重庆水务可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 6月21日，重庆水务集团股份有限公司(股票简称：重庆水务，股票代码：601158)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，重庆水务本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过200,000万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟投资于收购昆明滇投污水处理资产、新德感水厂扩建工程。

公开资料显示，重庆水务是重庆市最大的供排水一体化经营企业，主要从事污水处理服务和自来水销售。

公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，在重庆地区供排水市场垄断地位稳固。公司及受公司控制的供排水企业在股份公司成立之日起的多年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在特许经营区域内实施并购与新建供排水项目的特许经营权。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表结合近年昆明滇投污水处理资产历史经营情况、昆明市污水处理核算办法、结算价格的变化情况、预测毛利率与报告期内公司实际毛利率、可比公司平均毛利率的对比差异等，说明收购昆明滇投污水处理资产项目效益测算是否谨慎，公司是否充分揭示可能对未来发展产生不利影响的风险因素，相关信息披露是否真实、准确、完整。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2024 年 6 月 21 日