卓兆点胶成功过会 将于北交所上市

中国上市公司网讯 9月1日，苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称“卓兆点胶”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，卓兆点胶本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,232万股(不含超额配售选择权);不超过1,416.80万股(含行使超额配售选择权)。公司本次拟使用募集资金36,152.20万元，主要用于年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目、智能点胶设备及核心零部件研发项目、偿还银行贷款、补充流动资金。

公开资料显示，卓兆点胶是一家从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的技术驱动型高新技术企业。公司主要产品包括精密螺杆阀、压电喷射阀、气动式喷雾阀、柱塞阀在内的全系列、多规格点胶阀产品及转子、定子等核心部件，并根据客户需求灵活选配点胶平台及运动控制系统、多功能辅助装置，定制化研发、生产智能点胶设备，提供稳定、高效、高精度的智能点胶解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏组件、半导体生产等高端制造领域，推动下游制造领域的智能化、自动化发展。

凭借高质量的产品和优质的服务，公司在消费电子领域打造了国产高端自主品牌，赢得了良好口碑，得到了苹果公司及其EMS厂商、设备集成商的高度认可，并与其建立了稳定的深度合作关系。此外，公司通过自主研发、技术创新，逐步向新能源汽车、光伏、半导体等领域拓展，目前公司已与苹果公司、歌尔股份、立讯精密、捷普投资等一系列全球头部消费电子产业客户稳定合作，并已成功切入比亚迪、特斯拉等知名新能源汽车制造商、隆基绿能等光伏组件制造生产商及零部件供应商的供应链体系。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于对苹果产业链的依赖。 根据申报文件，发行人报告期内向苹果公司及其 EMS 厂商、设备集成商的销售收入占当期营业收入比例分别为 86.85%、 91.06%、 88.13%。 请发行人说明对苹果产业链的依赖及产业链转移对发行人的影响， 发行人向新能源等业务领域拓展的商业合理性及主要进展。 请保荐机构核查并发表明确意见。

2. 关于与博众精工的关系。 请发行人说明：(1) 向博众精工销售金额大幅增长的原因及合理性，与其下游厂商销售变动情况是否匹配;(2)发行人与博众精工发出商品余额大幅增加的原因及合理性。 请保荐机构核查并发表明确意见。

3. 关于与乐创技术的关系。 根据申报文件， 发行人于 2021 年入股供应商乐创技术，报告期内向其采购金额分别为 163.98 万元、1,877.45 万元和 2,302.18 万元。 请发行人说明： (1) 与乐创技术的合作开始时间、采购内容、交易价格及合理性; 2021 年入股后向乐创技术采购商品数量与发行人自身规模是否匹配，采购金额大幅增加的合理性。(2) 除采购交易外，发行人及其实际控制人、董监高、关键岗位人员等与乐创技术及其相关人员是否存在资金往来， 是否存在为发行人代垫费用情形，是否存在资金体外循环、利益输送情形。 请保荐机构核查并发表明确意见。

4.关于应收账款。请发行人说明应收账款增速高于收入增速的原因， 收入确认相关内控制度及其执行情况，是否存在提前确认收入的情形。 请保荐机构核查并发表明确意见。

北京证券交易所

2023 年 9 月 1 日