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安乃达上交所主板IPO网上路演精彩回放

2024年6月21日,安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(股票简称:安乃达,股票代码:603350)进行了网上路演。安乃达董事长黄洪岳;安乃达董事、董事会秘书、财务总监李进;中泰证…

2024年6月21日,安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(股票简称:安乃达,股票代码:603350)进行了网上路演。安乃达董事长黄洪岳;安乃达董事、董事会秘书、财务总监李进;中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部总监、保荐代表人许伟功;中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部高级副总裁、保荐代表人钱铮等嘉宾参加了此次路演,与网上投资者进行了密切交流。

安乃达本次发行股份数量为2,900.00万股,发行价格为20.56元/股,预计募集资金总额为5.96亿元,将用于安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目、电动两轮车电驱动系统扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

据悉,安乃达是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机,以及与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等部件,主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车。经过多年的技术研发积累与生产销售实践,公司已成为行业中少有的具备电机、控制器、传感器、仪表等电驱动系统研发设计与生产能力的企业之一。

网上路演推介致辞

安乃达董事长黄洪岳网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们:

大家好!

欢迎大家参加安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的网上路演活动。首先,我谨代表安乃达,向参加本次活动的朋友们表示热烈的欢迎,向关心和支持安乃达发展的广大投资者朋友们致以诚挚的谢意!同时,感谢上证路演中心和上海证券报、中国证券网为我们提供本次网上路演活动平台!希望通过本次活动,能够与关注安乃达的各位投资者展开深入交流,增进对安乃达的了解。

2011年安乃达有限成立,2015年整体变更为股份公司。自设立以来,公司始终专注于电动两轮车电驱动系统产品的研发、生产和销售,始终坚持产品创新,不断丰富自身产品线,结合下游应用市场拓宽产品的应用领域。目前,公司产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机,以及与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等部件,主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车。经过多年的技术研发积累与生产销售实践,公司已掌握行业关键核心技术。截至2023年12月31日,公司共拥有各项专利114项,参与制定各类行业标准共计4项,公司已成为行业中少有的具备电机、控制器、传感器、仪表等电驱动系统研发设计与生产能力的企业之一。

未来,公司始终秉承“客户第一,合作共赢;持续创新,团队精神;承诺执行,正直激情”的核心价值观,竭力打造“研发、制造、供应链”三位一体的核心能力,坚定走“全球市场布局、全生态链产品规划”的发展道路,致力于成为全球领先的两轮车电驱动解决方案专家。

期待通过本次活动,广大投资者朋友们能够对安乃达有更加全面的了解。希望大家踊跃提问、畅所欲言,我们将充分作答,并积极听取大家的建议。同时,我们也相信,未来在大家的关心和支持下,安乃达将继续发展壮大,以更优异的业绩回馈投资者。

最后,再次感谢各位朋友的关注与支持!谢谢大家!

中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部总监、保荐代表人许伟功网上路演推介致辞

尊敬的嘉宾、各位投资者朋友们:

大家好!

非常感谢各位参加安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市网上投资者交流活动。在此,我谨代表保荐机构、主承销商中泰证券股份有限公司,向大家表示热烈欢迎及衷心感谢!

安乃达是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业,是国内少数具备直驱轮毂电机、中置电机、减速轮毂电机、控制器、传感器、仪表等电动两轮车电驱动系统产品自主生产及综合配套能力的企业,能够为电动两轮车客户提供电驱动系统的集成解决方案。多年来,公司始终重视对优质客户资源的开发和维护,并建立了持续稳定的合作关系。目前,公司客户主要包括雅迪、爱玛、台铃等国内电动两轮车品牌商以及MFC、Accell等欧洲知名电助力自行车客户。公司的经营规模和整体实力在行业内处于领先地位,在行业内具有代表性。

中泰证券作为安乃达此次发行上市的主承销商,在与公司长期的合作过程中,我们不仅见证了安乃达的快速发展,也亲身感受到公司管理层超前的洞察力和丰富的行业经验。我们坚信,以本次发行为契机,公司将在资本市场实现跨越式发展。

在今天的网上交流中,我们将认真负责地回答各位投资者和朋友们提出的问题,让大家能更全面、深入地了解安乃达,把握投资机会,共享安乃达发展的丰硕果实。

安乃达成功上市后,中泰证券也将继续秉承诚实守信、勤勉尽责的原则,切实履行各项保荐义务,持续督导安乃达不断完善公司治理、加强投资者关系管理,协助安乃达成为规范运作的上市公司典范。

欢迎大家踊跃提问,积极参与申购。谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者:请介绍一下电动自行车及电动摩托车用电驱动系统行业概况?

答 中泰证券钱铮:

您好,20世纪90年代末,电助力自行车概念传入中国,但由于科技水平以及生产工艺上的落后,中国企业无法规模化生产PAS,而如果从日本进口成套的PAS,则成本极高,严重超出当时中国国民的经济与消费水平。同时,由于我国自90年代开始严格限制摩托车的使用,致使人群出行方式在自行车与汽车、公共交通之间存在空缺。在巨大的出行需求下,中国企业最终选择了使用形态上最为接近摩托车的“转把”驱动方式,作为PAS电驱动系统的替代,形成了目前国内电动自行车及电动摩托车用电驱动系统。

电动两轮车电驱动系统行业的发展状况与下游电动两轮车的行业发展直接相关,近年来随着下游电动两轮车行业的发展而呈现快速发展趋势。谢谢!

问 投资者:请介绍一下公司的性价比优势?

