上市公司-西安银行(600928)经营状况分析

西安银行股份有限公司(股票简称：西安银行，股票代码：600928。以下简称：公司)主营业务和服务为公司金融业务、个人金融业务、资金业务。其主要产品包括公司贷款和垫款、贸易融资、存款服务、代理服务、财富管理服务、财务顾问与咨询服务、汇款和结算服务、托管服务、担保服务、个人贷款、存款服务、个人理财服务、汇款服务、银行卡服务、同业拆借交易、回购交易、债务工具投资和买卖、信托投资、定向资管投资。公司在中国《银行家》城市商业银行竞争力排名中位列2000-3000亿元城商行第1位，连续蝉联“最佳公司治理城市商业银行”和“最佳金融创新奖”，获得“十佳民营企业创新奖”、“十佳手机银行创新奖”以及第一财经金融价值榜“年度城商行”等多项荣誉。

公司的经营范围为：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、国际结算、外汇票据的承兑和贴现;结汇、售汇、代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

一、主营业务分析

(一)公司金融业务

2023年中报报告期内，公司积极适应市场变化、寻求新的业务突破，不断加强公司金融综合服务能力，持续推动公司金融业务高质量转型发展。一是，紧密围绕国家中心城市建设机遇，切实贯彻落实省市重点工作战略部署，不断加强与各级政府的合作深度与广度，全力支持基础设施、学校、医院、保障房等民生工程建设，在重点基础设施、重大产业上取得新突破。二是，结合省市十四五规划、监管政策及市场环境需求，聚焦装备制造、文化旅游、科技创新、重点产业链、供应链发展，制定金融支持行业发展专属工作措施，发挥行业金融品牌效应，持续开拓新客群。三是，依托金融科技优势，深挖“智慧城市”战略机遇，新增陕西省财政国库集中支付、部分区财政、维修资金交存、二手房资金监管等多项业务代理资质，与地方经济发展同频共振。四是，针对重大项目、重点领域、重要客户多样性的金融服务需求，持续加强内部联动，整合金融资源，落地省内首单银行类贸融ABS，积极推进银团贷款，加大债务融资工具支持，持续提升公司金融综合服务能力。截至报告期末，公司类存款(含保证金)1,236.81亿元，公司类贷款(含票据贴现)1,334.93亿元。

(二)个人金融业务

报告期内，公司持续聚焦数字化转型，深耕区域市场、加快创新驱动、培育特色业务，努力在产品创新、渠道建设、客户服务等方面，提高与个人金融服务需求的适配度。一是，迭代调整各类零售产品，推出“混合估值+持有到期”为策略的封闭式理财产品，搭建社保卡专属金融及非金融权益体系建设，持续引入优质第三方合作机构丰富代销产品种类。二是，加强个贷产品数据分析平台建设，持续提升自营消费贷款风险识别能力，不断优化线上消费贷款审批机制，拓展储备合作平台，立足本地，服务市民百姓各类金融需求。三是，重点聚焦养老、新市民、政务客户的金融需求特性，积极开展投后服务和专业化投资建议，形成定制化资产配置方案，以特色化、差异化产品策略逐步实现养老、新市民、财富客户的规模效应。四是，强化信用卡获客场景，上线新能源汽车分期、优化车位分期，拓展苏宁商城等获客与支付场景，持续扩大用卡场景，健全权益体系，提升市场竞争力。截至报告期末，个人类存款1,528.33亿元，个人类贷款643.93亿元。

(三)小微企业金融业务

报告期内，公司认真落实省委、市委的各项决策部署，严格执行监管部门要求，有效降低普惠小微企业综合融资成本，不断提升我行小微金融服务实体经济质效。一是，创新升级迭代小微金融产品服务，完成“房抵贷”、“科企e贷”等业务的上线运行，持续对“西银e贷”线上版进行优化迭代，完善并提升产品服务的适配性。二是，持续开发拓展批量场景业务，加大核心企业链上普惠小微批量客群的营销力度，通过建立公司业务与普惠业务联动机制创新实现普惠小微信贷的批量投放和稳定增长。三是，建立线上产品风险监测评估机制，有效监控风险暴露和信贷资产质量变化情况;通过丰富普惠业务产品，不断优化普惠业务规模结构，分散业务风险;加快不良贷款的清收处置进度，优化普惠小微信贷资产质量。截至报告期末，小微企业贷款余额349.69亿元，其中普惠型小微企业贷款余额59.83亿元。

