飞沃科技深交所创业板IPO网上路演精彩回放

2023年6月5日，湖南飞沃新能源科技股份有限公司(股票简称：飞沃科技，股票代码：301232)进行了网上路演。飞沃科技董事长张友君;飞沃科技总经理刘杰;飞沃科技董事会秘书刘志军;飞沃科技财务总监汪宁民生证券投资银行事业部 执行总经理、保荐代表人曹文轩;民生证券投资银行事业部 总监、保荐代表人曹冬等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

飞沃科技本次发行新股数量为1,347.0000万股，发行价格为72.50元/股，预计募集资金总额为9.77亿元，将用于风电高强度紧固件生产线建设项目、非风电高强度紧固件生产线建设项目、购买厂房、补充流动资金。

据悉，飞沃科技是一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案的国家高新技术企业，是工业和信息化部认定的第一批专精特新“小巨人”企业、第五批制造业单项冠军企业(产品)、2019年制造业“双创”平台试点示范企业、2018年两化融合管理体系贯标试点企业及智能制造试点示范企业。

网上路演推介致辞

飞沃科技董事长张友君网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者朋友：

大家好!

欢迎大家参加湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演。在此，我谨代表公司向长期以来关心和支持飞沃科技发展的各界朋友表示衷心的感谢!

飞沃科技成立于2012年，是一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案的国家高新技术企业。紧固件素有“工业之米”之称，是工业中应用范围最为广泛的基础零部件。飞沃科技始终专注于高端紧固件制造，公司产品具有“高强度、抗疲劳、耐腐蚀”的特点，目前产品主要应用于风电领域，服务面向全球市场，主要客户为全球风电行业领军企业。同时公司积极研发应用于航空航天、石油、船舶、工程机械、轨道交通等领域的产品。

公司秉承“为中国做好一颗螺丝钉”的企业使命，以“精益运营+智能制造”为核心经营理念，为实现“成为全球领先的高强度紧固系统方案提供商”之愿景不断奋斗!

本次上市对公司具有十分重要的意义，公司将充分借助资本市场的力量，坚持以市场需求为导向，以科技创新为引领，进一步扩大生产规模，不断增强研发能力，持续提升企业核心竞争力，为客户、股东、员工和广大投资者创造更大的价值，并积极回馈社会。

今天，十分荣幸可以借助网络平台，与广大投资者进行沟通和交流，希望通过本次交流，能够让大家充分、全面、准确的了解飞沃科技。非常欢迎大家对我们提出问题和建议，我们也将充分地听取各位的意见，不断实现自我突破，努力再创佳绩。

再次感谢大家的积极参与，谢谢大家!

民生证券投资银行事业部 执行总经理、保荐代表人曹文轩网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者朋友：

大家好!

作为飞沃科技的保荐人和联席主承销商，非常荣幸能够参加此次交流活动。首先，我谨代表民生证券对所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

飞沃科技自成立以来，深耕高强度紧固件制造领域，在原材料热处理、金属塑性成形、机械加工工艺、表面防腐处理等方面积累了丰富的制造经验和技术优势，自主构建研发“智能制造”体系，整体研发实力在同行业中处于领先水平。并且，公司凭借优质稳定的产品质量、高效快速的交付能力，在业内树立起良好口碑和品牌形象，获得下游客户的广泛认可。

奋楫扬帆，赓续前行。我们相信飞沃科技将把握本次登陆资本市场的良好契机，进一步巩固公司在行业内的竞争优势，提升公司的盈利能力和综合竞争力，给广大投资者带来满意的回报。在公司快速发展的同时，民生证券作为保荐机构，也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。

最后，我们真诚希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加深入的了解飞沃科技，发现公司的投资价值，把握投资机会，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者能够共享企业的发展硕果。

欢迎大家踊跃提问，谢谢大家!预祝飞沃科技首次公开发行股票取得圆满成功!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：请介绍一下公司产品的竞争优势?

