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2023年6月16日，无锡市金杨新材料股份有限公司(股票简称：金杨股份，股票代码：301210)进行了网上路演。金杨股份董事长、总经理杨建林;金杨股份董事会秘书、副总经理周增光;金杨股份财务总监过祖伟;安信证券保荐代表人林文坛;安信证券保荐代表人王庆坡等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
金杨股份本次发行股份数量为20,614,089股，发行价格为57.88元/股，预计募集资金总额为11.93亿元，将用于高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目、补充流动资金。
据悉，金杨股份是主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售，主要产品为电池封装壳体、安全阀与镍基导体材料。
公司是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，长期致力于为电池行业提供高精密度、高一致性、高安全性的电池精密结构件及材料。经过多年研发，公司在电池精密结构件及材料领域形成了丰富的技术沉淀，打造了从封装壳体、安全阀到镍基导体材料的一整套产品体系，享有较高的行业知名度。
网上路演推介致辞
金杨股份董事长、总经理杨建林网上路演推介致辞
尊敬的各位投资者朋友：
大家好!
非常感谢大家参与无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动。在此我谨代表公司向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心、支持金杨股份发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢!我们希望，通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解金杨股份。同时，非常感谢全景网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会!
金杨股份成立于1998年3月，是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，长期致力于为电池行业客户提供高精密度、高一致性、高安全性的产品。经过多年研发，公司形成了丰富的技术沉淀，打造了从封装壳体、安全阀到镍基导体材料一整套产品体系，享有较高的行业知名度。主要客户包括LG化学、松下、三星SDI、比亚迪、宁德时代等全球知名锂电池厂商以及力神电池、亿纬锂能、比克电池、横店东磁、欣旺达等国内知名锂电池厂商。
未来，公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求和行业变化的电池精密结构件及材料推向市场，成为与高端客户深度合作、具有国际竞争力的电池精密结构件及材料制造商。
我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友所关心的问题，让大家更加了解和认同金杨股份。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持!最后欢迎大家踊跃提问，谢谢!
安信证券保荐代表人林文坛网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾，投资者朋友们：
大家好!
欢迎各位参加无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动。在此，我谨代表本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司，对所有参与金杨股份网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
金杨股份以电池精密结构件及材料的前沿技术和先进工艺为研发重点，经多年持续创新，公司形成了丰富的技术成果，截至目前公司已获得发明专利29项，实用新型专利112项，独立起草并编制了4部行业标准。公司、子公司金杨丸伊与控股子公司东杨新材为高新技术企业，建设有两个省级工程技术研究中心，公司、控股子公司东杨新材被认定为“2022 年度省级专精特新中小企业”。本次募集资金投资项目实施后，公司的经营规模将得以提升，核心竞争力将进一步增强。
作为金杨股份创业板IPO的保荐机构，我们很荣幸能有机会向大家推荐这么优秀的一家企业，我们相信金杨股份在创业板上市后，将一如既往地不断提升公司的创新能力，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，并且以优良的业绩持续回报社会和广大投资者!
最后，预祝金杨股份此次公开发行股票取得圆满成功!谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：董事长您好，请问镍基导体材料行业发展概况?
答 金杨股份 董事长、总经理杨建林：您好，镍基导体材料行业的发展和锂电池行业的发展密切相关，下游客户主要是锂电池制造商或相关配套企业。随着人们环保意识的日益增强，铅、镉等有毒金属的使用日益受到限制，锂电池逐渐成为代替传统铅酸电池和镍镉电池的主流二次电池。相应的导体材料也发展出镍带、铜带、铝带、钢镀镍、铜镀镍等不同的材质。镍基导体材料以其稳定的金属性逐步占据了负极极耳和连接片等电池关键配件的市场主导地位。未来，随着新能源汽车等锂电池应用的快速发展，极耳、连接片作为锂电池生产的必备部件，公司镍基导体材料的需求将持续不断增长。谢谢
问 投资者：您好，请谈谈公司的行业地位?
