高泰电子IPO过会 将于上交所主板上市

中国上市公司网讯 8月29日，苏州高泰电子技术股份有限公司(以下简称“高泰电子”或公司)首发申请获上交所通过，公司将登陆上交所主板上市。

据悉，高泰电子本次拟发行股份不超过17,302,100股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次拟募集资金115,496.48万元，主要用于功能性新材料生产基地建设项目、功能性器件建设项目、功能性复合材料及器件产业化建设项目。

公开资料显示，高泰电子是一家以功能性新材料为核心，研发、制造及销售复合功能性材料、复合功能性器件及电子级追溯产品的高新技术企业，致力于为客户提供功能性材料设计合成、功能性测试、精密涂布、精密模切、印刷涂层处理及客户自动化应用设计等全流程解决方案。产品主要应用于消费电子、5G 通信、IC 半导体及新能源应用(汽车、光伏)等领域。

高泰电子坚持自主创新，熟练掌握涂层配方的开发、复合功能结构设计、功能性测试、精密涂布、精密模切、印刷涂层处理等领域的关键技术。公司的研发中心被认定为江苏省级工业企业技术中心、江苏省电子功能高分子新材料工程技术研究中心。截至2023年7月，公司共获18项授权发明专利、61项实用新型专利，并拥有3件软件著作权。公司获批国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、江苏省“小巨人”企业(制造类)等，是上海市粘接技术协会会员单位、江苏省半导体行业协会会员单位、苏州供应链机械协会会员单位。目前，公司产品已在苹果、戴尔、联想、特斯拉、微软、诺基亚、谷歌、亚马逊等终端品牌中应用，并与其产业链企业建立了长期稳定的合作关系。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表：(1)结合下游行业发展趋势、下游 PC 产品毛利率、公司技术优劣势、研发费用率、产品价格及销量情况、主要成本结构及生产方式等方面，说明公司毛利率明显高于同行业可比公司的合理性;(2)说明未进一步与全制程外协厂商商议供货价格的原因。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合行业竞争格局、下游需求变化、公司 2023 年上半年经营业绩下滑、公司现有固定资产规模和产能利用率等，说明本次募投项目的必要性和合理性，产能消化的具体措施及可行性。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2023年8月29日