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2024年1月29日，上海合晶硅材料股份有限公司(股票简称：上海合晶，股票代码：688584)进行了网上路演。上海合晶董事长刘苏生;上海合晶总经理陈建纲;上海合晶财务总监管继孟;上海合晶董事会秘书庄子祊;中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人谢雯;中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人张俊晖等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
上海合晶本次公开发行股票66,206,036股，发行价格为22.66元/股，预计募集资金总额为15.00亿元，将用于智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目、精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目、补充流动资金。
据悉，上海合晶是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。发行人致力于研发并应用行业领先工艺，为客户提供高平整度、高均匀性、低缺陷度的优质半导体硅外延片。发行人的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。
网上路演推介致辞
上海合晶董事长刘苏生网上路演推介致辞
尊敬的各位投资者：
大家好!
欢迎大家参加上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演。首先，我谨代表上海合晶全体董事会、管理层及全体员工，向长期给予公司关注和支持的广大投资者朋友表示衷心的感谢以及热烈的欢迎!我们希望通过此次网上投资者交流活动，充分解答各位投资者关切的问题，帮助大家更加客观、全面地了解上海合晶。
上海合晶是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。公司的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。凭借在外延领域多年积累的研发经验和关键核心技术，公司产品已经具备较强竞争优势，可以与国际知名厂商竞争，为我国相关领域的国产化替代做出突出贡献。
作为国内较早开展半导体硅外延片产业化的公司，上海合晶坚持以“成为世界领先的一体化半导体硅外延片制造商”为发展战略，持续深耕半导体硅外延片领域，切实提升我国半导体硅外延片的自给程度以及行业技术水平，形成了较高的品牌知名度和市场认可度。
未来，公司将以本次发行新股和上市为契机，持续以公司发展战略为导向，不断加强研发投入，提升技术创新能力，推动上海合晶成为半导体硅外延片领域的引领者和创新者。我们将不断拓展市场，加强国内外合作，积极参与国家重大科技项目，为我国半导体产业的发展贡献更多力量。
我们十分荣幸可以借助上证路演中心的平台，与广大投资者进行沟通交流，希望大家通过本次路演，对上海合晶有一个更加深入和全面的了解，给予上海合晶更多的关注和支持。我们也会认真听取广大投资者朋友的意见建议，着力推动公司高质量发展。再次感谢各位投资者的关注，期待与您携手共赢，共同推动中国半导体行业的发展!谢谢大家!
中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人谢雯网上路演推介致辞
尊敬的各位投资者：
大家好!
欢迎各位参加上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会。在此，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商中信证券股份有限公司，对所有参与今天网上交流的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎，对长期以来关心和支持上海合晶的各界朋友表示衷心的感谢!
上海合晶专业从事半导体硅外延片一体化的研发、生产及销售，主要产品为半导体硅外延片。公司的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。上海合晶不仅是国内较早开展半导体硅外延片产业化的公司，同时也是目前国内少数具备外延片全流程生产能力的制造厂商，公司产品的技术水平国内领先、国际先进，为我国半导体产业发展作出了重要贡献。
作为上海合晶本次发行的保荐机构和主承销商，在与公司的长期合作中，我们见证了公司的高速发展，也切实感受到公司敏锐的战略眼光、精准的行业判断和严谨的工作态度，公司深厚的技术积累和项目储备，为未来持续发展打下了良好基础。我们坚信，以本次发行为契机并凭借公司在行业内领先的综合竞争力，上海合晶有望进一步实现创新突破，逐渐进入高速增长期。
未来，中信证券将切实履行保荐义务，勤勉尽责，持续督导上海合晶不断完善公司治理，加强投资者关系管理，协助上海合晶成为上市公司规范运作的典范。
我们衷心地希望通过本次网上交流活动，广大投资者能够更加全面、深入、客观地了解上海合晶，从而更准确地把握上海合晶的投资价值和投资机会。欢迎各位投资者朋友踊跃提问、建言献策、积极申购。
最后，预祝上海合晶首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介圆满成功!
谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：请问保荐人认为上海合晶在行业中的地位如何?
