李子园可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 4月20日，浙江李子园食品股份有限公司(股票简称：李子园，股票代码：605337)可转债申请获上交所通过，将在上交所主板上市。

据悉，李子园本次可转债发行预计募集资金总额不超过人民币60,000万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目、补充流动资金。

公开资料显示，李子园主营业务为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。

公司主要产品包括含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料及其他等，其中甜牛奶乳饮料系列是公司畅销二十余年的经典产品。

公司推出甜牛奶乳饮料系列产品以来，凭借优良的品质以及独特的牛奶风味和口感赢得了广大消费者喜爱。经过二十多年的市场耕耘，“李子园”品牌的知名度不断提升，奠定了公司在“甜牛奶”市场的优势地位。公司自成立以来，注重产品研发和创新，在保证经典口味传承的同时，根据消费者需求的变化不断研发新产品，向市场推出了李子园奶咖、李子园椰奶、果蔬酸奶饮品、“纯情乳”酸奶乳饮料、“零脂肪”乳酸菌饮品、核桃花生牛奶复合蛋白饮料、AD钙奶饮品、VD钙乳酸饮料、枸杞大红枣奶味饮料、榴莲牛奶(臭臭奶)等产品。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表结合行业特点、竞争优势、市场占有率和经营业绩，以及五大生产基地的产能利用率、产销率和对应销售区域等，说明前次募投项目未达预期的具体原因，本次募投项目的合理性及产能消化的具体措施，相关风险是否充分揭示。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2023 年 4 月 20 日