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2023年3月22日，浙江中科磁业股份有限公司(股票简称：中科磁业，股票代码：301141)进行了网上路演。中科磁业董事长兼总经理吴中平;中科磁业董事、董事会秘书兼财务总监范明;天风证券投资银行总部执行董事、保荐代表人许刚;天风证券投资银行总部业务董事、保荐代表人徐衡平等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
中科磁业本次公开发行股票数量2,215万股，发行价格为41.20元/股，预计募集资金总额为9.13亿元，将用于年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目、研发技术中心建设改造项目、补充营运资金。
据悉，中科磁业主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。公司生产的永磁材料可广泛应用于消费电子、节能家电、工业设备、汽车工业、风力发电、智能制造、电动工具等众多领域。公司产品的牌号众多、规格齐全，已形成了较为完整的产品集群，可以充分满足下游市场的多元化需求。
网上路演推介致辞
中科磁业董事长兼总经理吴中平网上路演推介致辞
尊敬的各位投资者和各位关心中科磁业的朋友们：
大家好!
非常感谢大家参与浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动，我谨代表中科磁业董事会、管理团队和全体员工向参加本次活动的各位投资者表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心、支持中科磁业发展的各界友人表示衷心的感谢!我们希望，通过这次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解中科磁业。同时，非常感谢全景路演为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会!
中科磁业自2010年成立以来，以产品质量为根本，以技术研发为驱动，以客户需求为导向，长期深耕永磁材料行业，始终致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。经过十余年的行业沉淀，公司已掌握了行业先进的核心技术，建立了完备的自动化生产线以及高效的经营管理体系，成长为一家综合性永磁材料生产企业，主要产品包括烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体两大类。在烧结钕铁硼产品领域，公司全面建成了高性能烧结钕铁硼磁体制备工艺体系，凭借产品优异的磁性能以及小型化、轻薄化、精密化特点，在全球中高端消费电子市场展现出了强大的竞争力;在永磁铁氧体产品领域，公司是目前国内少数具备万吨级高性能永磁铁氧体磁体生产能力的企业之一，生产技术业内领先，通过自主创新获取了多项独特的原料配方和工艺技术，产品性能优异、一致性高，具有较为显著的市场竞争优势，生产规模、技术水平及产品质量等方面均属于行业前列。
未来在信息消费扩大升级、节能减排绿色双碳的历史机遇下，公司将充分利用国家对永磁材料行业的政策支持，依托现有的研发、客户、品牌、管理和市场等优势，继续深入场景进行应用方案设计和创新，将在5G智能终端、高效节能电机等方面持续布局发力，及时满足下游各领域不同客户对永磁材料产品性能、质量不断增长的需求，积极为各下游领域客户构筑稀土永磁的坚实支柱，在快速变化的市场环境中为公司抢得市场先机。
本次公开发行股票并在创业板上市，是公司发展历史上一个重要的里程碑，将开启中科磁业发展的新篇章。我们坚信资本市场将为公司注入新的动能，我们将充分把握发展机遇，进一步完善公司治理，提高核心竞争力与经营管理水平，在新征程中迈出坚实的步伐，为全体股东创造长期价值，回馈投资者的支持与信赖。
我们希望通过本次交流活动，让大家更加了解和认同中科磁业。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持!最后，欢迎大家踊跃提问，谢谢大家!
天风证券投资银行总部执行董事、保荐代表人许刚网上路演推介致辞
尊敬的各位投资者朋友：
大家好!
欢迎各位在百忙之中参加浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商天风证券股份有限公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
中科磁业作为一家行业领先的永磁材料应用方案提供商，近年来取得了良好的发展，公司始终坚持自主研发，在永磁材料领域持续创新。公司围绕主营业务产品积累了一系列核心技术，永磁材料牌号众多、规格齐全，已形成了较为完整的产品集群，可以充分满足下游市场的多元化需求。公司拥有小型化、轻薄化、精密化磁体的生产加工特长，结合深厚的技术积累以及消费电子、节能家电领域的客户资源优势，公司在细分市场竞争优势显著，且跻身众多全球消费电子和节能家电巨头的核心供应链;公司的永磁铁氧体业务已具备万吨级高性能永磁铁氧体生产能力，节能电机磁瓦在国内白色家电应用市场占有率排名靠前，是诸多知名节能家电品牌的主力供应商。
我们有幸同公司并肩经历了发行上市的全过程，在长期合作中，我们深切感受到了公司管理层富有远见的战略布局和深刻敏锐的行业洞察，以及员工队伍扎实的专业积累和高效的执行能力。
此次登陆创业板是公司实现跨越式发展的新起点，我们对公司的未来发展充满信心，相信通过资本市场的助力和自身的持续创新，中科磁业将会取得更加优异的成绩给广大投资者带来丰厚的回报。我们真诚希望广大投资者通过本次网上路演更深入的了解这样一家具有产品市场优势和研发创新能力的企业的投资价值，并欢迎各位投资者朋友踊跃提问，积极申购。
最后，我谨代表天风证券预祝中科磁业首次公开发行股票取得圆满成功，谢谢大家。
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：公司所处行业目前的竞争格局是怎样的?公司在竞争中处于什么位置?
