芯能科技可转债过会 拟于上交所上市

中国上市公司网讯 8月11日，浙江芯能光伏科技股份有限公司(股票代码：603105，股票简称：芯能科技)可转债申请获上交所通过，拟在上交所上市。

据悉，芯能科技本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币88,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次募集资金扣除发行费用后全部用于分布式光伏电站建设项目、偿还银行贷款。

公开资料显示，芯能科技是一家以投资运营自持分布式光伏电站为核心业务的清洁能源服务商，主营业务包括分布式光伏电站投资运营(自持分布式光伏电站)、分布式光伏项目开发建设及服务(开发+EPC+运维)、光伏产品生产销售、充电桩投资与运营。

公司是目前国内最早从事分布式光伏开发的企业之一，积累了丰富的经验，“芯能”品牌已经在行业内形成了较高的知名度。一方面，相对于行业内其他企业，公司进入分布式光伏发电服务行业较早，在屋顶资源整合、电站材料供应、并网服务以及电站运维等领域均已积累了丰富的业务经验和技术实力，为以后新业务开拓和实施奠定了坚实的基础;另一方面，由于已成功实施了众多项目，公司在分布式光伏发电投资方、地方电网、屋顶资源业主方面均享有较好的声誉，有较强的客户黏性，已经形成随客户业务发展向外地辐射的业务发展趋势，如敏实集团、中国巨石、华孚时尚、娃哈哈等案例;再加上经过多年经营，公司已对该行业和业务模式有了更为深刻的理解和洞察，对行业的深入理解是公司未来能够抓住新业务机会的前提条件。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表说明：(1)主要募投项目的进展情况、项目拟(已)投资额及预计效益情况;(2)预计新增客户业主消纳电量比例是否合理且依据充分，效益预测是否合理、谨慎。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合光伏行业政策变化趋势、定价模式及调整机制、补贴政策、主要成本费用变动、历年及最近一期经营业绩、同行业可比公司情况等，说明公司 2022 年的光伏发电业务毛利率、净资产收益率增长的原因和合理性。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2023 年 8 月 11 日