华懋科技可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 6月15日，华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(股票简称：华懋科技，股票代码：603306)可转债申请获上交所通过，将在上交所主板上市。

据悉，华懋科技本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币105,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟投入越南生产基地建设项目(一期)、厦门生产基地改建扩建项目、信息化建设项目、研发中心建设项目。

公开资料显示，华懋科技是我国汽车被动安全领域的领先企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋(DAB\SAB\PAB\KAB\CAB 等)以及安全带等被动安全系统部件，也包括防弹布、夹网布等。

2022年，公司新定点项目安全气囊袋129个、安全带10个，可以匹配国内绝大部分的主流车型，包括奥迪、本田、北汽、长城、长安、大众、福特、丰田、吉利、江淮、马自达、奇瑞、日产、上汽、通用、沃尔沃、一汽等传统知名厂商及比亚迪、其他造车新势力品牌等新能源厂商。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表：(1)结合发行人对徐州博康与东阳华芯的投资规划，相关信息披露前后是否一致，主要投资方是否存在潜在的控制权纠纷或未披露的协议约定，零对价受让东阳华芯 11%股权的商业合理性等，说明是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关财务性投资的规定;(2)结合发行人激励对象放弃可行权股票期权、2022 年下半年收入和利润大幅增长以及长期股权投资、应收账款与存货减值计提等对净资产收益率的影响，说明发行人是否符合最近三个会计年度加权平均净资产收益率的相关发行条件。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2023 年 6 月 15 日