蓝天燃气可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 5月24日，河南蓝天燃气股份有限公司(股票简称：蓝天燃气，股票代码：605368)可转债申请获上交所通过，将在上交所主板上市。

据悉，蓝天燃气本次发行可转债的总规模不超过人民币87,000万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于驻马店天然气管网村村通工程、长垣市天然气利用工程、新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程、偿还银行借款。

公开资料显示，蓝天燃气主要从事河南省内的管道天然气业务、城市燃气等业务，位于天然气产业链的中下游。

作为河南省天然气支干线管网覆盖范围较广、输气规模较大的综合性燃气企业，公司利用自身专业化、规模化的经营优势，不断扩大管网覆盖范围，同时加快拓展城市及乡镇燃气业务，进一步向下游产业链条延伸。公司拥有豫南支线、南驻支线、博薛支线、许禹支线四条高压天然气长输管道，全长476.68公里;拥有驻东支线(驻马店市至周边区县)、新长输气管道(卫辉首站至长垣、原阳、封丘、延津)两条地方输配支线，全长约302.63公里。公司向郑州市、新郑市、许昌市、漯河市、驻马店市、平顶山市、信阳市、新乡市、长葛市、尉氏县等地供应天然气。公司取得了驻马店中心规划区、正阳县、上蔡县、新蔡县、确山县、泌阳县、平舆县、遂平县、汝南县、西平县、新郑市城区、薛店镇、封丘县、延津县、原阳县、长垣县、长葛市、尉氏县等特定区域的燃气特许经营权，所在地区城市管网总长度约3,566.28公里。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合驻马店市非城镇常住人口规模、用户入户固定成本和年均使用成本、同行业可比上市公司及河南省前期投资天然气管网村村通工程取得效益情况，说明“驻马店天然气管网村村通工程”募投项目效益预测的关键指标是否谨慎合理，相关风险信息披露是否已经充分准确。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合控股股东和实际控制人股权质押比例较高、涉及投资房地产相关业务等情况，说明是否存在资金占用、违规担保等情形。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2023 年 5 月 24 日