艾森股份上交所科创板IPO网上路演精彩回放

2023年11月24日，江苏艾森半导体材料股份有限公司(股票简称：艾森股份，股票代码：688720)进行了网上路演。艾森股份董事长张兵;艾森股份董事会秘书陈小华;华泰联合保荐代表人田来;华泰联合保荐代表人刘伟等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

艾森股份本次发行股份数量为2,203.3334万股，发行价格为28.03元/股，预计募集资金总额为6.18亿元，将用于年产12,000吨半导体专用材料项目、集成电路材料测试中心项目、补充流动资金。

据悉，艾森股份主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用技术等核心技术，公司能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案(Turnkey)，满足客户对电子化学品的特定功能性要求。

网上路演推介致辞

艾森股份董事长张兵网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

大家好!

非常高兴有机会通过网络平台，就艾森股份首次公开发行股票并在科创板上市进行网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持艾森股份的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎。

天道酬勤，商道酬信。艾森股份立业当代，公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块的布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用知识等核心技术，公司能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案，满足客户对电子化学品特定的功能性要求。公司以国家战略及相关产业政策为指引，顺应半导体制造关键材料本土化发展趋势，致力于成为国内领先的电子化学品研发与生产商，打造高端电子化学品品牌。以先进电子化学品材料赋能新一代高端制造，努力跻身电子化学品材料领域的世界第一方阵。

公司下游客户主要集中在集成电路封装和新型电子元件制造领域，涵盖了长电科技、通富微电、华天科技、日月新等国内集成电路封测头部厂商以及国巨电子、华新科等国际知名电子元件厂商。公司产品目前国内市场份额名列前茅，在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%，排名国内前二。

公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来!

通过今天的交流，我们希望各位投资者能客观、全面地了解艾森股份，能够更准确地把握艾森股份的投资价值和投资机会，给予艾森股份持续的关注和支持!我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和大力支持下，艾森股份的发行工作必将圆满完成。

最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对艾森股份的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。艾森股份上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，提升企业盈利能力，回馈投资者、回馈社会!

谢谢大家!

华泰联合保荐代表人田来网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、朋友们：

大家好!

首先，我谨代表华泰联合证券有限责任公司，对所有参加江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

艾森股份主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用技术等核心技术，艾森股份为客户提供关键工艺环节的整体解决方案，满足客户对电子化学品的特定功能性要求。

公司是国家高新技术企业、江苏省博士后创新实践基地及江苏省省级企业技术中心。公司于2021年5月成为第一批工信部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业。

作为艾森股份首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与艾森股份合作的过程中，我们亲身感受到了了公司在发展过程中管理层臻于至善的工作态度、高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，艾森股份上市，必将给企业带来新的发展机会，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力!

作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴艾森股份不断发展壮大。我们相信艾森股份能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

最后，祝江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：请介绍下公司所处的市场地位?

答 艾森股份张兵：

根据中国电子材料行业协会的数据，2020年至2022年，公司在集成电路封装(含集成电路先进封装及传统封装)用电镀液及配套试剂市场占有率(按销售量计算)均超过20%，排名国内前二。公司在先进封装、晶圆制造及OLED阵列制造领域的电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂已经实现技术突破，上述领域的相关产品目前仍主要由国外企业供应。公司相关产品的技术突破和规模供应有助于提高我国在半导体关键材料领域的竞争力。

问 投资者：请介绍下公司有哪些核心技术?

答 艾森股份张兵：

经过多年探索和积累，公司通过反复科学实验、长期实践应用掌握了电子化学品领域的复配配方技术、生产工艺技术及产品应用技术。其中，复配配方技术指电子化学品的配方及配比设计，是公司产品的关键技术，直接影响电子化学品的理化指标与应用性能。公司的产品一般由多组分试剂复配而成，其使用功能和技术性能主要取决于配方的组分、含量、配比等参数。电子化学品的组分、比例的调整以及组分之间相互作用，都会对产品的整体功能产生不可忽视的影响，因此，复配配方的设计中需综合考虑不同组分的功能特性，并基于大量实验数据、应用经验调整配方的组分、含量和配比，以满足下游特定用途、功能和工艺要求，提高电子化学品的稳定性及可靠性。

问 投资者：请介绍下发行人新技术新产品商业化情况?

答 艾森股份张兵：

报告期内，公司已在主要客户处确立了传统封装用电镀液及配套试剂主力供应商地位并不断巩固;先进封装用光刻胶配套试剂(附着力促进剂、显影液、去除剂及蚀刻液等)也已在长电科技、通富微电、华天科技等知名封测厂商广泛使用。公司用于先进封装Bumping工艺的电镀锡银添加剂已通过长电科技的认证、尚待终端客户认证，先进封装Bumping工艺的电镀铜基液(高纯硫酸铜)已获得华天科技的正式订单;先进封装用g/i线负性光刻胶已通过长电科技、华天科技的认证并批量供应;OLED阵列制造正性光刻胶(应用于两膜层)及晶圆制造i线正性光刻胶亦分别通过京东方及华虹宏力的认证并获得小批量订单。上述产品目前的主要供应商均为国外企业，公司产品在技术水平上已经满足行业头部客户的需求，相关产品的技术突破有助于提升国内半导体关键材料的自主供应能力。

问 投资者：请介绍下公司近年来营业收入的情况?

