麦加芯彩上交所主板IPO网上路演精彩回放

2023年10月26日，麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(股票简称：麦加芯彩，股票代码：603062)进行了网上路演。麦加芯彩董事长、总经理黄雁夷;麦加芯彩副董事长、副总经理罗永键;麦加芯彩董事会秘书崔健民;瑞银证券董事总经理、管理委员会成员、全球投资银行部联席主管孙利军;瑞银证券全球投资银行部执行董事、保荐代表人罗勇;瑞银证券全球投资银行部执行董事、保荐代表人宫乾等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

麦加芯彩本次发行股份数量为2,700.00万股，发发行价格为58.08元/股，预计募集资金总额为15.68亿元，将用于新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动性资金。

据悉，麦加芯彩是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业，经过二十年来不断的积累和探索，公司已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商。同时，公司的涂料产品也广泛应用于桥梁、钢结构等领域。

凭借在涂料领域的多年深耕，公司已经建立了以上市公司、国有企业、大型企业为主的优质的客户群。截至目前，公司已与包括中材科技、中复连众、双瑞风电、明阳智能、时代新材、艾郎科技、重通成飞等风电设备制造商，以及中集集团、胜狮货柜、新华昌集团、中远海运、富华机械、广东现代集装箱等船运集装箱制造商在内的主要客户建立了长期稳定的合作关系。

网上路演推介致辞

麦加芯彩董事长、总经理黄雁夷网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家好!

欢迎大家参加麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行A股并在上交所主板挂牌上市的网上路演推介会。我代表麦加芯彩董事会及全体员工，向今天参加网上交流的各位投资者和网友们表示热烈的欢迎!向长期以来给予我们大力关心支持的政府部门、合作伙伴、中介机构、新闻媒体以及各界朋友表示衷心的感谢!

麦加芯彩成立于2002年，是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类工业涂料产品的高新技术企业。经过二十年来不断的积累和探索，公司已具有领先的研发技术、优良的品质管控，加上可靠、及时、专业的技术服务，走出了一条工业涂料进口替代之路，已成长为被国际认可的涂料品牌。

秉承“创新永无止境，质量从不妥协”的经营理念，麦加芯彩开发了一系列的环保型、高性能、特殊功能涂料产品及新材料产品，目前为风电叶片涂料和集装箱涂料的头部企业之一，并正在向风电塔筒涂料、船舶涂料、海工装备涂料、储能设备涂料等相关工业涂料领域进行开拓。其中，2020年及2021年，公司风电叶片涂料占据了该领域近三分之一的市场份额，并获得涂界2022年中国涂料工业单项冠军企业榜单中风电防护涂料及风电叶片涂料的单项冠军称号。此外，2022年麦加芯彩已占据集装箱涂料行业五分之一的市场规模，是全球四大集装箱涂料供应商之一。

未来，麦加芯彩将继续围绕新能源、远洋运输与大基建三大板块，基于公司目前风电叶片涂料和集装箱涂料的技术优势和客户优势，不断拓展在风电塔筒涂料、船舶涂料、海工装备涂料、储能设备涂料等新的业务领域，持续加大研发投入，构建创新壁垒，为公司长期、持续发展奠定基础，同时持续为推动我国涂料行业绿色高质量发展，以及提高我国工业涂料行业的国际影响力贡献力量。

在这里，我衷心地感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供宝贵的网上路演平台。欢迎大家踊跃提问、积极建言，同时希望通过今天的交流，各位投资者能够更充分了解麦加芯彩的发展历程、经营状况和战略规划。今后，我们的发展将与广大投资者的利益紧密相连。公司将借助资本市场这一更高的平台，努力创造更加优良的业绩，回报广大的投资者，回馈我们的社会!

谢谢大家!

