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2023年11月29日，湘潭永达机械制造股份有限公司(股票简称：永达股份，股票代码：001239)进行了网上路演。永达股份董事长沈培良;永达股份董事、总经理傅能武;永达股份董事、董事会秘书刘斯明;永达股份董事长助理贺新宇;国泰君安证券投资银行部 业务董事、保荐代表人杨皓月等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
永达股份本次公开发行股票6,000.00万股，发行价格为12.05元/股，预计募集资金总额为7.23亿元，将用于智能制造基地建设项目、生产基地自动化改造项目、补充流动资金。
据悉，永达股份的主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。公司的产品主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域，其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等;工程起重设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等;风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。公司生产工序完整，覆盖金属结构件设计及工艺开发、钣金加工、焊接、焊后去应力、机加工、涂装前处理、涂装等生产全过程。
网上路演推介致辞
永达股份董事长沈培良网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者及所有支持永达股份的朋友们：
大家好!
欢迎各位参加湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行A股网上路演推介会。在此，我谨代表公司，向参加今天网上路演的投资者们表示热烈的欢迎，并向长期关心和支持永达股份的各界朋友表示衷心的感谢!
永达股份专注大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售，是国内少数横跨隧道掘进、工程起重和风力发电三大领域的金属结构件生产商。
自2005年成立以来，永达股份始终将技术创新和产品研发视作核心驱动力，围绕金属结构件生产的技术开发和工艺改进，进行了大量的投入和积累。
通过十八年不懈探索、研究与实践，永达股份在机加工、焊接、表面处理、油漆喷涂等工序掌握了一系列核心技术，通过各工序的串联形成行业竞争优势，具备了在较短时间内组织技术及生产团队完成工艺设计、产品生产和批量交付的能力。
凭借强大的定制化生产能力，永达股份与铁建重工、中联重科、三一集团、金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、中国中车、国电联合动力、湘电股份等各领域知名企业建立了稳定的合作关系。
依托与下游客户的深度合作，公司参与了多台具有划时代意义的大型塔机生产，包括迄今为止的最大风电动臂塔机、全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机，和目前全球最大塔式起重机等。
本次募集资金将围绕公司主营业务开展进行合理的使用，主要用于投资智能制造基地建设项目、生产基地自动化改造项目等。募投项目的顺利实施将进一步提升公司核心竞争力，促进公司提升产品设计研发能力和自产能力，以扩大公司各类产品经营规模，从而增强公司的盈利能力，保障公司持续快速发展。
今天，我们真诚地希望通过此次网上路演，让广大投资者更加深入地了解永达股份的发展规划及投资价值。希望广大投资者能够积极建言献策，我们一定会认真对待并落实到未来的工作中去。谢谢大家!
国泰君安证券投资银行部 业务董事、保荐代表人杨皓月网上路演推介致辞
尊敬的沈培良董事长、各位领导、各位投资者：
大家好!
作为本次湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商，我们非常荣幸能共同参与永达股份拟登陆深交所主板的一系列发行程序。请允许我代表国泰君安证券股份有限公司，向永达股份致以最诚挚的祝贺。
永达股份是国内为数不多覆盖隧道掘进、工程起重和风力发电三大领域的金属结构件生产商，长期以来，公司始终坚持技术创新，凭借优质的产品和服务获得客户的一致好评，目前公司已与铁建重工、中联重科、三一集团、金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、中国中车、国电联合动力、湘电股份等各领域知名企业建立了深度的战略合作关系。
作为永达股份本次深交所主板上市的保荐人和主承销商，国泰君安在参与辅导上市过程中，接触到公司专业、高效的管理团队，深入了解到公司具有的市场优势和不断创新的研发实力，见证了公司规范严谨且不断完善的治理结构。
此次成功发行上市将大大增强永达股份的资本实力，帮助其发挥自身优势，提升核心竞争力和市场影响力，为投资者带来新的投资机遇。
未来，国泰君安将与其他中介机构一起，秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行保荐人的职责，督导公司规范运作，加强信息披露及投资者关系管理，帮助公司持续创造价值，为广大投资者带来长期、稳定的投资回报。
最后，祝永达股份本次网上路演活动圆满成功，祝各位投资者投资顺利，祝各位领导和嘉宾身体健康、心想事成!谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
请简述一下公司的市场地位如何?
答 永达股份 董事、总经理傅能武：您好! 公司一直强调“柔性”的生产理念，即公司产能可以在短时间内完成隧道掘进及其配套设备、工程起重设备、风力发电设备产品之间的切换，并在接到其他行业全新产品的订单时，也能在短时间内完成工序设计，迅速投入生产。“柔性”生产帮助公司获得多个领域下游客户的认可，业务范围涵盖隧道掘进、工程起重和风力发电等多个领域，并在区域内享有一定的市场地位。 谢谢!
问 投资者：公司具备的竞争优势有哪些?
答 永达股份 董事长沈培良：您好，公司的竞争优势有：其一，具备定制化的生产能力。公司具备较强的定制化生产能力，可在较短时间内完成工艺设计、产品生产和批量交付。其二，具备多行业覆盖能力。公司是国内为数不多覆盖隧道掘进、工程起重和风力发电三大领域的金属结构件生产商。其三，具备客户资源优势。目前已与铁建重工、中联重科、三一集团等各领域知名企业建立了稳定的合作关系。其四，区位优势。公司位于湖南省长株潭交界处九华工业园，交通运输十分便捷，且靠近公司的核心供应商及客户。谢谢!