(四)金融市场业务

报告期内，公司持续推进信评和交易能力建设，强化对经济基本面、政策、市场流动性、利率和信用走势的研判，主动调整资产结构，加快业务创新发展，提升金融市场业务核心竞争力。一是，持续扩展可投库覆盖范围，协助交易团队进行投前和投后管理，从违约防控、行业周期和利差波动、性价比等视角提出择券建议，实现信用债投资交易业务收益的稳步增长和风险的总体可控。二是，借助与头部券商合作机构的深度沟通交流机制，持续完善交易业务的策略研究、执行和迭代体系，交易业务开展取得规模和收益的突破。三是，加快业务创新发展，开展短债基金产品的量化筛选和前置尽调工作，丰富公募基金产品投资的策略;完成衍生品业务落地，增强主动对冲风险的能力。

(五)国际业务

报告期内，公司坚持本外币一体化的发展策略，抢抓市场机遇，加快产品创新，不断提升国际业务经营质效。一是，结合市场变化及企业实际需求，创新办理自贸债保函业务，通过备证增信支持企业在上海自贸区发行离岸人民币债券。二是，紧跟市场趋势，大力开展供应链业务，积极叙作福费廷业务，推进中资美元债投资业务，加快外汇衍生品业务开办步伐，确保中间业务收入稳定增长。三是，积极建设“跨境人民币特色示范网点”，践行“本币优先”跨境人民币业务发展理念，助力跨境人民币服务实体经济、促进对外开放水平高质量发展。报告期内，国际业务结算量同比增长30.54%。

(六)数字化银行建设

报告期内，公司坚持“数字化”引领，紧跟创新发展趋势，积极探索实践互联网生态建设，持续优化客户的数字化体验。一是，持续打造以手机银行为核心的统一移动服务门户，提升线上客户规模。面向投资理财需求客户推出“四笔钱”专区，紧密围绕老年客户、小微企业主、新市民等特定客群打造专属服务，提升细分客群使用体验;紧跟企业数字化转型需求，打通企业手机银行和企业网银账户体系，实现“一Key双用”;持续拓展移动化业务办理场景，为客户提供面对面上门服务;截至报告期末，公司手机银行客户数较年初增加8.4%，互联网渠道电子业务替代率达96.78%。二是，精耕本地优质场景，以金融科技创新解决方案构建差异化竞争优势。深耕政务民生类场景，推进“公积金冲抵房租”跨场景创新化服务，落地西安市房屋维修资金数字人民币缴存业务等;全面升级供需管理云平台，为企业提供智能化管理服务，实现物流、资金流、信息流“三流合一”;紧抓旅游市场机遇，为西安城墙、长安十二时辰等本地知名景区提供智慧景区定制化解决方案，报告期内累计服务客户745万人次。

(七)信息科技支撑

报告期内，公司以“数智化”为方向，赋予“数字化”战略以新意，构建了“2+7+3”金融科技发展战略，积极推进金融科技创新应用在业务发展上的融合实践，赋能全行业务可持续高质量发展。一是，持续加强数据治理技术体系及数据仓库、数据集市建设，新建公司、零售等多项业务运营分析数据平台，推进大数据平台升级及全行数据资产盘点，逐步形成“用数据思考、用数据说话、用数据决策”的数据文化。二是，推进关联交易、票据交易、金融审计、信贷管理等运营平台的建设，助力公司、零售、信贷、金融市场等业务板块数字化转型发展;扩展交易反欺诈智能决策及机器人流程自动化(RPA)的覆盖面，并完成反洗钱AI辅助系统的模型迭代训练，以科技创新赋能业务发展。三是，持续推进IT架构升级改造和数据中心标准化建设，完成互联网金融平台架构对客系统IPV6认证及多项重要网络信息安全设备的升级改造，进一步完善自动化、可视化、智能化运营保障体系建设和灾备平台建设，不断提升信息科技综合治理能力。

