宏柏新材可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 10月9日，江西宏柏新材料股份有限公司(证券代码：605366，证券简称：宏柏新材)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，宏柏新材本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年，拟于上海证券交易所上市，保荐机构为中信证券。公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目、补充流动资金项目。

公开资料显示，宏柏新材主营业务为功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，主要产品为硅烷偶联剂等功能性硅烷。公司是我国功能性硅烷，特别是含硫硅烷细分领域中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。公司主要产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑等，其中硅烷偶联剂对公司主营业务收入的贡献比例在90%以上，主要用于橡胶和轮胎制造领域。公司所处功能性硅烷领域为有机硅行业细分领域之一。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合公司所处行业及下游市场发展趋势、公司市场地位、经营情况、募投项目新增产品竞争态势等，说明本次募投项目的必要性及产能消化的可行性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合 2022 年 4 月公告的自有资金投资建设项目情况，说明：(1)上述项目与本次募投项目的相关性，前次自有资金投资建设项目是否发生实质性变更，相关信息披露是否及时、准确;(2)本次募集资金规模测算的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2023 年 10 月 9 日