索辰科技上交所科创板IPO网上路演精彩回放

2023年4月4日，上海索辰信息科技股份有限公司(股票简称：索辰科技，股票代码：688507)进行了网上路演。索辰科技董事长、总经理陈灏;索辰科技董事、副总经理、董事会秘书谢蓉;索辰科技财务负责人杜莉;海通证券投资银行总部总监、保荐代表人程韬;海通证券投资银行总部高级副总裁、保荐代表人陈佳一等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

索辰科技本次发行股份数量为1,033.3400万股，发行价格为245.56元/股，预计募集资金总额为25.37亿元，将用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

据悉，索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于 CAE 核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。

经过持续的研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，能实现对多物理场工程应用场景的仿真，为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。

网上路演推介致辞

索辰科技董事长、总经理陈灏网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

我是上海索辰信息科技股份有限公司董事长、总经理陈灏。非常高兴今天能够通过网络，和广大投资者朋友共同就索辰科技首次公开发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司向参加今天交流活动的各位朋友表示热烈欢迎!对长期以来一直关心和支持索辰科技的投资者和社会各界友人表示最诚挚的谢意!同时还要感谢“上证路演中心”和“中国证券网”对本次路演推介活动的大力支持!

索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。

经过多年研发，公司已经形成覆盖流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多领域的核心技术，拥有196项软件著作权、21项发明专利，并储备了丰富的非专利技术。公司各类产品均已实现与产业的深度融合，产品性能得到国内众多军工单位和科研院所的认可，并被规模应用于国防军工、航空航天、兵器船舶等领域。

未来，公司将紧抓工业软件国产化机遇，在学科全覆盖基础上完善各类产品功能，进一步深度介入国防军工、航空航天及兵器船舶等市场;同时，凭借CAE多学科覆盖产品线及模块化系统平台开发前端优势，将业务纵向延伸试验测试服务;在产品线层次，基于丰富的产品线与完整的产业链业务，公司业务向新兴领域拓展，构建国产工程仿真软件全产业链生态圈;提供工业仿真云平台，构建云仿真生态环境。

本次在科创板发行上市，是索辰科技发展历程中的重要里程碑。公司将以本次发行和上市为契机，加强研发投入、扩充人才团队、丰富产品体系、提升综合竞争。公司将始终坚持自主研发、原始创新的发展路径不动摇，持续开发新产品、开拓新市场，促进公司持续、稳步、健康发展，努力成为具有国际竞争力的CAE软件厂商。

今天，我们真诚地希望通过此次网上交流会，让各位投资者可以更加深入的了解索辰科技的投资价值和发展战略。同时我们也将认真听取、吸收各位朋友提出的宝贵意见与建议。未来，索辰科技将不忘初心，以更加优异的业绩回报各位投资者，回馈社会，为实现国产工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量!不辜负广大投资者的厚爱!

最后，欢迎大家踊跃提问，谢谢!

海通证券投资银行总部总监、保荐代表人程韬网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

我谨代表上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商——海通证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演交流活动的投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司成立以来，以自主创新、独立发展为依托，聚焦于我国基础工业软件的薄弱领域，通过持续学习、研究国内外新技术，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，形成了流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多学科CAE软件产品。截至目前，公司各类产品均实现了与产业的深度融合，产品性能得到众多军工单位和科研院所的认可，并被规模应用于国防军工、航空航天、兵器船舶等领域。基于公司在国内CAE领域的技术优势，公司承担了六项国家级重点科研专项，为我国关键基础软件领域补短板做出了重要贡献。

CAE软件在高端制造中发挥着关键作用，是制造业实现“正向设计”“原始创新”的重要工具。长期以来，我国CAE软件行业被达索、西门子等境外厂商长期垄断，索辰科技在行业内率先突破技术瓶颈，实现多项核心技术的自主化，产品在国防军工等多个领域产业化，并顺利登陆科创板，是我国工业软件发展历程中的里程碑事件。

我们期望，通过本次在科创板上市，索辰科技能够在巩固现有技术先进性的基础上，继续增强研发能力、优化产品结构、拓展客户资源;在做好产品经营的同时，也能做好资本经营，充分利用资本市场，实现做大做强的目标。