瑞银证券董事总经理、管理委员会成员、全球投资银行部联席主管孙利军网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

作为本次麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行A股并在上交所主板挂牌上市的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会并与大家深入交流。我谨代表瑞银证券有限责任公司向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

麦加芯彩作为国内领先的工业涂料供应商之一，自成立以来一直专注于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品。公司坚持工业涂料环保化、绿色化，在涂料领域铸就了良好的行业标杆。基于领先的技术和高质量的产品，麦加芯彩涂料成功获得市场认可，客户基础不断夯实，行业排名持续提高，市场占有率稳步提升，竞争优势也不断强化，未来发展前景广阔。

作为本次麦加芯彩主板发行上市的保荐人和主承销商，瑞银证券郑重地向广大投资者推介这样一家具备极强实力的优秀企业。我们对麦加芯彩的未来发展充满信心，并相信通过资本市场的助力，麦加芯彩能够更好地发挥自身优势，提升核心竞争力，产生更大的经济效益和社会效益，为广大投资者带来满意的回报。同时，我们也将继续秉承勤勉、诚信的原则，持续做好督导工作，切实履行保荐人的应尽义务，进一步促进麦加芯彩在资本市场上健康发展!

最后，预祝麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司网上路演取得圆满成功!

谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问投资者：请问公司下游风电行业目前装机量发展如何?

答麦加芯彩罗永键：感谢您的关注。中国风电装机总量发展迅速，且在全球风电中的占比不断提高，目前已成为全球风电装机量最多的国家。随着风电经济性的进一步提升和风电并网消纳问题的逐步解决，加上政府政策的强力支持，我国风电产业保持稳定增长态势。根据GWEC数据显示，2010年到2021年，中国风电装机总量由44.73GW增长到338.31GW，增长656.34%，年化增长率达到20.19%，发展非常迅速，高于全球同期增速。2021年，中国风电总装机容量创新高，全国新增容量47.57GW，总装机容量同比增长16.4%。2023年1-6月份，全国新增风电装机容量为22.99GW，较2022年同期新增装机容量增加77.67%，风电行业整体发展势头良好。

问投资者：请问公司的收入主要由哪几部分构成?

答麦加芯彩崔健民：感谢您的提问。公司收入主要由风电涂料、集装箱涂料、其他工业涂料构成。2020年至2022年以及2023年上半年，风电涂料的主营业务收入占比分别为55.64%、17.20%及28.91%，52.42%;集装箱涂料的主营业务收入占比分别为42.43%、81.93%及67.83%，43.42%;其他工业涂料收入占比分别为1.92%、0.87%及3.26%，4.17%。未来，随着公司业务的发展以及募投项目的顺利实施，公司将继续巩固在风电涂料和集装箱涂料领域的优势地位，并陆续扩展风电塔筒涂料、船舶涂料等在内的新应用领域。

问投资者：请问公司产品存在哪些优势?

答麦加芯彩罗永键：感谢您的关注。公司产品的优势主要有以下几个方面：

1.行业前沿的环保产品技术优势。公司自2010年即开始大力研究开发环保涂料，在环保领域具有先发优势，并于2016年开始建设南通生产基地，迅速扩充水性涂料产能。

2.全链条把控的产品质量优势。公司严格按照《产品质量法》的有关规定和ISO9001质量管理体系的要求执行，并细化制定了针对性的管理制度和作业指导文件，对质量检验标准、不合格品的监审、成品质量管理、产品质量异常反应及处理、产品质量确认、质量管理教育培训、产品质量异常分析及改善等方面进行了规定，确保相关作业操作的合理性及合规性，保障公司产品的质量水平。

3.公司产品屡屡应用于高难度项目。公司的风电叶片涂料产品成功应用到了金风科技与三峡集团合作研发的GWH252-16MW海上风电机组，该机组的产品是截至2022年11月全球最大单机容量、全球最大叶轮直径和单位兆瓦最轻的风电整机。

问投资者：请问公司未来有什么样的规划?

答麦加芯彩黄雁夷：感谢您的关注。未来公司将完成“一个管理/研发总部、两个生产基地、N个市场触角”的架构布局，建立以技术驱动、需求驱动的良性循环。

一个管理/研发总部：将负责公司管理、技术研发，并及时从“N个市场触角”了解市场信息、了解客户需求、了解市场前沿发展动态，研究行业发展方向、思考公司业务布局、不断优化产品配方、引领和实施公司技术储备。两个生产基地：即南通和珠海基地。N个市场触角：一方面，涂料企业既要重视产品质量、也要重视现场服务，才能更好的了解客户的需求、知悉客户的痛点、满足客户的需求，进而保持客户的稳定性;另一方面，N个触角还承担收集涂料性能优化信息、改进产品配方的责任。通过将N个市场触角的信息反馈至总部，建立一个需求驱动、研发驱动的良性循环。

问投资者：请问公司募集资金数额和投资项目对公司主营业务有何影响?