答 中泰证券钱铮:

您好,一方面,自成立十余年来,公司与主要供应商保持长期稳定合作,拥有较强的供应链优势。随着公司各类电机及配套部件销售规模的增长,公司原材料采购规模不断扩大,公司对于上游原材料供应商的议价能力不断增强,进而使得公司产品具备一定的成本优势;另一方面,公司拥有强大的研发能力。不断加大产品研发投入,在降低成本的同时,可保证产品的质量可靠。

因此,与同行业竞争对手相比,同等产品类型下,公司拥有相对较低的价格优势,且毛利率仍可以保持与竞争对手同等水平,公司具备较高的性价比优势。谢谢!

问 投资者:请介绍一下公司所处行业与下游行业的关联性?

答 中泰证券钱铮:

您好,电驱动系统行业下游应用较为广泛,除了公司产品主要应用的电动两轮车行业外,电驱动系统还能应用于汽车、工程机械和工程车辆、大型工业设备等诸多行业。下游行业的发展状况直接影响对产品的需求,与电驱动系统行业的关联性较强。电动两轮车行业是公司产品主要的下游应用行业,得益于近年来中国国民经济持续健康发展,对电动两轮车产生较大的市场需求。国民经济的持续向好,将直接带动各经济部门的发展,为公司所在的电驱动系统行业的持续增长提供了有力支撑。谢谢!

问 投资者:请介绍一下公司的质量问题纠正措施?

答 安乃达李进:

您好,为了保证产品质量和质量体系的不断提高和完善,消除不合格产品、不合格项目和不合格因素产生的原因,防止出现的质量问题重复发生和避免潜在问题的发生,公司建立了《纠正措施控制程序》,对不合格信息的发现、接收、评价、分析,以及纠正措施的制定、实施与验证等过程进行控制。

此外,为了建立并保持不合格品的有效控制机制,防止不合格品的非预期使用或出货,公司还建立了《不合格品控制程序》,将不合格控制过程分为不合格品提出、标识、评审和处置四个环节进行控制,确保客户合理退货请求得到及时、有效处理,保障客户利益的同时降低公司产品成本。谢谢!

问 投资者:请介绍一下公司的技术研发优势?

答 安乃达李进:

您好,公司为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市企业技术中心、上海市专利试点企业,江苏安乃达为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、无锡市企业技术中心,拥有丰富的研发储备、强大的研发能力和高效的研发团队。截至2023年12月31日,公司共拥有各项专利114项,其中发明专利19项(国内发明专利18项,美国发明专利1项),实用新型专利95项。凭借行业领先的技术水平,公司参与了《电动自行车用电动机及控制器》《电动自行车电气安全要求》《电动摩托车及电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件》和《电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电动机及其控制器》共4项国家标准和行业标准的起草制定。截至目前,公司已掌握了智能控制系统设计技术、力矩传感技术、高速电机转子可靠性技术等行业关键核心技术。近年来,公司综合运用上述核心技术,相继开发了应用于电助力自行车领域的减速轮毂电机、中置电机、控制器、传感器等电动两轮车电驱动系统产品,产品线持续丰富,产品结构不断优化。公司凭借持续的原创研发设计能力、高效的生产工艺和精益化的制造能力,持续提升公司的产品技术价值,具备较强的技术研发优势。谢谢!

问 投资者:请介绍一下公司未来战略规划?

答 安乃达黄洪岳:

您好,公司始终秉承“客户第一,合作共赢。持续创新,团队精神。承诺执行,正直激情”的核心价值观,竭力打造“研发、制造、供应链”三位一体的核心能力,坚定走“全球市场布局、全生态链产品规划”发展道路,致力于成为全球领先的两轮车电驱动解决方案专家。

公司将在现有电动两轮车电驱动系统的基础上,巩固核心技术的深入研发,提升核心产品的智能制造水平,夯实核心竞争力,稳步提升市场占有率。此外,公司积极建立包容物联网和云生态的智能电驱动系统外部生态,在提升品牌国际知名度的同时,形成产品、技术、品牌对行业的深度渗透。谢谢!

问 投资者:请介绍一下本次募集资金投资项目可行性?

答 中泰证券许伟功:

您好,本次募集资金投资项目可行性包括:①符合快速增长的行业发展趋势;②充足的研发技术储备支持;③较强的电驱动系统综合配套能力;④优质的客户资源;⑤出色的质量管控能力;⑥完善的创新管理机制。谢谢!

问 投资者:请介绍一下公司本次融资的必要性?

答 安乃达黄洪岳:

您好,随着国家低碳政策推行和绿色出行水平提升,电动两轮车行业具有广阔的发展前景。目前,公司直驱轮毂电机、中置电机等主要产品的产能利用率均较高,亟待新增产能。受限于公司产能,公司目前只能优先满足核心客户的需求,在开拓新渠道、新客户时受到一定的制约。随着公司在国内外渠道、客户、目标市场等各方面逐步进行开拓,公司存在进一步扩张国内外市场业务的现实需求,届时公司产能不足的情况将更为明显,公司现有的生产能力已成为制约公司未来发展的重要瓶颈之一。因此,公司本次融资主要是为了满足公司迫切的扩产能需求,具有必要性。谢谢!

网上路演结束致辞

安乃达董事、董事会秘书、财务总监李进网上路演结束致辞

尊敬的各位投资者:

大家好!

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此,我谨代表安乃达全体员工,感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时,也十分感谢上证路演中心和上海证券报、中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。

通过今天的网上路演活动,我们对安乃达的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍,希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中,各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议,我们深深感受到大家对安乃达的关心、支持和肯定,也真诚希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任,安乃达将以首发上市为契机,严格按照相关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇,以更加优良的业绩回报股东,回报投资者,回报社会。

最后,希望我们携手共进,创造和分享属于安乃达更加美好的未来!谢谢大家!

本文来自网络,不代表中经互联-上市公司网立场。转载请注明出处: http://www.ipo123.com.cn/archives/39913
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作者: ID010

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