ID010
2023年5月26日，浙江双元科技股份有限公司(股票简称：双元科技，股票代码：688623)进行了网上路演。双元科技董事长、总经理郑建;双元科技董事、财务总监、董事会秘书方东良;民生证券投资银行事业部高级副总裁王艺霖;民生证券投资银行事业部高级副总裁袁莉敏等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
双元科技本次发行股份数量为1,478.5700万股，发行价格为125.88元/股，预计募集资金总额为18.61亿元，将用于智能测控装备生产基地项目、研发中心项目、营销网络及技术支持中心建设项目、补充流动资金。
据悉，双元科技是生产过程质量检测及控制解决方案提供商，专注于为企业提供产品生产过程中的面密度/厚度/克重/定量、水分、灰分等工艺参数检测并对生产过程进行高精度闭环控制的在线自动化测控系统，以及适用于表面瑕疵检测、内部缺陷检测和尺寸测量的机器视觉智能检测系统。公司的产品可助力客户实现智能化检测及自动化控制。
网上路演推介致辞
双元科技董事长、总经理郑建网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾，各位投资者朋友：
大家下午好!
欢迎大家参加浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表双元科技董事会、管理层及全体员工，衷心向参加今天沟通活动的投资者和各界朋友表示热烈的欢迎!并对大家长期以来对双元科技的关心和支持表示由衷的感谢!
双元科技是生产过程质量检测及控制解决方案提供商，专注于为企业提供在线自动化检测及闭环控制系统和机器视觉智能检测系统。经过十多年的沉淀发展，公司在新能源电池、薄膜、无纺布、造纸等多个下游行业已经形成了一系列以质量控制为目标的系统解决方案，处于行业领先地位。
本次上市，对双元科技的发展来说是至关重要的一步。以此为契机，我们将抓住国家传统制造业转型升级、智能制造设备行业大发展的机遇，把握行业发展趋势，加强人才引进与培养，不断进行技术创新和产品革新，丰富公司的产品类型和拓展应用场景，提升客户满意度和客户粘性，进一步增强公司的成长性。
今天非常高兴能与投资者和各界朋友进行网上互动，我们高度重视投资者关系，真诚欢迎广大投资者与我们交流，希望通过此次路演能够对双元科技有一个更全面的了解。同时，欢迎大家踊跃提问、积极建言，我们将认真听取采纳大家的宝贵意见。我们坚信，广大投资者的信任与支持是双元科技股票成功发行的坚实力量。我们也将以优异的业绩回报广大投资者的厚爱，为社会贡献有益价值。
再次衷心感谢大家的支持，谢谢大家!
民生证券投资银行事业部高级副总裁王艺霖网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、投资者朋友：
大家好!
首先，我谨代表双元科技保荐人和主承销商民生证券股份有限公司，向各位参加浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
双元科技深耕自动化过程控制和机器视觉技术领域，可为新能源电池、光伏膜材、无纺布及卫材、造纸等多个行业提供质量在线自动化测控和机器视觉检测解决方案，助力客户实现智能化检测及自动化控制。经过多年发展，公司积累了比亚迪、蜂巢能源、欣旺达、亿纬锂能、嘉元科技、诺德股份、福斯特、延江股份、仙鹤股份、再升科技等一大批优质客户。
公司十分注重核心硬件和软件算法的自主研发，是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业。公司自研的X/β射线传感器、微波水分传感器、高速数据处理模块、扫描架、智能执行机构、工业线阵相机、智能图像处理板卡、光源及恒流控制器和软件算法等广泛应用于公司产品中，提升了产品的自主可控水平，实现了从主要核心部件自研到智能测控装备系列产品的布局。
作为双元科技的保荐人，民生证券将秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，督导双元科技不断规范公司治理、加强投资者关系管理，协助其成为规范运作的上市公司。
我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加全面、深入、客观地了解这样一家拥有核心技术、发展迅速并且市场前景广阔的公司，把握投资机会，共同分享双元科技的成长回报。欢迎大家踊跃提问，增进了解。同时也期待各位持续关注和支持双元科技的未来发展。
最后，预祝双元科技本次发行取得圆满成功。谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：请问公司具体属于哪个行业?