二、公司所处行业情况

2023年上半年，在经济逐步复苏的宏观环境下，银行业加大了对制造业、涉农和消费等重点领域和薄弱环节的贷款投放，资产规模稳步增长，但受存款定期化和贷款利率下降等因素影响，银行业净息差收窄趋势明显，拖累了盈利增速的表现，同时，各行高度重视防范和化解风险，不断提升风险管控水平，持续加大不良资产处置力度，资产质量稳中向好;从城商行体系来看，各行坚持以服务地方为己任，深耕区域市场，完善公司治理，大力发展普惠金融、绿色金融和科技金融等重点领域，采取多种形式补充资本，风险抵御能力不断增强。

三、核心竞争力分析

(一)区域优势不断增强

随着“一带一路”倡议、黄河流域生态保护、关中平原城市群建设等重大战略的深入推进，陕西区域加快发展的动能不断增强。特别是党的二十大以来，西安“双中心”建设、城市“北跨”全面推进、“秦创原”创新平台建设等加快布局，叠加制造业、绿色环保、乡村振兴等现代产业体系加快发展，为区域内银行业转型升级注入了新活力。

(二)战略实施有序推进

公司以“打造特色鲜明的区域领先银行和投资价值卓越的上市银行”战略愿景为统领，将“数字化、特色化、综合化”作为发展目标，依托金融科技赋能大公司、大零售、金融市场三大板块协同发展，并构建了明确的支撑体系，确保战略有效落地。同时，在战略实施过程中，紧密契合区域经济社会脉络，制定了明确的实施工作机制，有序推进战略落地实施，推动全行实现高质量跨越式发展。

(三)公司治理健全规范

公司坚持党的领导与公司治理深度融合，构建了以党委为前置程序、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的现代公司治理架构。当前，股权结构多元制衡、董监事会运行机制持续优化、职业经理人制度不断健全、信息披露透明规范、关联交易管理水平与投资者关系管理能力不断提升，公司治理在经营发展中的基石作用切实发挥，为实现高质量发展提供了治理保障。

(四)金融科技持续赋能

公司围绕“数字化”战略目标，持续加快金融科技能力建设，努力提升业务响应效能、风控能力与客户体验。一方面，持续强化科技与业务的融合发展，紧跟业务发展需求，有序推进产品创新升级、业务系统优化改造、线上渠道优化升级等工作。另一方面，持续加强数字化基础设施建设，积极推动数据治理体系建设，不断完善自动化、可视化、智能化运营保障体系，提升对前、中、后台的响应能力，为业务发展提供科技支撑。

(五)风险防控审慎稳健

公司坚持以“稳健审慎、主动进取”的风险偏好统筹发展。一方面，以守住风险底线为根本遵循，建立了覆盖各类风险的全面风险管理体系，持续提升全面风险管理评估水平，不断完善授权管理体系，积极开展压力测试与风险管理工作，努力实现业务发展与风险控制相匹配。另一方面，充分发挥内部专项检查与外审机构的监督检查作用，不断增强内控合规建设和案件防控，持续优化内控案防机制，筑牢稳健发展根基。

四、公司经营发展情况

2023年上半年，公司深入贯彻党的二十大精神，准确把握货币政策和监管要求，坚持稳健经营理念，主动融入国家区域经济发展战略，紧跟地方经济转型步伐，积极服务实体经济;践行责任担当，不断提升普惠、小微、民生、新市民金融服务质效;持续以金融科技“数智化”为方向，不断探索科技与金融业务的深度融合;以“打造全面、主动的风险管理体系”为目标，强化全面风险评估，切实提升金融服务质量和效率。

截至报告期末，公司资产总额4,229.99亿元，增幅4.23%，存款本金总额2,790.77亿元，下降0.46%，贷款本金总额1,989.45亿元，增幅4.88%;实现营业收入34.24亿元，增幅5.24%，实现归母净利润13.33亿元，增幅8.60%;不良贷款率1.25%，与上年末持平，拨备覆盖率213.06%，较上年末上升11.43个百分点，资本充足率13.09%，较上年末上升0.25个百分点，主要财务指标保持平稳。

五、同行业可比公司排名情况

公司属于国民经济行业分类中的金融业-商业银行服务。公司在细分行业上市公司主要财务指标排名情况如下：