知行汽车科技今起招股 预计12月20日上市

中国上市公司网讯 12月12日，知行汽车科技(苏州)股份有限公司(以下简称“知行汽车科技”)披露招股章程，正式启动发行工作。公司发售申请登记日为12月15日，预计于12月20日上市。知行汽车科技拟在港交所主板上市，股份代号为“1274”。

据悉，知行汽车科技本次全球发售的发售股份数目为22,116,000股H股;香港发售股份数目为2,211,600股H股(可予重新分配);国际发售股份数目为19,904,400股H股(可予重新分配)。发售价为每股H股29.65港元。

公开资料显示，知行汽车科技是中国一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。公司拥有已商业化的L2级至L2+级自动驾驶解决方案(L2+级并非SAE(1)标准下的官方分类)，并正为整车厂(OEM)开发L2至L4级自动驾驶解决方案。公司的收入从2020年的人民币47.7百万元大幅增加至2021年的人民币178.3百万元，并进一步增加至2022年的人民币1,325.9百万元，复合年化增长率为427.2%，及从截至2022年6月30日止六个月的人民币359.2百万元增加至截至2023年6月30日止六个月的人民币543.2百万元，主要由于与Mobileye合作的SuperVision™开始销售。公司担任SuperVision™项目的系统集成商，而该项目基于Mobileye的技术及向Mobileye收购的自动驾驶域控制器的基础版本。于2021年、2022年及截至2023年6月30日止六个月，公司来自销售SuperVision™的收入分别为人民币86.0百万元、人民币1,248.8百万元及人民币510.2百万元，分别占同期总收入的48.3%、94.2%及93.9%，其主要产生自向吉利集团销售SuperVision™。在大规模商业化的相对早期阶段，公司自2020年以来一直亏损，且公司预期于2023年产生亏损净额及经营现金流出净额。有关详情，请参阅「业务-业务可持续性」。作为汽车系统集成商(一级供货商)，公司向OEM就新能源汽车(NEV)及燃油车(ICE)提供多种自动驾驶车载解决方案及产品。公司的自动驾驶域控制器解决方案通常包括(i)自动驾驶域控制器;(ii)公司从第三方供货商采购并整合至公司解决方案的相关传感器;(iii)集成软件、算法及功能;及(iv)传感器应用、车载系统整合以及功能测试及验证等相关服务。