答 双元科技方东良：公司的产品为在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统。根据《战略性新兴产业分类》(2018年)，公司产品属于“2.高端装备制造产业”中的“2.1.3智能测控装备制造”之“4011* 工业自动控制系统装置制造”;根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版)》，公司的产品属于“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.1 智能测控装置”;根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司所属行业属于“第四条”之“(二)高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关服务等”;属于科创板定位的行业领域里的高端装备领域，具体行业分类为高端装备领域中的智能制造及其相关服务。谢谢!
问 投资者：董事长您好，可以简单介绍一下公司的主要业务情况吗?
答 双元科技郑建：公司是生产过程质量检测及控制解决方案提供商，专注于为企业提供在线自动化检测及闭环控制系统(以下简称“在线自动化测控系统”)和机器视觉智能检测系统。公司在自身长期运营实践基础上，结合智能装备行业特点、上下游发展状况和需求等因素，形成了“订单驱动为主，标准化部件适当备货”的采购、生产模式以及直销的销售模式。
在线自动化测控系统融合了精密机械、自动控制、射线吸收衰变、微波技术和嵌入式数据处理等多学科技术，需要积累深厚的行业经验。新进入企业难以在短期内实现多学科的交叉整合，掌握核心工艺和关键技术，形成了较高的行业技术门槛，使得市场参与者相对较少。在智能制造产业政策支持和下游应用拓展的共同促进下，中国机器视觉行业市场规模大，吸引了众多市场参与者，但由于机器视觉解决方案中核心部件和关键软件算法的技术门槛高，在核心部件和核心算法研发上布局的厂商相对较少，随着机器视觉性能要求的提升，掌握机器视觉核心技术，能提供高性能整体解决方案的企业更有机会获得下游客户的青睐，将在竞争中逐步占据更有利的位置和占据较高的市场份额。
公司凭借多年深厚的技术积累、核心部件/软件算法的自主研发、优质的产品质量和快速响应的服务体系，能够较好地响应不断变化的下游市场需求，进入新能源电池、薄膜、无纺布及卫材、造纸领域的比亚迪、蜂巢能源、嘉元科技、诺德股份、福斯特、延江股份和仙鹤股份知名企业的供应链体系，并达成稳定的合作关系，成长为上述领域的片材生产过程质量检测及控制解决方案的领先企业，并在上述领域具有较高的市场占有率。其中，综合锂电池扩产预期、产线配置数量以及公司各类产品平均单价情况进行锂电池领域市场占有率测算，2022年公司锂电池领域在线测控自动化系统和机器视觉智能检测系统占全球市场容量的比重分别约为20.79和3.32%，其中原材料生产及极片制作环节机器视觉智能检测系统的全球市场占有率约为14.44%。
伴随着新能源电池等领域市场需求的扩大，公司的经营规模不断扩大，2020-2022年，公司分别实现营业收入16,515.28万元、26,176.06万元和37,175.05万元，净利润4,162.48万元、5,713.64万元和9,648.07万元，经营业绩实现了快速增长。谢谢!
问 投资者：公司在锂电池机器视觉领域的市场占有率如何?
答 双元科技郑建：2021年和2022年，全球锂电池机器视觉市场容量分别为243,091.86万元和301,286.58万元，换算为不含税金额分别为215,125.54万元和266,625.29万元，公司锂电池机器视觉智能检测系统收入分别为3,210.78万元和8,857.98万元(不含税)，市场占有率分别为1.49%和3.32%。
2021年和2022年，全球锂电池极片原材料生产及极片制作环节市场容量分别为50,041.86万元和62,021.58万元，换算为不含税金额分别为44,284.83万元和54,886.35万元，公司锂电池极片原材料生产及极片制作环节机器视觉智能检测系统收入分别为2,297.74万元和7,924.80万元(不含税)，市场占有率分别为5.19%和14.44%。谢谢!
