肯特股份深交所创业板IPO网上路演精彩回放

2024年2月7日，南京肯特复合材料股份有限公司(股票简称：肯特股份，股票代码：301591)进行了网上路演。肯特股份董事长、总经理杨文光;肯特股份 董事、副总经理杨烨;肯特股份副总经理、董事会秘书徐长旭;肯特股份副总经理、财务总监孙佳青;国泰君安证券保荐代表人、投资银行部董事总经理李懿;国泰君安证券投资银行部业务董事王慷;国泰君安证券投资银行部助理董事黄子纯等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

肯特股份本次发行新股数量为2,103.00万股，发行价格为19.43元/股，预计募集资金总额为4.09亿元，将用于密封件与结构件等零部件扩产项目、四氟膜扩产项目、耐腐蚀管件扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

据悉，肯特股份的主营业务为高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售，公司致力于为客户提供高性能工程塑料材料选型、配方及产品设计等解决方案。公司高性能工程塑料制品及组配件产品具有耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、抗蠕变、低介电损耗、高阻抗等优异性能，终端产品可广泛应用于阀门和压缩机等通用机械制造、通信设备制造、高铁及轨道交通设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域。

网上路演推介致辞

肯特股份董事长、总经理杨文光网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心肯特股份的朋友们：

大家好!欢迎大家参加南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会。我是肯特股份董事长、总经理杨文光，非常高兴能有机会在全景网与广大投资者在线交流。

首先，我谨代表肯特股份董事会及全体员工，向保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持肯特股份的各位朋友表示衷心的感谢!并对今天参加网上交流的各位投资者和网友们表示热烈的欢迎!希望通过本次网上路演，能让大家对肯特股份有一个更深入、更全面的了解。

肯特股份的主营业务为高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售，公司致力于为客户提供高性能工程塑料材料选型、配方及产品设计等解决方案。公司高性能工程塑料制品及组配件产品具有耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、抗蠕变、低介电损耗、高阻抗等优异性能，终端产品可广泛应用于阀门和压缩机等通用机械制造、环保设备、风电设备等领域。肯特股份在高性能工程塑料制品行业经营多年，目前销售市场已遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区，公司已与各产业领域的客户建立直接稳定合作关系，包括CommScope、Bray、Emerson、Rego、Schlumberger、铁科院、中国中车、纽威股份、航天晨光、比亚迪等在内的全球及国内领先的高端装备制造企业。

通过今天的交流，我们希望各位投资者都能对肯特股份有一个更加充分和深入的了解，并给予肯特股份更多的关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对肯特股份的关注与关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓舞。

谢谢大家!

国泰君安证券保荐代表人、投资银行部董事总经理李懿网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者：

大家好!我是国泰君安证券股份有限公司的李懿，今天我们在全景网进行肯特股份的首次公开发行股票并在创业板上市网上路演，借此机会与广大投资者在线交流、沟通。

非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表国泰君安对所有参与肯特股份网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

肯特股份以“打造世界知名品牌、振兴中国民族工业”为己任，专注于高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产和销售，通过改性、复合等方式，不断研究开发耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、抗蠕变、抗辐射、抗老化、防水透气、轻量化、低介电损耗、高阻抗等物化特性，并不断研究工程塑料的各种成型工艺和精密加工工艺，从而为客户提供多样化、组件化、系列化的完整解决方案。公司将紧跟世界前沿科技，顺应国家宏观产业政策，提升智能化与自动化制造水平，持续改进质量管理体系，不断开发各个应用领域的国内外高端客户并展开深度合作从而学习前沿的科研方向，掌握先进的生产技术，力争打造“国内领先、国际一流”的高性能工程塑料零部件生产企业。

作为本次肯特股份首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们感到十分荣幸。在长期的合作过程中，我们深刻地体会到肯特股份高效、务实、严谨的企业管理作风。我们将继续秉承勤勉尽职和诚信的原则，切实履行保荐机构的应尽义务。我们也坚信，此次发行上市必将进一步促进肯特股份的快速健康发展，并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!

最后，预祝肯特股份本次首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演圆满成功!

谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：公司在行业内处于什么地位，有哪些竞争优势?

答 肯特股份 董事、副总经理杨烨：你好!公司是国内较早进入高性能工程塑料制品行业的公司之一，公司自主研发生产的产品在细分领域中占据优势地位。公司的市场地位主要体现在产品技术、客户覆盖及重要客户中的市场份额等方面。 公司的竞争优势有：技术与研发优势、材料配方优势、工艺和质量控制优势、产品品类和性能优势、客户资源优势、客户服务优势。谢谢!

问 投资者：请问公司的科技创新、模式创新、业态创新及新旧产业融合情况?

答 肯特股份 董事、副总经理杨烨：你好!在科技创新方面，经过多年的研发和技术创新，公司已形成了生产高性能工程塑料制品及组配件的全过程核心技术体系;在模式创新方面，为适应客户严苛的产品技术指标等要求，公司在建立了一整套科学合理并行之有效的管理体系，确保了公司各部门高效有序的运作，从而满足客户需求;在业态创新方面，公司通过深度参与部分客户前端产品设计为客户提供定制化的产品服务，通过提供多样化产品而为客户提供完整解决方案，此种合作模式进一步加深了双方的依存关系，提高了客户黏度，为公司持续的研发创新注入了外部动力。新旧产业融合体现在数据分析与产品设计融合、传统生产加工与智能制造的融合等方面。同时，公司始终坚持“以客户需求为导向”的研发理念，结合客户需求及下游高性能工程塑料产品运用场景的工况条件，开发了诸多等产品，实现了科技成果与新兴产业的深度融合。谢谢!

