雅创电子可转债注册获同意 拟于深交所上市

中国上市公司网讯 9月1日，深交所披露了上海雅创电子集团股份有限公司(股票简称：雅创电子，股票代码：301099)向不特定对象发行公司可转债注册的批复，公司可转债注册获证监会同意，拟于深交所创业板上市。

雅创电子为国内知名的电子元器件授权分销商及自研IC设计商，主要从事汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理IC的设计业务。

公司作为国内知名的电子元器件授权分销商，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品，分销产品包括光器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等，主要应用于汽车照明领域和汽车座舱领域。公司通过为客户提供有竞争力的供应链服务和技术服务以实现产品销售，主要客户包括延锋伟世通、金来奥、华域汽车、长城汽车、星宇车灯等国内外汽车电子零部件制造商。

同时，公司自研的电源管理IC产品属于模拟电路中的电源管理芯片，包括马达驱动IC、LED驱动IC、LDO、DC-DC四大类，主要应用在汽车电子领域。公司自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证，并已导入吉利、长城、长安、比亚迪、现代、一汽、起亚、克莱斯勒、大众、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商。

雅创电子本次可转债的发行总额不超过人民币36,300.00万元，扣除发行费用后，拟全部用于汽车模拟芯片研发及产业化项目、雅创汽车电子总部基地项目。

雅创电子表示，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟投资于“汽车模拟芯片研发及产业化项目”、“雅创汽车电子总部基地项目”，符合国家相关产业政策、公司发展战略。项目的实施将提升公司的资本实力和资产规模，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，增强公司的抗风险能力，为公司的可持续发展和战略目标的实现奠定坚实的基础。

本次发行完成后，公司的货币资金、资产规模将相应增加，公司的财务状况将得到进一步优化。可转债持有人转股前，公司可以以较低的财务成本获得债务融资。随着募投项目的逐步实施及可转债持有人的陆续转股，公司的资本实力将得以加强，资产负债率将逐步下降，偿债风险也随之降低。