问 投资者：公司有哪些核心部件实现了自主研发?
答 双元科技郑建：公司在线自动化测控系统中主要的产品类型为片材在线测控系统，该设备的扫描架自主设计，X射线传感器、β射线传感器、微波水分传感器、高速数据处理模块、智能执行机构等部件均实现自主研发生产。公司机器视觉智能检测系统核心部件包括工业线阵相机、镜头、智能图像处理板卡、光源及恒流控制器，该系统的工业线阵相机、智能图像处理板卡、光源及恒流控制器实现自主研发生产，其中，公司在机器视觉智能检测系统的生产中，使用自研的工业线阵相机逐步替代外购的进口相机，并已于2021年在比亚迪、蜂巢能源、欣旺达、科恒股份等知名锂电厂商中推广应用。2022年，公司使用自研工业线阵相机的数量占比达到69.83%。2022年，公司自研的基于FPGA硬件逻辑实现的智能相机研发成功，实现了集图像采集、缺陷识别、尺寸测量、数据通信等功能于一体。谢谢!
问 投资者：请简要介绍下目前公司的盈利模式
答 双元科技方东良：公司拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，依靠所积累的在线测控和机器视觉检测两大技术平台，在充分了解客户生产工艺流程和自动化测控需求后，为客户提供定制化的设备及服务，从中取得收入、获得盈利。
公司产品在下游应用的延展性较大，实现从造纸行业逐步延伸至无纺布及卫材、薄膜、新能源电池等领域。除了拓展下游应用领域之外，公司逐步实现核心部件自研，进一步提高产品的利润率和整体性能。另外，通过为客户提供优质、及时的售后技术服务，提升客户满意度、打造良好的行业口碑，巩固现有客户和不断开发新客户，提升公司的盈利规模。谢谢!
问 投资者：公司产品和业务在下游行业的发展前景如何?
答 双元科技郑建：在我国制造业转型的背景下，新能源电池、薄膜、无纺布和造纸行业对于产线自动化水平和产品质量的要求不断提升，产线建设和改造需求日益旺盛。以锂电池行业为例，《关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知》等政策有力推动了对于锂电池及相关自动化生产检测设备的需求。面对新能源汽车市场爆发式增长带来的锂电池需求，为了规避企业增加落后产能，引导市场健康有序发展，工信部出台了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》对于锂电池产品的质量、性能、生产检测设备均提出了新要求。相关文件的出台有效的激发了锂电池生产商对于检测设备产线建设投入的需求。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》等文件对于薄膜、无纺布、造纸等下游行业提出了明确的发展方向和更高的产品需求，支持企业应用先进技术及产品设备，有助于相关行业产线建设和改造需求的充分释放。下游行业对于生产设备的建设改造需求将直接拉动公司在内的生产过程质量检测和控制解决方案提供商的市场空间。谢谢!
问 投资者：请问公司的研发成果是如何同产业进行深度融合的?
答 双元科技郑建：在线测控技术方面，公司自研X射线传感器、β射线传感器、微波水分传感器等多种传感器，掌握在线测控的核心硬件的生产。公司自研闭环控制及解耦算法软件，能够根据测量值与参数值的差异对自动化控制系统发出控制指令，从而调节相应的执行机构实现对基本指标的控制，并且减少参数之间的相互干扰。
机器视觉检测技术方面，公司积极推进机器视觉系统中核心部件的自主研发，光源及恒流控制器、基于FPGA的智能图像处理板卡、工业线阵相机以及软件算法等研发成果相继突破，并不断迭代升级。
顺应我国制造业转型和智能制造发展的大趋势，公司依靠自身的技术积累和下游行业工艺理解，将技术成果转换为下游客户认可的在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统，并不断拓展产品应用领域。以造纸领域为发展基点，公司已拓展至无纺布及卫材、薄膜、新能源电池等众多领域，积极助力我国制造业和工业自动化产业的发展。谢谢!