答 中科磁业 董事、董事会秘书兼财务总监范明：您好!我国目前已经成为全球永磁材料产量最多的国家，拥有核心竞争力，近年来我国永磁材料行业实现了跨越式发展，整个行业形成了以大中型企业为骨干，研发力量雄厚、产品门类齐全、布局相对稳定、研产服一体化的综合性工业体系，国内永磁材料的规格品种不断增加，产品性能快速提高，部分产品已达到或接近世界先进水平，这为我国永磁材料行业进一步参与全球竞争创造了良好的内部条件。目前我国钕铁硼永磁材料生产企业普遍规模较小、技术工艺相对简单、产品性能及品质不高，应用领域较为低端，行业集中度不高，而高端应用领域的永磁材料产能不足，目前只有少量企业能够从事相关研发和生产，在新能源汽车、工业电机、风力发电、传统汽车、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等领域的持续拉动下，叠加“双碳”政策的强力支撑，稀土永磁材料未来的需求空间已经完全打开，这就为国内优质企业成长提供了机遇; 我国从事永磁铁氧体生产的企业约300多家，其中年生产能力在1,000吨以下的企业占45%左右，1,000-3,000吨的企业占25%左右，3,000-5,000吨企业约占21%，10,000 吨以上的企业有近20家，约占9%，行业集中度较低，企业规模普遍较小，行业仍呈现出小型企业居多、技术工艺总体水平不高的特征，在全球持续向低碳化转变和我国碳达峰碳中和的时代背景下，永磁铁氧体磁体作为高效节能电机的关键材料部件将得到大规模应用，市场需求将大幅增长，国内实力较强的企业将迎来新的成长时机。公司凭借优异的产品性能和品质、完善的研发体系、自身强大的综合服务能力和产品定制化能力，得到了重点客户的普遍认可，形成了良好的市场美誉度，在消费电子、节能家电领域内已初步具备了较强的相对竞争优势。谢谢!
问 投资者：您好，可以谈谈这几年消费电子与节能家电领域的需求增长情况吗?
答 中科磁业 董事、董事会秘书兼财务总监范明：您好!公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商，是目前国内主要的永磁材料生产商之一。 ①消费电子产品更新换代速度逐渐加快，提升钕铁硼永磁材料需求：随着半导体和互联网技术的不断升级，消费电子市场的深度和广度都得到了快速的拓展，已发展为全球瞩目的新兴科技产业。近年来，消费电子产品更新换代速度逐渐加快，产品逐渐向小型化和轻薄化发展，钕铁硼永磁材料由于磁性能优异、精度高、体积小、机械性良好、应用成熟等优点，成为了各类消费电子设备扬声器、传感器、电机、影像系统等关键零部件的理想制造材料。 ②节能家电渗透率不断提升，助力稀土永磁材料需求增长：节能家电具有噪音低、节能、使用寿命更长等优势，目前烧结钕铁硼永磁材料与永磁铁氧体磁体在节能家电永磁电机中均得到了广泛应用，前者节能效果与使用寿命更佳，后者成本相对较低，性价比更高。随着消费者对家电节能、降噪等性能要求的提高，节能家电的市场需求逐步提升，同时伴随着家电下沉至低线城市市场，尤其是农村市场，行业将迎来较大产品更换期，潜在市场空间巨大。此外，新的能效标准GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》、GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》已分别于2020年7月1日、2021年6月1日正式实施，未来变频节能家电的渗透率预计将进一步提升。总体来看，公司产品的主要应用领域消费电子、节能家电发展较快，对永磁材料的需求较为旺盛，这为公司业绩的快速增长提供了坚实的市场基础。 谢谢!
问 投资者：如何进一步开拓海外市场?在发展高端永磁铁氧体磁体产品方面有什么打算?