答 飞沃科技 董事会秘书刘志军：您好，公司产品具有”高强度、抗疲劳、耐腐蚀“的特点。公司风电类高强度紧固件产品中，螺套产品强度等级主要为 10 级，螺栓产品强度等级主要为 10.9 级，覆盖上百种规格型号，能有效满足美国通用电气(GE)、恩德安迅能(NordexAcciona)、西门子歌美飒(SiemensGamesa)等客户较为严苛的质量标准，并在风电紧固件生产领域积累了多项发明专利和工艺诀窍(Knowhow)，大大提升了公司产品的市场竞争力。谢谢!

问 投资者：公司认为应当如何实现紧固件制造业的高质量增长?

答 飞沃科技 董事长张友君：您好，在风电紧固件领域，公司将持续加大新材料、新技术和新工艺的研发，积极参与前端设计，与客户构建协同研发的战略合作伙伴关系，在风电领域做深、做精;在其他高端装备领域，公司将以航空航天、石油、工程机械、船舶、汽车作为新市场拓展的重要阵地，基于已有的生产能力和技术优势，稳步推进相关人力、物力、财力等配套资源的准备和投入，打造优质的新的业绩增长点。谢谢!

问 投资者：请问公司未来5年的发展规划?

答 飞沃科技 总经理刘杰：您好，在全球风电领域，公司多年来已经形成良好的品牌形象，具有良好的客户基础，未来将进一步拓宽产品供应范围，深挖客户需求。公司将持续加大新材料、新技术和新工艺的研发，积极参与前端设计，与客户构建协同研发的战略合作伙伴关系，在风电领域做深、做精。 在其他高端装备领域，公司将以轨道交通、工程机械、船舶、航空航天、汽车、石油作为新市场拓展的重要阵地，基于已有的生产能力和技术优势，稳步推进相关人力、物力、财力等配套资源的准备和投入，推动相关项目的建设进度，快速形成公司新的利润增长点。 谢谢。

问 投资者：跟其他公司比，公司的技术优势主要体现在哪里?

答 飞沃科技 总经理刘杰：您好，公司深耕高强度紧固件领域多年，凭借长期的技术研发和技术创新能力，积累了多项技术创新和科研成果，核心技术覆盖热处理、金属塑性成形、机械加工工艺、表面防腐处理等方面，自主开发了热挤压成型智能技术、智能深孔钻削技术、数控自动化车削技术、深孔喷涂防腐技术等多项先进技术。2018 年，公司获得国家工信部智能制造试点示范企业、国家工信部两化融合贯标试点企业等多项荣誉和称号，连续多年被认定为高新技术企业;2019 年，公司被认定为首批专精特新“小巨人”企业、湖南省工业领域知识产权运用标杆企业;公司建有省级科研平台“湖南省高强度紧固件智能制造工程技术研究中心”;公司“风电装备高强度紧固件智能制造关键技术及应用”获得 2019 年度常德科技创新奖一等奖。公司作为全国紧固件标准化技术委员会单位委员参与起草国家标准 8项，截至报告期末，公司共获得专利 68 项，其中发明专利 31 项，实用新型专利 37 项，软件著作权 21 项。公司整体技术实力在同行业中处于领先水平。谢谢。

问 投资者：请介绍一下公司募集资金投资项目建设的必要性?

答 飞沃科技 财务总监汪宁：您好，本次募集资金投资项目均与公司主营业务的发展需要相一致，是落实公司发展战略的重要手段。募集资金投资项目均由公司自主实施，且与公司的生产经营规模、财务状况相适应。在生产经营规模方面，公司处于高速增长期，本次募集资金投资项目能够有效弥补公司快速发展产生的产能缺口，有利于公司丰富产品种类、完善产品结构、提高核心竞争力，是对公司现有核心业务的强化、拓展与提升。公司厂房、办公楼等设施均通过租赁。租赁厂房在使用上受到限制，且存在一定不确定性，因此公司拟购买目前租用的厂区，项目实施后将改善公司办公环境，提升公司经营的稳定性。 在财务状况方面，报告期内公司现金流较为紧张，生产规模的迅速扩大导致了大量的资金缺口。本次募集资金到位后，将为公司业务规模进一步扩张提供有力的资金支持，公司的盈利能力将进一步得到增强。谢谢。

问 投资者：请介绍一下公司募集资金投资项目建设的可行性?