问 投资者：公司符合交易所对于科创属性的相关指标要求吗?
答 双元科技方东良：根据《科创属性评价指引(试行)》(2022年12月)规定，公司符合科创属性的要求，具体情况如下：(1)2020年-2022年，公司的研发费用分别为1,369.48万元、1,888.16万元和2,558.35万元，占营业收入的比例分别为8.29%、7.21%和6.88%，满足最近三年研发投入占营业收入比例5%以上的要求;(2)2022年末研发人员占员工总数的比例为20.58%;(3)公司目前拥有应用于公司主营业务的发明专利27项，满足应用于公司主营业务的发明专利5项以上的要求;(4)2020年-2022年，公司营业收入分别为16,515.28万元、26,176.06万元和37,175.05万元，营业收入复合增长率达到50.03%。谢谢!
问 投资者：请问募投项目与公司业务、技术之间都有哪些关系，是否投向了科技创新领域?
答 双元科技方东良：公司实施募集资金投资项目将以现有主营业务和核心技术为基础，进一步提高公司的市场竞争力与产品影响力。“智能测控装备生产基地项目”建成后，公司将继续发挥在在线测控、机器视觉检测等方面的核心技术优势，解决产能瓶颈;“研发中心项目”建成后，公司将提高自主研发能力和科技成果转化能力，使公司能够持续生产符合行业趋势、客户需求的产品。“营销网络及技术支持中心建设项目”能够增强公司营销能力和客户服务能力，提升公司市场占有率和竞争力，为后续主营业务发展和产能消化提供市场支持。由于公司的产品采用分阶段收款模式，公司日常经营需要较多的营运资金配套。公司实施补充运营资金项目，将有利产能扩张和增强抵御市场风险的能力。
本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，本次募投的实施是对现有业务进行的产业化扩展，对现有研发和营销能力的升级。本次募集资金所投资的领域，属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中规定的“高端装备领域”。谢谢!
问 投资者：请问募投项目实施后，将对公司未来经营产生怎样的积极影响?
答 双元科技郑建：本次募集资金投资项目是在公司现有主营业务及核心技术基础上，结合公司发展规划和行业发展趋势，谨慎研究可行性后确定。本次募投“研发中心项目”、“营销网络及技术支持中心建设项目”和“补充流动资金”不直接产生经济效益，为“智能测控装备生产基地项目”实施提供了技术、营销和资金保障。“智能测控装备生产基地项目”建设期30个月，首次100%达产年份，在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统的产量分别为2,800套和2,000套，销售后可实现收入金额为79,913.98万元，显著提高公司的产能和盈利水平。本次募投实施迎合了公司加大研发投入、提升产品竞争力和提升产能的发展战略。谢谢!
网上路演结束致辞
双元科技董事、财务总监、董事会秘书 方东良网上路演结束致辞
尊敬的各位投资者、各位嘉宾：
大家好!浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动即将结束，非常感谢大家的积极参与和热情互动。同时，也要感谢上证路演中心、中国证券网为本次路演提供的支持，感谢保荐人、主承销商民生证券以及所有中介服务机构的辛勤付出!
沟通是增进了解的基础，通过今天的网上路演活动，我们对双元科技的主营业务、经营业绩、核心竞争力和未来发展战略等进行了介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。同时，在刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且具有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对双元科技的关心、支持和肯定。我们将会认真研读，不断提升公司整体实力和经营业绩，不辜负大家的信任与支持。当然，我们也深刻体会到，双元科技作为一家公众公司，在接受广大投资者信任和支持的同时，更承担着重大的责任。我们承诺，上市后，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实准确完整。同时，充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会!
今天的路演马上就要结束了，但与广大投资者的同心共赢之路才刚刚开始。真诚欢迎广大投资者继续关注和支持双元科技，并通过各种方式与我们保持联系和交流，我们也随时欢迎广大投资者到双元科技参观考察。
再次感谢大家!
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
