领益智造可转债过会 将于深交所上市

中国上市公司网讯 1月26日，广东领益智造股份有限公司(股票简称：领益智造，股票代码：002600)可转债申请获深交所通过，将在深交所上市。

据悉，领益智造本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币213,741.81万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目。

公开资料显示，领益智造的主要业务同时覆盖了精密功能件、结构件、模组等业务。公司的产品和服务广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏储能、通讯、物联网及医疗领域。

公司是全球领先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。根据弗若斯特沙利文报告，公司目前已成为世界最大的消费电子精密功能件制造商之一。公司坚持自主研发和自主创新，依托于在自身业务领域内的竞争优势，从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到下游的模组、充电器等，均可持续满足客户多元化、多样性和即时性的需求。

上市委会议现场问询的主要问题

募集资金问题。根据发行人申报材料，发行人本次拟募集资金总额不超过 213,741.81 万元，拟投向 6 个项目。报告期内，发行人前次募集资金经变更使用用途后，合计补充流动资金 248,855.71 万元，占前次募集资金总额的 82.95%。请发行人：结合消费电子市场发展趋势、前次募集资金补充流动资金的具体用途及金额等，说明本次融资的必要性与融资规模的合理性。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2024 年 1 月 26 日