和输出，为公司业务创新、创造、创意性提供重要支持。谢谢!

问投资者：请问先进复合材料数智化制造系统建设项目将如何完善公司信息化系统?

答中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理于雷：您好，基于营运管理对公司信息化水平的迫切需要，本项目拟建立完善的信息化系统，包括系统IaaS云计算平台、网络基础设施建设、数据中台、工艺数字化、生产制造数字化智能化、企业采购和供应链协同平台、智能安防管理、现有系统功能完善和优化、即时通信等，实现多系统平台对接，逐步实现企业运营的数智化目标。本项目建设完成后将综合提升现有系统硬件性能和软件运营环境，强化公司信息化管理和生产水平，推动公司全面数智化发展。谢谢!

问投资者：请问研发技术中心建设项目对未来行业技术突破是否存在影响?

答中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁单增建：您好，航空制造业是保护国家安全、助推经济发展的重要战略性产业，综合了许多高精尖的先进技术。无论是在中国，还是放眼世界，航空制造业都发展得如火如荼。目前复合材料的用量已成为衡量航空器先进性的重要标志，复合材料的应用比例将不断提高，当前国内军用飞机以及民用飞机的复合材料用量相比海外先进飞机均有一定差距，有较大的提升空间。公司通过募集资金投资项目建设，将帮助公司突破现有技术瓶颈，完善公司的各项核心技术，助力国产航空器的复合材料用量提升。谢谢!

问投资者：请介绍一下复合材料数智化生产基地建设项目在行业发展和需求方面存在什么必要性?

答中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁单增建：您好，我国军用航空制造业和民用航空制造业“两翼齐飞”，一方面随着“十四五”强军目标的提出，我国空军装备的换代升级与批量列装进入快车道;另一方面，国产商用飞机的正式投产将助推国内民用航空制造业发展放量提速。目前复合材料的用量已成为衡量航空器先进性的重要标志，复合材料的应用比例将不断提高，当前国内军用飞机以及民用飞机的复合材料用量相比海外先进飞机均有一定差距，有较大的提升空间。因此，航空复材零部件行业正迎来历史性的发展机遇。公司募集资金建设的“先进复合材料数智化生产基地建设项目”主要应用于军用航空领域，亦可应用于民用航空、轨道交通等领域。项目建设有利于公司抓住行业发展契机，满足下游市场需求。谢谢!

网上路演结束致辞

佳力奇董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆玉计网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾：

大家好!

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动已临近尾声。公司此次发行上市离不开各位网友和投资者朋友们的热情参与和加油助力，更离不开保荐机构、主承销商中信建投证券股份有限公司以及所有中介机构的保驾护航。在此，诚挚感谢各位对佳力奇的热心关注和大力支持!

刚才的交流中，我们与各位就佳力奇所处行业的发展现状、公司的主营业务情况及未来战略等方面进行了详尽的探讨和沟通，深刻的认识到了佳力奇所肩负的责任和期望。未来，佳力奇将在现有技术和创新体系基础上，通过募集资金投资和公司持续建设，在自动化生产技术、材料成型技术、产品质量控制等方面进行持续研发投入，并进一步进行市场开拓和业务规模扩张，巩固和增强公司在行业的市场优势地位，促使公司持续健康、快速的发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。

佳力奇上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

最后，再次感谢大家对佳力奇的关注与支持，谢谢大家!