答 艾森股份陈小华：

2020-2022年度，国内半导体材料行业的快速发展为公司提供了良好的发展机遇，公司营业收入保持持续增长，年度复合增长率为24.54%。其中，2021年度，受芯片供应链结构性失衡，全球范围内出现芯片短缺的影响，下游需求大幅增长，公司营业收入增长50.65%;2022年度，受下半年半导体下行周期的影响，下游需求下降，给公司营业收入带来较大不利影响，2022年全年营业收入增速仅2.95%，增速较2021年大幅下降。

2023年1-6月，公司实现营业收入15,402.88万元，较上年同期下降15.73%，主要原因系：(1)受下游芯片行业去库存及半导体行业下行周期的影响，客户需求下降;(2)金属锡材价格较上年同期出现较大幅下降，公司锡球产品收入同比下降39.05%，扩大了公司营业收入的降幅。剔除锡球收入，2023年1-6月，公司实现营业收入11,279.92万元，同比下降2.03%，降幅大幅收窄。

2023年第二季度，国内半导体行业出现复苏迹象，公司经营业绩有所改善，实现营业收入8,236.20万元，较上年同期下降13.41%，但降幅较2023年第一季度的18.25%已有所收窄。同时，剔除锡球收入，公司2023年第二季度的营业收入6,232.76万元，同比增长1.80%，第二季度电子化学品销售收入较上年同期已企稳回升。

2023年度，公司营业收入预计为35,000万元至38,000万元，较上年同期增长8.10%至17.37%。2023年二季度以来，国内半导体行业总体呈复苏趋势，下游厂商需求回暖;同时，公司在光伏、锂电等新能源领域电镀化学品取得突破，与下游头部企业的合作稳步推进，销售收入持续增长。

问 投资者：请介绍下公司制定的发展战略?

答 艾森股份张兵：

公司以国家战略及相关产业政策为指引，顺应半导体制造关键材料本土化发展趋势，致力于成为国内领先的电子化学品研发与生产商，打造高端电子化学品品牌。公司坚持自主创新、追求绿色发展、践行精益生产，以先进电子化学品材料赋能新一代高端制造，努力跻身电子化学品材料领域的世界第一方阵。

问 投资者：请介绍下公司未来的具体发展措施?

答 艾森股份张兵：

合理利用资本市场的融资工具增强公司融资能力

夯实在电子化学品材料领域的产品竞争力和品牌影响力：继续加强公司在电子化学品材料的应用领域创新，积极开拓新的产业应用场景;在现有核心技术、产品以及市场资源的基础上，加强研发升级，强化公司在电镀液及配套试剂方面的优势，集中研发人才资源，加大光刻胶的研发和技术储备，进一步拓展公司的产品线确立在中国电子化学品材料行业的领先地位;重点聚焦晶圆制造用光刻胶、显示面板用光刻胶及配套试剂，通过持续的技术创新与工艺创新，实现核心技术持续迭代，快速满足客户日益增长的高端功能需求，打造国际先进水平的功能性材料服务能力。

加强人才梯队建设：公司将加大对内外部优秀人才的培养力度和资金投入，建立健全优秀人才成长机制和激励机制，确保人才队伍的稳定性和积极性，确保公司目标和发展规划的实现。

加大研发投入力度：持续加大研发投入，不断进行技术迭代，实现公司产品在新领域的应用延伸。

严格执行上市公司规范运作要求：公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规对上市公司的要求规范运作，进一步完善法人治理结构，加强内部控制制度建设，强化公司各项决策的透明度，确保公司各项业务规划的顺利实施。

问 投资者：募集资金重点投向科技创新领域的具体安排，对发行人主营业务发展的 贡献、未来经营战略的影响?

答 艾森股份陈小华：

本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，是从公司战略角度出发，对现有业务进行的产业化扩展，对现有研发能力的升级。本次募集资金所投资的领域，属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年12月修订)》第四条中规定的“新材料”领域。

公司为国内领先的半导体材料提供商，自2010年成立以来，坚持以技术为主导，立足自主创新，专业致力于电子化学品的研发、制造和销售，为用户提供化学材料、应用工艺和技术支持的一体化整体解决方案。“年产12,000吨半导体专用材料项目”的建设可以进一步扩大公司电子化学品的供应能力，巩固公司的行业地位。“集成电路材料测试中心项目”的项目建设将进一步加强公司的持续创新能力、提高产品技术水平、保持市场竞争优势，有利于公司进一步扩充研发人员、培养和引进高端人才、加速产品更新迭代和科技成果转化。

网上路演结束致辞

艾森股份董事会秘书陈小华网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

今天的网上路演交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢“上证路演中心、上海证券报•中国证券网”所提供的交流平台和良好服务，感谢华泰联合以及所有参与发行的中介机构的辛勤付出。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表艾森股份 ，再次感谢各位的热情参与。

通过今天的网上路演，大家从公司主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个方面，与我们进行了深入的交流，希望能够帮助大家更加深入了解公司价值。同时，大家提出了很多宝贵的意见和建议，我们也将认真听取和吸收，付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是艾森股份未来做大、做强、健康发展的有力保障。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

最后，再次感谢广大投资者对艾森股份的支持和关心，希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来!祝大家投资顺利、万事如意!谢谢大家!