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2023年5月4日，蜂助手股份有限公司(股票简称：蜂助手，股票代码：301382)进行了网上路演。蜂助手董事长兼总经理罗洪鹏;蜂助手副总经理兼董秘韦子军;蜂助手财务总监邱丽莹;光大证券资深董事、保荐代表人李国强;光大证券资深经理、保荐代表人胡姗姗等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
蜂助手本次公开发行新股数量为4,240.00万股，发行价格为23.80元/股，预计募集资金总额为10.09亿元，将用于数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目、研发中心建设项目、智慧停车管理系统开发及应用项目、营销网络建设项目、补充流动资金。
据悉，蜂助手是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案及云终端解决方案，并根据客户需求提供定制化的运营支撑服务及技术服务。公司始终坚持以客户需求为导向，致力于成为国内领先的互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，并逐步成长为物联网IOT运营企业。
网上路演推介致辞
蜂助手董事长兼总经理罗洪鹏网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好!欢迎大家参加蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。首先我谨代表蜂助手董事会、经营团队和全体员工，向广大投资者和各界朋友表示由衷的感谢!并向参加本次网上交流的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎!我们希望，通过此次网上路演，能够与关注蜂助手的各位投资者朋友展开深入交流，增进了解，实现共赢。
蜂助手是一家随着移动互联网的发展，逐步成长起来的创新型软件科技企业。公司总部位于广州天河，并在全国5个省设立有分公司、子公司或参股公司。公司自2016年起即被认定为国家高新技术企业，通过广东省专精特新认定，获得“广州市科技创新小巨人企业”，并拥有广东省科学技术厅认定的“广东省移动互联网应用服务工程技术研究中心”，以及广州市科技创新委员会认定的“广州市企业研究开发机构”等认证。
蜂助手在创业板发行上市，是公司发展历史上重要的一次跨越，标志着公司即将踏入一段崭新的历程。公司坚持“一个基础、两大方向”为发展战略，以数字商品的综合运营为基础，以物联网IOT和云终端核心技术为发展方向，三大板块业务构成公司三大业务增长曲线。在未来公司的发展上，将加大数字商品资源的整合力度，持续创新迭代渠道运营模式，提升数字商品的交易规模;加大物联网流量运营产品方案的研发投入，持续提升物联网连接智能终端数量规模和市场份额，在未来2-3年发展成为国内物联网流量运营的龙头企业;持续加大5G云终端核心技术及应用的研发投入，提前布局移动通信5G算力网络运营，在未来5-10年发展成为国内物联网时代和5G算力时代的领航者。
通过今天的交流活动，希望各位投资者和网友朋友们能够对蜂助手的业务模式、经营状况、发展规划有更加充分的了解。我们坚信，广大投资者和网友的高度信任和大力支持，是蜂助手创业板上市和未来发展的重要力量。
最后，再次感谢参与本次交流活动的投资者朋友们，感谢大家!
光大证券资深董事、保荐代表人李国强网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好!欢迎各位参加蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商光大证券股份有限公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
蜂助手成立于2012年，是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案及云终端解决方案，并根据客户需求提供定制化的运营支撑服务及技术服务。
蜂助手是一家有实力、有品牌影响力、有社会责任感的企业，也是能够为投资者带来价值和回报的优秀公司，在与蜂助手的合作过程中，我们见证蜂助手管理团队务实的工作作风，科学高效的决策机制以及规范合理的管理制度，作为蜂助手的保荐人和主承销商，我们非常荣幸能够向投资者推介这样一家稳健而富有活力的公司。
我们相信，蜂助手登陆资本市场后，必将开创崭新的发展篇章，以更好的经营业绩回报投资者，以更优质的自主创新产品和良好的经营信誉，回馈客户、供应商以及各界合作伙伴。未来，光大证券将切实履行保荐机构义务，勤勉尽职，全力以赴做好后续的持续督导工作。
我们真诚地希望通过本次网上路演推介，能够与各位投资者做深入的交流和沟通，让广大投资者能够充分认识到蜂助手的优势和价值。欢迎大家踊跃提问、积极认购。
最后，预祝蜂助手本次网上路演取得圆满成功，再次感谢各位投资者对蜂助手的关注。
谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：请简述一下公司的所处行业?
答 蜂助手 董事长兼总经理罗洪鹏：您好，公司主营业务为互联网数字化虚拟商品综合服务，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/4754-2017)，公司所处行业为“I64-互联网和相关服务业”。根据国家统计局印发的《战略新兴产业分类(2018)》，公司所属行业是国家重点扶持和发展的战略性新兴产业中“新一代信息技术产业”的重要组成部分。根据国家统计局印发的《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》，公司的主营业务属于其中规定的“05互联网与现代信息技术服务”，公司的主营业务属于新产业、新业态、新模式。谢谢!
问 投资者：公司在行业内的竞争地位是怎样的?有哪些竞争优势?
答 蜂助手 副总经理兼董秘韦子军：你好。公司的竞争优势分别如下： ①客户及渠道资源优势。公司与三大运营商、各类型银行、手机厂家等行业头部企业均有直接合作; ②技术创新优势。公司的技术研发团队具有多年互联网技术研发经验;③行业经验优势。公司在移动互联网行业有丰富的行业经验; ④业务协同优势。公司通过业务协同来构建客户的服务场景，助力客户的发展; ⑤品牌优势。公司获得了各级政府、运营商、长视频平台等合作伙伴的高度认可; ⑥管理及人才优势。公司管理团队成员大部分对移动通信及互联网行业有深刻认识和理解，积累了丰富的行业经验。 谢谢!
问 投资者：请问公司目前研发投入情况怎么样?目前主要的研发项目有哪些?
