洛凯股份可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 1月19日，江苏洛凯机电股份有限公司(股票简称：洛凯股份，股票代码：603829)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，洛凯股份本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币49,015.12万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于新能源及智能配网用新型电力装备制造项目、储能研发中心项目、补充流动资金。

公开资料显示，洛凯股份主要从事断路器、环网柜等中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售，是目前我国中低压断路器关键部附件行业中研发、生产、服务能力位于前列的企业之一。公司目前已发展为涵盖中低压成套配电设备其关键部附件的全产业链企业，具备从机加工、基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势，既能较好地控制成本，提高产品附加值，保障产品质量，又直接面向市场，掌握市场主动权。

自成立以来，公司始终定位于行业的中高端市场，专注于行业内中高端产品以及技术前沿新型产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，陆续向国内外知名电气厂商供应中高端压断路器及其关键部附件、智能环网柜及其关键部附件产品，提供研发、制造、服务整体化解决方案。公司先后被评为正泰电器、西门子等客户的优秀供应商、最佳合作供应商。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合行业竞争态势、下游市场变化、前募与本募的异同点等，说明公司本次募投项目的必要性、新增产能消化的可行性、预计效益测算的审慎性，以及募集资金管理相关的内部控制制度是否健全且被有效执行。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合报告期内公司经营业绩、可比公司情况等，说明公司毛利率波动、存货和应收账款占比逐年增长、经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额持续为负的原因与合理性，相关会计核算是否符合《企业会计准则》的要求。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2024 年 1 月 19 日