问 投资者：请问公司目前的主要研发方向是什么?
答 永达股份 董事、总经理傅能武：您好!公司技术研究院下设隧道掘进、工程起重和风力发电三大研究团队，以及焊接、机加工、喷涂三个技术研发小组，负责对产品的工艺设计、工艺验证和工艺改进。同时，公司的研发体系以生产为导向，为实际生产服务，生产部门是公司研发体系的重要组成部分。公司研发部门根据生产情况及产线负责人反映的实际问题，不断改进生产工艺，优化工序，提高产能产量。此外，公司的技术研究院具备一定的生产设备改造能力。在公司缺少大型生产设备或专用生产设备的情况下，技术研究院会对现有产线和设备进行改装以满足体积较大的产品的生产要求。谢谢!
问 投资者：请介绍一下公司发展目标是什么?
答 永达股份 董事长沈培良：您好!公司自设立以来即从事金属结构件的设计、生产和销售，经过多年发展逐步形成了跨行业、多规格的金属结构件制造能力。未来，公司将继续专注于金属结构件制造，进一步强化在隧道掘进、工程起重和风力发电等领域的业务布局，提升公司规模化经营效应。同时，公司将积极开拓其他业务领域，丰富公司产品结构，提升公司盈利规模。 为此，公司必须推进技术改造和产能提升，加大产品开发和市场开拓力度，并通过引入人才促进公司发展。谢谢!
问 投资者：请介绍下，募投项目实施后，新增固定资产和无形资产的折旧与摊销对公司未来经营成果的影响?
答 永达股份 董事、总经理傅能武：您好! 本次募集资金投资项目实施后，固定资产及无形资产投资规模将增加66,179.00万元，固定资产及无形资产的折旧与摊销将有较大幅度的增加。根据公司现行固定资产折旧及无形资产摊销政策，募集资金投资项目建成后预计每年将新增固定资产及无形资产的折旧与摊销共 4,677.31 万元。若本次募投资金投资项目顺利实施，且生产经营达到预期，则公司达产后的年均项目收入为 82,680.00 万元，达产后年均利润预计为 10,447.58 万元。 谢谢!
问 投资者：请问募集资金投资项目与公司现有业务的关系?
答 永达股份 董事、总经理傅能武：您好!本次募集资金投资项目与公司现有主营业务和核心技术密切相关，系基于公司现有技术对现有产品的产能扩充、产线自动化改造以及补充流动资金。公司拟通过本次募集资金投资项目的实施，进一步扩大生产规模，并通过配置自动化程度更高的先进生产设备，提高生产效率，确保公司产品性能，为公司的长期健康稳定发展提供有力的技术支持。谢谢!
问 投资者：请介绍一下智能制造基地建设项目?
答 永达股份 董事、总经理傅能武：您好!本募集资金投资项目计划投资65,333.79万元，在隧道掘进领域，城际高速铁路和城市轨道交通等基建需求旺盛，带动市场高速发展;在工程起重领域，“一带一路”政策的提出以及我国城镇化进程的基建需求，导致行业市场规模不断扩大;在风力发电领域，随着我国绿色可持续发展战略和节能减排政策的实施，风电市场未来将迎来新一轮繁荣。目前，公司的产能进一步扩大受到了场地和设备的限制。本项目建成后将提高公司生产能力，解决下游需求增长带来的产能瓶颈问题，增强公司的盈利能力和竞争实力。 谢谢!
问 投资者：请问生产基地自动化改造项目建设内容有哪些?
答 永达股份 董事、董事会秘书刘斯明：您好!本项目将对公司现有厂区进行技术改造，通过引进先进的生产设备，优化生产工艺，提升自动化生产水平，降低人力需求，提升产品质量和性能，提高生产效率和降低生产成本，进而提高公司盈利水平。本项目主要建设内容具体如下： 1)场地改造装修费用 800.00 万元，主要对现有生产车间进行必要的适应性改造和装修; 2)硬件设备投入 9,970.00 万元。配备各类硬件设备设施，如切割机、龙门铣床、工业机器人等。谢谢
网上路演结束致辞
永达股份董事长沈培良网上路演结束致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好!时间过得很快，湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动已接近尾声。非常感谢各位网友和投资者对永达股份的关心。同时非常感谢保荐人、主承销商国泰君安以及所有中介机构为永达股份的发行上市所做的努力，也谢谢全景网为永达股份提供了良好的交流平台!
通过今天与大家的交流和沟通，我们感受到广大投资者对永达股份的关注和期待。我们很感谢各位提出的问题和建议。同时，我们也更加深深地体会到作为一家上市公司的责任和压力。请广大投资者放心，永达股份全体员工将会以更创新、务实的精神，提供更优质的产品与服务，创造出更优良的业绩。
我们相信，凭借永达股份坚持不懈的努力，一定能牢牢把握资本市场给予的机遇。成为上市公司后，永达股份将继续欢迎广大投资者的关注、关心与监督。我们将继续秉承“顾客满意、以人为本、环境友好、可持续发展、回馈社会”的核心价值观，以“世界一流的金属结构制造专家”为企业愿景，努力成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!
此次永达股份网上路演活动即将结束，但永达股份与广大投资者的沟通交流才刚刚开始。我们十分重视的投资者关系管理工作也刚刚启动。我们欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。广大投资者宝贵的建议和支持是永达股份今后发展的重要动力。永达股份将不断提升竞争力，保持并扩大公司优势，创造更大的价值空间，以此回报各位投资者，回报员工，回报社会!谢谢大家!
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