答 金杨股份 董事长、总经理杨建林：您好，公司是国内领先的电池精密结构件及材料制造商之一，长期致力于为电池行业提供高精密度、高一致性、高安全性的电池精密结构件及材料。经过多年研发，公司在电池精密结构件及材料领域形成了丰富的技术沉淀，打造了从封装壳体、安全阀到镍基导体材料的一整套产品体系，产品丰富度位于行业前列。尤其在圆柱电池封装壳体领域，公司是行业内少有的可以同时实现圆柱封装壳体和安全阀规模化配套生产的领先企业。技术实力方面，公司、子公司金杨丸伊与控股子公司东杨新材为江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业，建有“江苏省超大容量动力锂电池壳体成型工程技术研究中心”和“江苏省高性能镍板带材工程技术研究中心”，公司、控股子公司东杨新材被认定为“2022 年度省级专精特新中小企业”。公司以电池精密结构件及材料的前沿技术和先进工艺为研发重点，经多年持续创新，公司形成了丰富的技术成果，处于行业领先地位。行业标准方面，公司独立起草了《可充电电池用镀镍壳》等 4 部行业标准，是少数能够独立制定行业标准的领先企业;发明专利方面，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 29 项，实用新型专利 112 项，发明专利数量处于行业领先水平，也是行业内少有的在模具、设备、产品等领域均拥有技术沉淀的领先企业。谢谢!
问 投资者：请详细说明公司的产品优势?
答 金杨股份 董事长、总经理杨建林：您好，凭借多年的技术研发与经营积累，公司形成了产品技术和产品多元化双重优势，具体情况如下： (1)产品技术优势 公司与众多锂电池知名客户建立了稳定的合作关系，长期以来，客户前沿的产品设计理念与严格的参数指标要求帮助公司塑造了具有竞争力的产品技术优势。 (2)产品多元化优势 公司长期致力于为电池行业提供高精密度、高一致性、高安全性的电池精密结构件及材料，打造了从封装壳体、安全阀到镍基导体材料的一整套产品体系，形成了多层次的产品多元化优势，具体情况如下：第一，公司产品体系包含锂电池精密结构件与镍基导体材料，共同覆盖下游锂电池行业，上述材料均是锂电池生产的必备材料，公司同时从事上述相关领域业务有利于在客户层面实现渠道协同优势。第二，公司产品技术路线包含了圆柱与方形两类电池精密结构件，受益于圆柱与方形锂电池各自拥有的优势领域，公司多元化的产品赋予了公司业务更为广阔的市场空间与抗风险能力，形成产品互补优势。第三，圆柱封装壳体与安全阀均应用于圆柱锂电池，在公司圆柱封装壳体市场认可度较高的情况下，公司具备稳定的销售和技术交流渠道对公司的安全阀进行推广和提升，从而形成协同配套优势。谢谢!
问 投资者：董事长您好，请问公司的新旧产业融合情况?
答 金杨股份 董事长、总经理杨建林：您好，公司业务的新旧产业融合情况主要体现为两个层次：从公司业务的发展历程来看，公司产品的转型升级即是新旧产业更替的过程。公司成立早期以传统电池精密结构件作为主营业务，经多年发展积累，业务范围逐步拓展到锂电池精密结构件及材料，产品结构从传统圆柱电池封装壳体逐步发展为锂电池圆柱封装壳体、锂电池方形封装壳体、安全阀、高性能纯镍带材等多元化产品体系。上述历程正是公司深耕主业，将传统的旧产业通过技术创新逐步提升为更适应市场发展需要的新产业的探索变革，是公司致力于向高端制造迈进的创新之路。从公司业务的终端应用来看，公司产品的应用场景将始终与新产业紧密结合。公司研发生产的电池精密结构件及材料，主要面向下游的锂电池行业，并通过锂电池与新能源汽车、新型储能、5G 通信等新兴行业紧密结合，长期为国家应对气候变化、推动绿色发展、建设优势产业、支撑经济高质量发展等战略举措做出贡献。 谢谢!
问 投资者：您好，请问公司的核心技术的科研实力和成果情况?
