东南网架可转债过会 将于深交所上市

中国上市公司网讯 6月15日，浙江东南网架股份有限公司(股票简称：东南网架，股票代码：002135)可转债申请获深交所通过，将在深交所主板上市。

据悉，东南网架本次发行可转换公司债券总额不超过200,000万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目、萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目、补充流动资金。

公开资料显示，东南网架主要从事大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、金属屋面系统和钢结构住宅产品的生产和销售，是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业，拥有建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级资质，是钢结构行业中的优势企业，是空间钢结构领域中的龙头企业，也是高层重钢结构的领先企业。

公司拥有大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、金属屋面系统和钢结构住宅等系列产品，产品广泛应用于体育场馆、机场航站楼、高铁站房、会展中心、商业建筑、工厂建筑、钢构桥梁、住宅、学校、医院等多个领域。公司曾参与建设国家游泳中心“水立方”、北京首都机场 T3A 航站楼、广州新电视塔、杭州新建火车东站、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面射电望远镜“中国天眼”、地下700米江门中微子实验探测器项目等标志性工程，在全国享有较高的知名度。

上市委会议现场问询的主要问题

现金流和偿债能力问题。根据发行人申报材料，报告期各期末发行人短期借款与一年内到期的长期借款余额合计分别为 228,877.39 万元、 290,404.74 万元、 220,283.71 万元，货币资金余额分别为 148,186.99 万元、 268,126.00 万元、162,384.47 万元。报告期各期，经营活动现金流量净额分别为 44,451.12 万元、 -44,034.76 万元、 -116,985.41 万元，归母净利润分别为 27,081.25 万元、 49,288.57 万元、29,066.86 万元。

请发行人：结合现金流量、银行授信及其他渠道融资情况，进一步说明是否具有合理的资产负债结构，未来到期有息负债的偿付能力及风险。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2023 年 6 月 15 日