答麦加芯彩黄雁夷：感谢您的关注。本次募集资金投入的新建年产七万吨高性能涂料项目建成后，达产年将新增各系列涂料产品70,000吨的生产能力，有利于公司实现就近生产、就近供货、就近服务，进一步提升公司产品在涂料市场的占有率，同时可以完善公司的国内产业布局，为做大做强涂料业务提供动力。同时，公司产能的提高有利于公司在未来风电塔筒涂料、船舶涂料、港口设备涂料、储能设备涂料等方向的布局，满足公司未来的业务板块拓展对产能的新增需求，打造新的业务增长点。

问投资者：公司目前有哪些募投项目，这些项目对公司未来发展的重要性体现在哪些方面?

答瑞银证券宫乾：公司募投项目包括：新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目和补充流动性资金5个项目。

本次募集资金项目是公司在已有技术、生产工艺的基础上，对产能、研发技术、营运能力及销售能力进行提升优化，与公司现有主营业务和核心技术具有高度的关联性。

1、本次募集资金投入的新建年产七万吨高性能涂料项目建成后，达产年将新增各系列涂料产品70,000吨的生产能力，有利于公司实现就近生产、就近供货、就近服务，并满足新业务拓展之后的产能需求

2、本次募集资金投入的麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目拟新建研发及综合办公中心，购置一批先进的研发、检测仪器，搭建高端研发创新平台，可以提升公司管理效率与研发效能，丰富公司关键技术储备，增强公司核心竞争力

3、本次募集资金投入的智能仓储建设项目主要设计采用国内先进的仓储物流控制技术和装备建立自动化、智能化立体仓库，实现物料进仓、储存到出仓的自动化作业和监控管理，能够有效缓解公司仓储压力，提升公司的仓储智能化运营能力

4、本次募集资金投入的营销及服务网络建设项目将在境内、境外布局多个营销及服务网点，实现对所在区域市场的客户覆盖与品牌推广。同时，营销服务网络的建立将形成公司的市场触角，更好地了解客户需求，建立需求驱动、研发驱动的良性循环

5、本次募集资金还将投入补充流动性资金项目，通过补充与主营业务相关的营运资金，使得公司的资金流动性得到提高，可以缓解日常经营活动当中的资金压力。

谢谢。

问投资者：请问公司”年产七万吨高性能涂料项目”的废气污染物如何处理?

答麦加芯彩罗永键：感谢您的提问。该项目粉尘废气、涂料生产有机废气、溶剂清洗有机废气、喷涂检测废气、储罐呼吸废气分别收集，经“滤筒式除尘器+沸石转轮+RTO”处理后，通过DA001排气筒排放，排放高度为15米。天然气燃烧尾气从RTO燃烧炉中引出，通过DA001排气筒排放，排放高度为15米。本项目预计投入100万元购置废气处理装置对废气污染物进行处理，资金来源于募集资金。

网上路演结束致辞

麦加芯彩董事会秘书崔健民网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家好!

时间过得很快，此次麦加芯彩上交所主板挂牌上市的网上路演互动热烈、交流充分、温馨温暖。衷心感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢你们对麦加芯彩的关心、信任和支持。同时，也诚挚感谢瑞银证券等中介机构付出的辛勤工作，感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务。在大家的共同努力下，本次网上路演取得了圆满成功。

通过本次与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任、担当和压力。对麦加芯彩而言，本次上市是公司在资本市场上迈出的第一步，也是公司长期战略发展的重要一步。今天，有机会与大家共同探讨和交流公司的经营管理、业务规划和战略发展，我们感到非常荣幸。在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些问题和建议，并把朋友们的真知灼见融入到麦加芯彩的经营管理中，不断提高公司经营管理水平，用更大的努力、更好的业绩答谢大家的关心与厚爱。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但麦加芯彩与投资者之间的沟通交流将是持续和畅通的。我们欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系，同时希望大家继续给予麦加芯彩信赖和支持!未来，我们将继续努力，克服困难，殚精竭虑，不断提升公司核心竞争力，持续给予股东良好的回报。我们衷心地希望大家能加入到麦加芯彩的股东行列中，与我们同舟共济，一起收获成功的喜悦!

最后，再次感谢各位对麦加芯彩的关注与支持!谢谢大家!