答 金杨股份 董事长、总经理杨建林：您好，公司以电池精密结构件及材料的前沿技术和先进工艺为研发重点，经多年持续创新，公司形成了丰富的技术成果。公司、子公司金杨丸伊与控股子公司东杨新材为江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业，建有“江苏省超大容量动力锂电池壳体成型工程技术研究中心”和“江苏省高性能镍板带材工程技术研究中心”，公司、控股子公司东杨新材被认定为“2022 年度省级专精特新中小企业”。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 29 项，实用新型专利 112 项，掌握了锂电池断电释压三重防护结构件技术、低电阻高通流锂电安全阀技术、高容量锂电池封装壳体技术、镜面耐腐蚀锂电池封装壳体技术等 6 项核心技术，并独立起草了《可充电电池用镀镍壳》等4 部行业标准，是国内少数持续深耕电池精密结构件及材料领域并具备突出技术优势的企业。谢谢!
问 投资者：财务总监您好，请问公司营业收入持续上升的原因?
答 金杨股份 财务总监过祖伟：您好，2020年、2021年和2022年，公司主营业务收入呈现持续上升的趋势。2021 年主营业务收入较上期上升 39,901.43 万元，上升幅度为 55.67%，公司主营业务收入呈现大幅增长态势，主要原因系：一方面，锂电池市场增长较快，特别是电动轻型车、电动工具等小动力市场的需求快速上升，带动上游电池精密结构件及材料市场规模快速扩大，公司产品封装壳体、镍基导体材料收入有显著增长。2021 年，封装壳体收入较上年增长 17,674.76 万元，增长幅度为 48.09%，镍基导体材料收入较上年增长 12,553.41 万元，增长幅度为 50.04%;另一方面，公司加强各产品的市场开拓力度，尤其实现了安全阀销售收入的大幅度增长，2021 年公司安全阀销售收入较上年增长 9,673.26 万元，增长幅度为 98.44%。在此背景下，公司稳步提升产能，并凭借较强的技术研发及产品开发能力、优异的产品质量及规模化生产能力、稳定的客户资源以及持续创新能力，营业收入快速增长。谢谢!
问 投资者：董事长您好，请问本次集资金投资项目与现有主要业务、核心技术的关系?
答 金杨股份 董事长、总经理杨建林：您好，本次募集资金投资项目“高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目”系围绕公司主营业务产品封装壳体和安全阀进行，是公司解决产能瓶颈的迫切需要，是顺应下游锂电池客户日益规模扩大的需要，及终端电动轻型车、电动工具、新能源汽车、消费电子、新型储能等应用场景的快速发展趋势，对公司产品结构的优化和拓展。同时，该项目包含了研发中心建设，旨在适应不断变化的市场需求和公司未来发展需要，对现有研发体系的完善与升级，该部分投资虽不直接产生效益，但项目的实施将进一步完善公司的研发体系，有效增强公司的技术和研发优势，其效益将最终体现在公司研发实力增强、生产技术水平提高、新产品快速投放所带来的生产成本的降低与盈利水平的提升等方面，成为公司持续发展的核心动力。谢谢!
问 投资者：领导您好，请问本次募集资金投资项目的技术可行性?
答 安信证券 保荐代表人林文坛：您好，公司以电池精密结构件及材料的前沿技术和先进工艺为研发重点，经多年持续创新，公司形成了丰富的技术成果。公司建有两个省级工程技术研究中心，拥有众多发明专利与实用新型专利，掌握了多项核心技术，并独立起草了《可充电电池用镀镍壳》等 4 部行业标准，是国内少数持续深耕电池精密结构件及材料领域并具备突出技术优势的企业。因此，本次募集资金投资项目具备技术可行性。谢谢!
网上路演结束致辞
金杨股份董事会秘书、副总经理周增光网上路演结束致辞
尊敬的各位投资者：
大家好!
无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我谨代表金杨股份全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢全景网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢安信证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，谢谢你们!
通过今天的网上路演活动，我们对金杨股份的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对金杨股份的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。
我们深刻体会到作为一家公众公司所需要承担的重大使命和责任，金杨股份将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。
最后，希望我们携手共进，创造和分享属于金杨股份更加美好的未来!谢谢大家!
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