问 投资者：请问贵公司的成长逻辑是什么，未来有什么样的企业愿景?

答 肯特股份 董事长、总经理杨文光：您好，1、业务发展总体规划 公司以“打造世界知名品牌、振兴中国民 族工业”为己任，专注于高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产和销售，通过改性、复合等方式，不断研究开发耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、抗蠕变、抗辐射、抗老化、防水透气、轻量化、低介电损耗、高阻抗等物化特性，并不断研究工程塑料的各种成型工艺和精密加工工艺，从而为客户提供多样化、组件化、系列化的完整解决方案。 公司将紧跟世界前沿科技，顺应国家宏观产业政策，提升智能化与自动化制造水平，持续改进质量管理体系，不断开发各个应用领域的国内外高端客户并展开深度合作从而学习前沿的科研方向，掌握先进的生产技术，力争打造“国内领先、国际一流”的高性能工程塑料零部件生产企业。 2、未来三年业务发展目标 公司根据多年来在高性能工程塑料行业的技术积累和竞争优势，结合国家宏观经济政策和高性能工程塑料行业的应用前景，确定公司未来三年的整体发展目标为： (1)进一步巩固公司在密封件与功能结构件领域内，技术、品牌影响力、市场占有率等方面的优势地位。未来公司将提高产能、缩短交货周期、丰富产品种类，以满足更多客户在不同应用场景下的产品需求。 (2)进一步扩大耐腐蚀管件、四氟膜的业务规模，加强产品品质与成本管理，开发更多的应用场景，实现各领域主要产品规格的全覆盖。 (3)积极拓展军工、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等具有良好市场前景或国家战略需要的应用领域，结合行业竞争分散的特点，积极参与符合公司长远业务规划的合作项目，丰富公司产品结构，提升综合竞争优势。 (4)未来公司将加大自主创新的力度，着力于高性能工程塑料制品的技术和工艺的研发，以全球领先的高端制造业为目标，凭借自身技术优势开发出更多系列产品，以高性价比的优质产品实现进口替代。 谢谢!

问 投资者：报告期内，公司营业收入出现了大幅增长，请问解释一下其中的原因?

答 肯特股份 董事、副总经理杨烨：你好!一方面，公司定位于高端客户开发策略，经过多年的潜心耕耘，以其优良的产品品质、较强的技术研发能力以及贴心便利的客户服务逐渐积累了稳定的客户群体。公司凭借优质的产品和专业的服务，不断深入发展与客户的合作关系，拓展与客户的合作范围，获得新的业务机会。 另一方面，持续开发新产品，创造新的利润增长点。公司凭借自身技术实力和丰富的产品链，能够为下游阀门和压缩机等通用机械制造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等多个领域的客户提供定制化的工程塑料全面解决方案。公司凭借强大的技术研发能力和以客户满意度为导向的经营理念，紧跟下游行业发展趋势，不断开发新产品，丰富公司产品链。谢谢!

问 投资者：请问募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系?

答 肯特股份 董事长、总经理杨文光：您好!公司现有业务属于塑料零件制造行业，材料配方、生产工艺等对产品的性能、品质影响较大，产品技术含量高。面对行业技术的快速发展、日益扩大的应用领域以及不断提升的性能要求，工程塑料零部件企业只有不断加强对原材料、加工工艺和设备的研发，才能持续保持产品的竞争优势。本项目的实施将进一步完善公司的研发体系，有效增强公司的生产技术水平和研发实力，优化工艺流程，从而降低生产成本，提升盈利水平。谢谢!

问 投资者：请问募集资金运用对公司竞争力的影响?

答 肯特股份 董事、副总经理杨烨：你好!本次募集资金投资项目实施后，公司现有的采购、生产、销售模式不会发生变化。项目的实施将有助于巩固公司核心产品的市场竞争地位、进一步完善公司产品体系从而进一步提升公司的整体竞争能力。谢谢!

网上路演结束致辞

肯特股份副总经理、董事会秘书徐长旭网上路演结束致辞

尊敬的各位网友，投资者朋友们：

大家好!

南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演即将结束。今天，有机会与这么多关心肯特股份的投资者和朋友们一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸，同时，也深刻体会到作为一家公众公司所担负的责任和使命。在此，诚挚感谢各位对肯特股份的热心关注和大力支持!

通过今天的沟通交流，相信大家对肯特股份的投资价值已经有了一定的认识和了解。公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，希望为投资者带来丰厚的投资回报。

本次网上路演虽然要结束了，但肯特股份将继续以各种方式保持与投资者的沟通与交流。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上，继续关注我们，支持我们，让我们一起共创肯特股份美好的未来!

最后，我还要感谢国泰君安证券股份有限公司为我们上市工作做出的努力，感谢全景网为我们提供了这个互动的平台，感谢相关中介机构的付出，我谨代表南京肯特复合材料股份有限公司再次感谢各位的参与，感谢投资者对公司的关爱、信任和支持!

谢谢大家!