作为索辰科技本次发行的保荐机构和主承销商，海通证券牢记金融为实体经济服务、为科技创新服务的使命，将严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责，本着自律、公平、公正的原则切实做好公司首次公开发行股票的工作。同时，我们也真诚地希望通过本次交流，广大投资者能够更加深入、全面、充分地认识到索辰科技的投资价值。希望通过我们和公司的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家踊跃提问。

谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 游客03973：请简要介绍一下中国工业软件行业的发展情况。

答 索辰科技陈灏：2012年以来，制造业进入了新旧动能加速转换的关键阶段，全球工业软件产业稳步增长，中国工业软件市场更是呈现出快速发展的态势，我国每年的高制造业增加值为国内工业软件企业提供广阔发展空间。根据2012年-2021年软件和信息技术服务业统计公报和中国工业软件产业白皮书(2020)的统计数据显示，2021年，我国工业软件产品收入2,414亿元，较2020年增长24.8%，但市场规模仅为全球的7.95%。

长期来看，中国正在从制造大国向制造强国迈进，随着我国制造业企业逐步实现智能转型，越来越多的企业开始重视工业软件投入，未来国内工业软件发展存在广阔的市场空间。谢谢!

问 游客04120：请问索辰科技的市场地位体现在哪些方面?

答 索辰科技陈灏：公司的市场地位体现在以下两个方面：

(1)细分领域领先、研发能力强，具备领先的技术和研发实力。作为知识、技术密集型企业，公司高度重视技术研发及知识产权保护工作，研发投入始终保持在较高水平。

历经十余年潜心研发，公司不断突破并积累领先的核心算法经验，公司系拥有自主研发、覆盖多学科核心技术的CAE软件企业。仿真软件核心算法覆盖流体、结构、电磁、声学、光学、测控六大学科，并可以实现多学科的耦合计算，关键核心技术拥有自主知识产权，具备底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方限制的情况。

(2)优质军工客户资源，参与多项国家级重要项目。2019年至2022年上半年，公司的客户主要为军工单位及科研院所，合作关系稳固且客户粘性较强，在长期市场竞争中处于优势地位。公司已与中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及其下属单位建立了良好而稳定的合作关系。在工业软件国产化与核心技术自主可控背景下，公司将继续保持并进一步扩大国防军工领域的优势。同时，公司参与了多项国家级重要项目。谢谢!

问 游客04184：相比于国内竞争企业，索辰科技的竞争优势是什么?

答 索辰科技陈灏：相比于国内竞争企业，公司自2006年开始聚焦CAE领域，通过持续的研发积累，已形成一定的相对竞争优势，具体如下：(1)技术研发优势：作为知识、技术密集型企业，公司高度重视技术研发及知识产权保护工作。(2)项目经验优势：经过多年的发展，公司具备了强大的研发及创新能力以及丰富的项目经验，在CAE软件领域拥有较强的专业能力。(3)优质的客户资源优势：公司致力于为高端制造业用户提供专业化产品与服务，公司的研发能力、产品质量和服务能力得到了客户的广泛认可，公司的产品广泛应用于诸如航空航天、船舶、电子装备等领域，并且与客户建立了良好的合作关系，在行业中具有较高的品牌知名度。谢谢!

问 游客04209：请问CAE行业目前面临哪些挑战?

答 索辰科技陈灏：CAE行业面临以下两个方面的挑战：(1)复合型专业技术人才相对缺乏：公司所属行业属于知识、技术密集型行业，研发人员需要对流体力学理论、结构力学理论、电磁场理论、光学理论、声学理论、结构设计、系统控制、数学建模及软件编程等具备扎实的理论基础和丰富的工程经验，人才的培养需要一定时间和相应的环境。现有复合型高端人才数量难以满足行业内日益增长的人才需求，制约了行业的快速发展。

(2)研发投入大且融资渠道相对单一：为保持核心竞争力，企业需持续不断地进行研发投入来应对快速变化的市场。现阶段，该领域内的民营企业融资渠道普遍较为单一，难以通过大规模投入来进行研发和产业化升级，因此，研发投入大、融资渠道单一限制了该领域民营企业的进一步发展壮大。谢谢!

问 游客05084：请问公司制定了怎样的战略规划以实现长期发展?

