保隆科技可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 5月16日，上海保隆汽车科技股份有限公司(股票简称：保隆科技，股票代码：603197)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，保隆科技本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币143,200.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于空气悬架系统智能制造扩能项目、补充流动资金。

公开资料显示，保隆科技于1997年5月在松江创立，于2017年在上海证券交易所上市。公司总部位于上海市松江区，在上海松江、上海浦东、安徽宁国、安徽合肥、湖北武汉和美国、德国、波兰、匈牙利、奥地利等地有生产基地以及研发和销售分支机构，全球员工超过5600人。

公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要产品有汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、车用传感器(压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类为主)、ADAS(先进驾驶辅助系统)、主动空气悬架、汽车金属管件(轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和 EGR 管件)、气门嘴以及平衡块等。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表：(1)结合历次募投项目变更、项目进展、效益实现及相关信息披露违规被采取监管措施情况，说明历次募投项目规划是否审慎合理;本次募投项目是否已进行充分的市场调研和论证、是否具备实施条件和能力，是否存在变更风险;(2)结合前募和本募的募集说明书等相关信息披露文件、资本性支出规模、财务性投资情况，对照生产经营实际，说明本次募投项目是否理性融资，合理确定融资规模。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：(1)说明报告期内货币资金余额较高、有息负债持续快速增长的原因及合理性;结合报告期内货币资金主要构成、具体用途及存放管理情况，说明是否存在大额货币资金使用受限的情形;(2)结合境外资金需求和外汇管理要求等，说明 DILL 持有货币资金较高的原因及合理性;(3)结合报告期内曾向关联方提供财务资助的违规情况，说明关联方关系和关联交易披露是否真实准确完整，相关内部控制机制是否健全且有效执行。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表：(1)结合龙感科技商誉减值测试中主要参数设置及变化，说明相关商誉减值计提是否充分，是否符合企业会计准则等相关规定;(2)结合报告期内应收账款及存货跌价准备计提，说明上述各类减值计提对加权平均净资产收益率的影响。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2024 年 5 月 16 日