答 中信证券张俊晖：
(1)上海合晶掌握外延片全流程生产的核心技术，产品多项关键技术指标处于国际先进水平
上海合晶掌握晶体成长、衬底成型、外延生长等外延片全流程生产技术，具有相关研发技术专利并掌握核心工艺和使用知识。凭借在各个制程环节的丰富生产经验及在生产全流程的精细化质量控制能力，公司的外延片在电阻率片内均匀性、外延层厚度片内均匀性、表面颗粒等关键技术指标均处于国际先进水平。公司还掌握了高难度的定制化外延工艺，工艺水平已达到国际一线半导体芯片制 造商的要求，受到了客户的高度认可。
经过多年的技术创新与积累，截至 2023 年6 月 30日，公司拥有专利共计162项。公司先后参与制定多个国家及地方标准，被评为国家级专精特新“小巨人”企业、“上海市科技小巨人企业”、上海市及郑州市认定的“专精特新”中小企业、中国电子材料行业协会常务理事单位，产品曾荣获中国国际工业博览会颁发的“优秀产品奖”。
(2)公司产品通过众多国内外一线半导体厂商认证，已实现长期批量供货并取得客户广泛认可
公司客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区，拥有良好的市场知名度和影响力。公司已经为全球前十大晶圆代工厂中的 7 家公司、全球前十大功率器件 IDM 厂中的 6 家公司供货，主要客户包括华虹宏力、中芯集成、华润微、台积电、力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体等行业领先企业，并多次荣获华虹宏力、台积电、达尔等客户颁发的最佳或杰出供应商荣誉，是我国少数受到国际客户广泛认可的外延片制造商。谢谢!
问 投资者：公司的技术储备情况如何?
答 上海合晶陈建纲：
公司目前已拥有完整的外延片一体化制造技术，致力于从单晶成长、衬底成型及外延生长等生产工艺方面提升产品质量，已在超高压、超低压功率器件所需外延片的工艺等方面具有深厚技术储备。目前，部分国际先进厂商在制造功率器件时已逐步开始使用 12 英寸外延片，部分国内厂商也逐步开始建造功率器件用 12 英寸外延片生产线。公司已在 12 英寸外延生长工艺环节实现技术突破，作为国内较早布局功率器件用 12 英寸外延片的厂商，公司未来发展前景广阔。谢谢!
问 投资者：投资者最关心的是公司对股东的回报，请问公司如何体现其未来可持续发展能力?
答 上海合晶刘苏生：
我们的可持续发展主要体现在本次募集资金投资项目和公司成功经营多年的经验基础上。本次募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务进行，项目的建设符合公司的发展战略，项目的实施将使公司的综合实力得到进一步提升，提高公司的盈利能力，提高公司市场地位，推动公司可持续发展，为投资者带来更丰厚的回报。谢谢!
问 投资者：请问公司未来的发展战略规划是什么?
答 上海合晶刘苏生：
上海合晶作为国内较早开展半导体硅外延片产业化的公司，也是我国少数具备一体化半导体硅外延片制造能力的公司，坚持以成为世界领先的一体化半导体硅外延片制造商为发展战略。公司将继续加大对晶体成长、衬底成型及外延生长工艺的研发投入并持续扩充产能，进一步巩固在大尺寸半导体硅外延片领域的领先优势，切实提升我国半导体硅外延片的自给程度以及行业技术水平，增强我国半导体行业发展所需原材料的自主可控水平，促进我国半导体行业的发展。谢谢!
问 投资者：请问公司未来规划采取的措施是什么?
答 上海合晶刘苏生：
上海合晶自 1994 年成立以来，一直致力于提高中国半导体材料行业的自主可控水平。随着行业和市场的不断发展，上海合晶的主要产品从抛光片拓展至外延片，最终形成一体化外延片。
未来，公司将坚持半导体硅外延片一体化发展战略，继续聚焦于发展半导体 硅外延片业务，积极开展技术研发，不断推出适应客户需求的产品，扩充半导体 硅外延片产能，提升公司市场地位和竞争优势。谢谢!
问 投资者：本次公开发行对公司有何作用?
答 上海合晶刘苏生：
本次公开发行为公司提供了重要的资金保障，可保证公司在提升生产能力方面的资金投入，将有利于巩固公司在行业内的领先地位;可提高公司的市场影响力，强化公司的品牌优势，并提高公司的市场竞争力，同时也有助于公司吸引和留住优秀人才，增强公司人才优势;本次发行成功之后，监管机构和社会公众将对公司进行关注和监督，推动完善公司的治理结构，从而保证公司的持续稳定发展。谢谢!
问 投资者：本次公开发行对公司发展有何影响?
答 上海合晶刘苏生：
本次公开发行为公司提供了重要的资金保障，可保证公司在提升生产能力方面的资金投入，将有利于巩固公司在行业内的领先地位;可提高公司的市场影响力，强化公司的品牌优势，并提高公司的市场竞争力，同时也有助于公司吸引和留住优秀人才，增强公司人才优势;本次发行成功之后，监管机构和社会公众将对公司进行关注和监督，推动完善公司的治理结构，从而保证公司的持续稳定发展。谢谢!