答 中科磁业 董事长兼总经理吴中平：您好，报告期内，公司境外销售收入呈波动增长趋势，但占比总体较小，公司境外销售主要来自于越南、韩国等亚洲地区。2020年度，随着原客户的需求增加及新客户的成功开拓，境外销售收入有所增加。 公司多年来一直专注于永磁材料的研发和生产，产品种类和型号丰富，烧结钕铁硼永磁材料拥有N、M、H、SH、UH、EH、TH七个系列共70多个牌号，永磁铁氧体磁体共有12B、9B、6N、6B、6A等21种牌号，可以满足绝大多数下游应用领域的市场需求，已分别实现对消费电子和节能家电领域主流需求的牌号全面覆盖。同时，公司目前已具备高性能烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体的制备和大规模生产能力，产品性能和品质属于国内第一梯队水平。公司具备长期的技术研发和产业化实践经验，通过持续的投入建立了完备的成系统、可延续的产品研发及研发成果转化体系，持续不断的研发成果在产业化实践成功后令公司可以解决客户的痛点问题，在市场竞争中占据优势。同时，公司长期的产业化实践可以实现技术工艺的动态改良，不断积累新的技术经验，从而对研发环节形成正向反馈，指导改进方向，优化研发路径，促进新产品新技术的研发。技术研发与产业化实践的深度耦合有利于公司长期保持产品和技术的市场竞争力。谢谢!
问 投资者：好，请问公司总体未来战略规划是什么?
答 中科磁业 董事长兼总经理吴中平：您好，公司将持续致力于永磁材料的研发、生产和销售，依托在烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体领域的先进工艺技术、研发实力和行业地位，围绕“一个中心”，坚守“两个基本”，实施“三项战略”，提升“四大能力”，努力发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。未来几年，公司将充分利用国家对永磁材料行业的政策支持，依托现有的研发、客户、品牌、管理和市场等优势，紧紧围绕公司发展战略，继续做大做强，完成年产6,000吨高性能电机磁瓦及年产1,000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目。同时，公司将不断加大技术研发投入，保持产品的市场优势地位，提高公司市场占有率。谢谢!
问 投资者：您好，请您分析下公司拓展新客户与加强存量客户合作的情况?
答 中科磁业 董事、董事会秘书兼财务总监范明：您好!公司长期高度重视市场开发、品牌建设、技术投入、产品质量及配套服务，在行业内知名度逐渐提高，公司致力于服务国内外中高端客户，不断积累和扩大优质客户、加深与优质客户的合作关系，经过多年努力，公司品牌已获得市场认同，主要客户为业内领先的电声器件制造商及永磁电机生产企业，如韩国星主、通力电子、EM-Tech、东科控股、歌尔股份、威灵电机、卧龙电驱等，相关客户生产的产品主要应用于三星、哈曼、索尼、华为、小米、亚马逊、美的、格力、大金等全球知名消费电子、节能家电品牌，客户结构得到优化，前五大客户销售金额合计数由2019年度的9,133.51万元增加至2021年度的24,256.21万元，占营业收入的比例由35.11%上升至44.47%。上述客户均为行业内知名企业，在行业内具有较强的竞争力，资金实力及品牌效应较强，是公司销售收入增长的有力保障。谢谢!
问 投资者：您好，请问公司围绕“一个中心”，坚守“两个基本”，实施“三项战略”，提升“四大能力”分别是什么?
答 中科磁业 董事长兼总经理吴中平：您好，1、围绕“一个中心”，即以利润增长为中心，一方面加大规模化生产的力度，积极开拓市场，凭借领先的产品质量和客户资源扩大营收以推动利润增长，另一方面坚持精细化经营理念，通过增强生产效率、有效降低成本、自动化生产等途径提升利润率，实现内涵式增长，使公司在市场竞争中保持长久的竞争优势。 2、坚守“两个基本”，即以技术领先和品质保证为基本，构建技术领先保证体系和品质一致保证体系，持续开展技术创新与品质改善活动，促进公司经营管理水平全面提升。 3、实施“三项战略”，即组合实施销售战略、人才战略和管理战略，构建较为完整的全员销售体系、人才培育体系和管理标准体系，提高公司整体核心竞争力。 4、提升“四大能力”，即提升持续发展的技术创新能力、规范化的企业管理能力、精细化的生产制造能力和国际化的市场开拓能力。谢谢!
问 投资者：您好，请您概括下募集资金对公司主营业务发展的贡献是什么?
答 天风证券 投资银行总部执行董事、保荐代表人许刚：您好，自成立以来，公司始终致力于永磁材料的研发、生产及销售，近年来公司主营业务发展态势良好，市场竞争力逐步增强。本次募集资金投资项目符合公司主营业务发展方向，”年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”“研发技术中心建设改造项目”“补充营运资金”均围绕着公司当前的主营业务展开，将进一步助推公司主营业务的发展。 “年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目” 是公司现有核心业务的扩建项目，项目达产后公司将新增6,000吨高性能电机磁瓦和1,000吨高性能钕铁硼磁钢的年生产能力，大幅提高公司核心技术产品的产能，进一步巩固公司的市场地位，发挥规模经济效应，同时利用先进设备，提升公司的生产效率和产品品质，增强公司产品的市场竞争力，有利于公司满足客户需求并提供更优质的服务。 “研发技术中心建设改造项目”将通过购置先进的研发设备、建成业内先进的研发技术中心、引进高级技术人才等途径进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，加深在高性能永磁材料领域的技术积累和技术储备，加快研究成果转换，加大公司新品研发、配方优化、工艺改进的力度，增强公司未来的核心竞争力和盈利能力。 “补充营运资金”将全部投入公司主营业务的运营过程中，充足的营运资金有利于公司抓住良好的市场机遇，缓解成长期面临的资金周转压力，保障主营业务的稳健发展，夯实公司的竞争优势。谢谢!