答 飞沃科技 总经理刘杰：您好，公司本次募集资金投资项目主要用于新建风电和非风电高强度紧固件生产线、购买厂房、补充流动资金，符合国家产业政策的导向，项目围绕现有主营业务开展，符合公司发展主营业务的需要，募集资金投资项目的实施是稳步推进公司发展规划的重要举措，有利于提高公司生产能力和自主创新能力、丰富产品结构、扩大业务规模和增强持续盈利能力，从而进一步提高公司的市场竞争力。谢谢。

问 投资者：请简要讲一下募集资金运用对公司经营成果的整体影响?

答 飞沃科技 董事会秘书刘志军：您好，本次募集资金投资项目建成后，公司产能将得到进一步提升，研发能力也将得到增强，能够配合公司市场开拓计划，进一步完善公司产品本次募集资金投资项目建成后，公司产能将得到进一步提升，研发能力也将得到增强，能够配合公司市场开拓计划，进一步完善公司产品结构，更充分地满足下游客户需求，提升公司经营规模，实现公司整体竞争实力和盈利能力跨越式提升，为公司发展战略的实施和整体经营目标的实现打下坚实基础。 谢谢!

问 投资者：请介绍一下募集资金运用对公司财务状况的影响?

答 飞沃科技 财务总监汪宁：您好，1、本次发行对资产结构的影响 本次募集资金到位后，公司的资产规模将大幅增加，公司的抗风险能力亦将显著增强，这有利于保持公司业务发展的稳定性和持续性。本次募集资金到位后，公司净资产将显著增加，资产负债率将有所下降，资产结构和财务状况将明显改善，有利于降低财务风险，增强公司的偿债能力。 2、本次发行对盈利能力的影响 募集资金到位后，使公司整体规模和股本扩张能力得到进一步增强。 由于募集资金投资项目有一定的建设期，短期内无法快速产生效益。同时由于净资产总额上升，将会在短期内对净资产收益率造成一定的影响。预计本次募集资金投资项目达产后，公司主营业务收入总量将有较大幅度的增长。随着投资项目陆续产生效益，公司的营业收入与利润水平将快速增长，未来盈利能力将显著提高。谢谢。

问 投资者：请谈谈公司未来有哪些再融资规划吗?

答 飞沃科技 董事会秘书刘志军：您好，公司上市后的未来业务发展所需资金，除通过自身经营积累以外，也可以通过银行贷款、增发、配股、发行可转换公司债券或公司债券等多种融资渠道筹集。本公司对再融资将采取谨慎的态度，根据实际财务状况，综合分析各种融资成本，并以股东利益最大化为原则，选择合适的融资方式，为公司可持续发展提供资金保障。同时，公司将重视股东现金回报，形成融资与分红的良性循环。谢谢!

网上路演结束致辞

飞沃科技董事会秘书刘志军网上路演结束致辞

尊敬的各位投资者朋友：

大家好!

时间过得很快，湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动已临近尾声。在此，我谨代表飞沃科技感谢大家对本次活动的热情关注，同时感谢保荐人和联席主承销商民生证券以及其他所有中介机构为本次发行所做出的辛勤努力!感谢全景网为本次活动提供的互动平台和良好服务!

在今天的交流中，我们与广大投资者就公司的情况进行了充分沟通，相信大家对公司的发展历程、业务范围、经营业绩和发展战略有了更多的了解。与此同时，我们也收到了投资者朋友提出的宝贵意见和建议，我们将积极借鉴、不断完善。非常感谢大家对飞沃科技的关注和信任!

上市后，公司将严格遵守相关法律、法规要求，规范运作，完善公司治理结构，做好信息披露，以更加优异的业绩回报员工，回报投资者，回报社会。

网上路演即将结束，我们真诚希望大家持续通过各种方式与我们保持沟通和交流。未来，我们一定会更加努力，牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机，把公司打造成行业内的标杆企业，成为一家值得投资者信赖的上市公司!

谢谢大家!