答 蜂助手 副总经理兼董秘韦子军：您好!公司将在物联网的研发及云终端技术的研发两大方向，加大投入。主要如下： ①基于公司的业务沉淀，对公司各个业务进行共性抽离而形成的业务中台架构。 ②围绕体系化、工具化、自动化的目标建设PaaS系统，完善研发管理支撑体系，提高研发交付效率，提高安全及运维服务能力。 ③针对城市级智慧停车、室内高精度定位服务等物联网应用场景和解决方案研究边缘云技术、物联网信息安全技术、物联网设备智能网关、5G智能全网通云卡、室内高精度定位技术、室内导航技术，基于人工智能的车辆识别和跟踪技术、自动泊车机器人等高新领域技术，保持公司技术先进性及提高产品竞争能力。 ④围绕云终端整体技术解决方案研究虚拟化容器、云终端OS、GPU虚拟化、实时图像渲染、云终端视频编解码协议、实时图像传输协议等核心技术。结合安全云手机需求研究5G MEC 边缘云技术。整体布局虚拟化、图像渲染、边缘云等与5G核心应用相关的核心技术和解决方案。 谢谢!
问 投资者：请介绍公司虚拟商品运营服务业务的未来规划?
答 蜂助手 董事长兼总经理罗洪鹏：您好，①公司持续整合“刚需、高频、普遍”服务的虚拟商品，以整合“流量、视频会员、话费、电商卡、拉新服务”等大类的虚拟商品为核心，覆盖“生活卡券、音乐会员、阅读会员、游戏充值、旅游出行、车主服务、便民服务”等普遍覆盖的长尾服务。 ②通过自主研发的虚拟商品运营云平台，以SaaS赋能的方式快速灵活输出到“运营商、手机厂商、银行、物业”等APP应用中，并在各行业超级APP应用上嵌入“充值中心”服务入口(建立虚拟商品超市模式)。助力“支付类/生活类”应用拉新、促活、提升业务交易量，形成运营型、入口型的渠道体系，实现公司与渠道双赢。 ③同时，通过嵌入式的整合运营，逐步与渠道平台建立常态化的营销模式，设计与渠道运营方向一致的融合产品，建立紧密一致的业务目标，从虚拟商品的整合运营，发展到2B2C模式的个人 权益融合运营，从交易型发展到连续收费产品模式，确保虚拟商品业务量持续稳健、快速提升。谢谢!
问 投资者：请介绍公司物联网业务的未来规划?
答 蜂助手 董事长兼总经理罗洪鹏：您好，①5G的发展将有效推动物联网应用的快速发展，物联网是除个人通信外，新增的另一个万亿级通信市场，物联网市场主要包括四大环节市场，分别为：通信协议、上网模块、网络传输(连接服务，通常也叫物联网流量运营服务)、物联网应用。 ②公司主要在网络传输跟物联网应用进行布局，以公网+专网连接为基础，重点提供“物联网流量池的运营、物联网场景化应用运营”两大方向，根据不同应用场景的需求，提供定制化服务解决方案，逐步提升公司的市场份额及市场竞争力。谢谢!
问 投资者：请介绍一下经营业态创新情况?
答 蜂助手 董事长兼总经理罗洪鹏：您好，①在运营商业务受到互联网新兴业务的挤压及流量价格过度竞争，面临流量经营收入增长乏力的背景下，公司联合运营商及头部网络视频商推出由运营商流量、无线宽带家庭套餐、个人邮箱、5G会员、移动流媒体、私人云服务等通信服务产品叠加视频内容权益，向用户提供视频权益融合产品，帮助运营商实现从用户通信服务到内容服务的深度运营，达成流量增量，业务增收的目标。该业务获得了运营商、网络视频商和终端用户的高度认可，使得公司经营规模再上台阶。 ②随着5G通信技术的逐步全面商用，公司开发了将家 庭 上网、看电视、视频会员、智能家居等服务诉求进行融合的蜂助手CPE机顶盒产品，满足家 庭 上网看电视、宽带、路由及未来控制智能家居的需求，积极探索智慧客厅服务的新业态。 ③随着5G技术的商用，将诞生“云终端、云手机、云应用、5G专网”等众多5G新业务模式。公司自主研发的云终端整体解决技术方案是物联网系统级解决方案，基于云终端，用户可将手机上的百万级应用转移到云上的虚拟环境中来运行，大幅降低CPU、GPU、内存成本。谢谢!
问 投资者：请问本次募集资金对公司发展的意义?
答 蜂助手 董事长兼总经理罗洪鹏：您好，公司本次发行的募集资金均投资于公司的主营业务，用于公司数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目、研发中心建设项目、智慧停车管理系统开发及应用项目、营销网络建设项目及补充流动资金。公司募集资金投资项目主要按照公司业务规模发展和技术研发创新的要求对现有业务的提升和拓展，本次募投项目实施将有利于支持公司创新创造创意业务的发展，全面提升公司运营效率，进一步提升公司核心竞争力及盈利能力。谢谢!
问 投资者：请保荐人分析说明公司募投的必要性?
答 光大证券 资深经理、保荐代表人胡姗姗：您好!第一，推动公司主营业务的可持续发展。本次募集资金将主要用于公司数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目、研发中心建设项目、智慧停车管理系统开发及应用项目、营销网络建设项目、补充流动资金。第二，降低财务风险、优化财务结构。本次募集资金到位后，公司的资金实力将得到有效提升，资产总额与净资产均将增加，资产负债率将降低，流动比率和速动比率将升高，有助于降低公司的财务成本，改善公司的资本结构。第三，满足公司业务扩张的需求，提高公司抗风险能力。谢谢!
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