答 索辰科技陈灏：公司将基于国产替代背景，在学科全覆盖基础上完善产品功能，进一步深度介入国防军工、航空航天及兵器船舶等市场;同时，凭借CAE多学科覆盖产品线及模块化系统平台开发前端优势，将业务纵向延伸试验测试服务;在产品线层次，基于丰富的产品线与完整的产业链业务，公司业务向新兴领域拓展，构建国产工程仿真软件全产业链生态圈;提供工业仿真智慧云平台，构建云仿真生态环境。

未来，公司将遵循自主研发的发展战略，依靠自身的创新能力和技术优势，持续开发新产品、开拓新市场，促进公司持续、稳步、健康发展，努力成为具有国际竞争力的CAE软件全产业链的综合解决方案提供商。谢谢!

问 游客05098：请问董事长怎么看待ChatGPT?公司现阶段的技术和产品有没有可能像GPT一样在未来面向民用领域进行大规模的使用及销售?

答 索辰科技陈灏：ChatGPT是一款非常优秀的AI技术驱动的自然语言处理工具。可以用于新闻报道、营销和宣传、教育和培训、金融和保险、客户服务等多个领域，随着人工智能技术和自然语言处理技术的不断发展，这些产品的应用范围也将不断扩大，为人们的生活、学习和工作带来更多的便利和创新。

CAE软件属于研发设计类工业软件，除军工领域外，在民用领域的市场规模更广阔。随着索辰科技品牌知名度不断提升，CAE软件产品的技术实力得到了市场的高度认可。未来，公司将紧抓国内机遇，加强在民用领域的业务拓展，推动建立新的业绩增长点。谢谢!

问 游客04697：请问研发中心建设项目的建设有什么必要性?

答 索辰科技谢蓉：研发中心建设项目有以下必要性：

(1)进一步提升技术优势，提升产品竞争力。公司通过募集资金投资项目建设，将进一步完善公司各项核心技术，提升公司研发人员的科研攻关能力，提高技术创新与需求转化速度，满足新产品开发和新领域需要，增强产品技术竞争力。

(2)改善研发环境，吸引优秀研发人才，保持公司创新能力。研发中心的建设为公司持续的研发投入提供了进一步的资金保障，作为企业开展产品设计研发的主要平台，研发中心是提升公司自主创新能力建设的关键一环。公司尚处于成长期，只有不断加强人才建设，完善研发团队，才能保持公司的创新能力。本项目实施将扩充研发团队、提升研发软硬件配置，有助于吸引国内外专家及专业技术人才的加入，进而为公司研发创新能力及技术水平提供保障，持续提高公司的核心竞争力。

(3)项目建设是加快我国CAE软件国产化进程的重要举措。研发中心项目建设可以提升公司研发能力，应对广泛的下游应用客户和不同的行业需求，满足对CAE软件的高端化定制需求，加快我国CAE软件国产化进程。谢谢!

问 游客04736：公司的货币资金相对充足，为什么还要将募集资金使用于补充流动资金?

答 索辰科技谢蓉：2019年至2022年上半年，公司规模快速扩张，客户覆盖范围和新签订单金额逐年增长，市场地位与产品竞争力不断上升，公司营业收入三年年均复合增长率达28.97%。公司在培育和引进高端人才、CAE关键技术和产品研发投入等方面均需要大量且持续的流动资金，补充流动资金具有必要性。谢谢!

网上路演结束致辞

索辰科技董事、副总经理、董事会秘书谢蓉网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

经过近三个小时的交流，上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表索辰科技对广大投资者、各位网友的积极参与表示衷心感谢!对中介机构同仁们的辛勤付出表示由衷的谢意!同时还要感谢“上证路演中心”与“中国证券网”为我们提供了良好的交流平台!

通过今天的交流和沟通，我们深切地感受到广大投资者对索辰科技的关注和期待，有机会与这么多关心、关注索辰科技的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴，也更加深刻地体会到作为一家科创板上市公司的使命和责任。

面向未来，我们将继续坚持创新引领发展，不断提升经营管理水平，借助资本市场的广阔平台，积极助力国家工业软件自主研发的繁荣。索辰科技全体员工将以更加专业、务实和进取的精神努力提高公司的综合竞争力，以更加优异的业绩回报广大投资者的支持与厚爱!

今天的网上路演即将画上句号，但同时这也是我们和广大投资者建立沟通桥梁的起点。我真诚的希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的联系，在索辰科技未来的发展道路上，继续关注并支持我们。索辰科技一定会不断努力，实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。也希望在未来的日子里，能一如既往的获得大家的支持和理解。

最后，希望我们携手共进，共同创造和分享属于索辰科技更加辉煌的未来!谢谢大家!