问 投资者：请简单介绍一下公司稳定股价的具体措施?
答 上海合晶庄子祊：
当上述稳定股价条件满足时，公司将及时采取以下任一措施稳定公司股价。稳定股价的具体措施包括但不限于：①公司回购公司股票;②控股股东 STIC 及 WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体增持公司股票;③除独立董事和不在公司领取薪酬的董事以外的董事(以下简称“相关董事”)、高级管理人员增持公司股票：
在稳定股价条件满足后的 20 个交易日内，公司董事会将公告回购公司股票的预案。股份回购预案将包括但不限于拟回购股份的数量范围、价格区间、回购资金来源、完成时间等信息。公司三年内用以稳定股价的回购股份资金总额合计不高于公司首次公开发行募集资金总额的 15%，单次回购股份数量不超过公司股份总数的 1%，单一会计年度累计回购股份数量不超过公司股份总数的 2%。公司应依据股份回购预案所适用的法律法规及公司章程等规定，完成公司的内部审批程序，履行相关法律法规所规定的其他相关程序后，实施稳定股价方案。公司全体董事(独立董事除外)承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。公司控股股东 STIC 承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票，公司控股股东 WWIC、合晶科技承诺将促使 STIC 就该等回购事宜在股东大会上投赞票。
如公司董事会未如期公告前述稳定股价方案，或因各种原因导致前述稳定股价方案未能通过股东大会的，则触发公司控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体增持公司股份的义务，公司控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体将依据法律法规及公司章程的规定并取得相关主管部门批准或认可的情形下，且在不影响公司上市条件的前提下实施并依法履行所需的审批手续。在前述其增持公司股份触发条件满足之日(以较先发生的为准)起 10 个交易日内，控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告。公司控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红的 20%，由于出现稳定股价预案终止情形导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外。如控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体未如期公告股份增持计划或明确表示未有增持计划，则触发相关董事、高级管理人员增持公司股份的义务。在符合相关法律法规规定的前提下，相关董事、高级管理人员应在前述其增持公司股份触发条件满足之日(以较先发生的为准)起 10 个交易日内(如期间存在 N 个交易日限制相关董事、高级管理人员买卖股票，则相关董事、高级管理人员应在触发增持公司股份义务后的 10+N 个交易日内)， 制定增持公司股份计划并由公司公告。公司相关董事、高级管理人员各自累计增持金额不低于其上年度担任董事或高级管理人员职务自本公司领取的薪酬总额(税后)的 10%，且不超过自本公司领取的薪酬总额(税后)的 30%。在履行完毕前述三项任一稳定股价措施后的 120 个交易日内，公司、控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体、相关董事及高级管理人员的稳定股价义务自动解除。从履行完毕前述三项任一稳定股价措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票收盘价格出现连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，则视为稳定股价条件再次满足，应继续按照上述稳定股价预案执行。公司、控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体、相关董事及高级管理人员在采取前述稳定股价措施时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，并需符合所适用的法律法规及公司章程等相关规定。谢谢!
网上路演结束致辞
上海合晶董事会秘书庄子祊网上路演结束致辞
尊敬的各位投资者和网友朋友们：
大家好!
上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会即将结束。今天，能够有机会和广大投资者朋友一起相互探讨，我感到非常荣幸。在此，诚挚地感谢广大投资者和网友的积极参与和热情交流。同时，也感谢“上证路演中心、上海证券报•中国证券网”所提供的交流平台和良好服务，感谢保荐机构中信证券以及所有参与发行的中介机构为本次网上交流会顺利举行所作出的努力。
通过此次网上交流活动，相信大家对上海合晶的业务范围、经营业绩、发展战略等方面都有了更为清晰的认识，更清楚地了解了上海合晶未来的投资价值和发展前景。在交流过程中，我们收到来自各位投资者、网友对上海合晶提出的宝贵意见和建议。我们将对大家所提的意见和建议进行认真研究，积极吸收并借鉴到公司的经营管理策略中去，进一步提高公司的技术研发能力和市场竞争力。
公司此次登陆科创板，肩负着广大投资者的期望，我们也深感责任重大。公司将严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇，不断与时俱进，保持企业持续、健康、稳定的发展，实现股东价值、员工价值和社会效益最大化，使上海合晶成为一家值得大家信赖的、具有长期投资价值的优秀上市公司!
上海合晶与广大投资者朋友的沟通交流才刚刚开始，我们真诚地希望大家能继续与我们保持密切的沟通，并对上海合晶未来的发展持有信心，我们将全力回报每位投资者朋友对我们的信任。
最后，再次感谢各位投资者对上海合晶的关爱、信任与支持!谢谢大家!
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