问 投资者：您好，请您谈谈“年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目“的可行性如何?
答 天风证券 投资银行总部执行董事、保荐代表人许刚：您好，①国家产业政策支持：新材料是工业发展的先导，也是先进制造业发展的支撑和保障，是其他各行业产业升级、技术进步的基础条件。高性能钕铁硼永磁材料产业属于国家重点新材料和高新技术产品，受到国家相关产业政策的大力支持。本项目符合当前国家关于推动新材料产业发展的指导思想，相关产业政策的贯彻实施将有助于提升高性能钕铁硼永磁材料行业的市场规模和生产技术水平，促进行业有序、健康、持续发展。 ②下游市场需求旺盛：公司永磁材料主要的应用领域，如消费电子、节能家电等，对永磁材料的需求依然旺盛，随着我国风力发电、汽车工业、智能制造等行业的快速发展，预计未来我国永磁材料市场仍将保持较快的增长态势，市场前景良好，公司产品的市场容量有望不断增长，项目投产后形成的新增产能可以得到充分利用。 ③公司具备成熟的工艺水平和坚实的技术人员基础：公司长期坚持自主研发，已完全掌握了关键产品的核心生产技术，建立起了成熟的高性能永磁材料生产工艺体系，同时培养了一批拥有丰富研发和生产经验的优秀技术人员，可以为项目实施提供充分的技术和人员保障。谢谢!
问 投资者：您好，可以谈谈研发技术中心建设改造项目的可行性吗?
答 天风证券 投资银行总部业务董事、保荐代表人徐衡平：您好，1、项目实施符合国家政策导向：近年来，国家的政策不断鼓励企业加大对高技术含量、高附加值产品的开发研制力度，发展具有自主知识产权的产品，重视产品技术标准的不断完善和提高，向国际标准或国际先进技术标准靠拢和转化，不断提高产品的质量和附加值。《国家标准化体系建设发展规划(2016-2020年)》指出把新型功能材料研制作为工业标准化的重要内容，积极促进材料工业结构调整;同时《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出促进特色资源新材料可持续发展：推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源高质化利用;新材料提质和协同应用工程;做好增材制造材料、稀土功能材料、石墨烯材料标准布局，促进新材料产品品质提升。国家政策是行业市场需求保持及增长的重要推动力，为项目能够顺利实施提供政策保障。 2、公司拥有强大的研发能力和丰富的技术储备：公司深耕永磁材料行业多年，对前瞻性、关键性技术不断探索，以市场需求为导向，依托先进生产设备和先进工艺手段来完成产品开发。在永磁材料领域，公司自主掌握了高丰度稀土平衡应用技术体系、高性能烧结钕铁硼磁体制备工艺技术体系、高效高精度加工工艺及智能检测技术体系、无钴/低钴配方工艺设计、生坯入窑装烧自动化输送线技术、湿压磁瓦电烧辊道窑烧结技术、自动化磨削及磨削料自动回收系统等核心技术。公司目前拥有发明专利7项，实用新型专利26项，已有31项新产品获评省级工业新产品、省级新产品试制计划项目成果，其中5项达到国际先进水平、21项达到国内领先水平、5项达到国内先进水平。公司拥有较强的研发能力以及丰富的技术储备，将为本项目的实施提供良好的技术基础。 3、公司拥有健全的研发体系和优秀的研发团队：经过多年的探索与研究，公司建立了《研发管理标准》等内部规章制度，保证科研项目的顺利实施。公司长期注重研发能力的建设，组建了专业的研发团队，经过数年的发展，形成了一支较为稳定的研发队伍，能够深刻理解永磁材料行业的技术特点和行业动态，并依据技术发展趋势以及下游行业对永磁材料的需求变化研发符合市场需求的产品，核心人员均有着先进的研发理念和丰富的项目研发管理经验。公司健全的研发体系和优秀的研发团队，为本项目的建设提供了制度和人员保障。谢谢!
网上路演结束致辞
中科磁业董事、董事会秘书兼财务总监范明网上路演结束致辞
尊敬的各位投资者：
大家好!
浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动即将结束。在此，我谨代表中科磁业全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢全景路演为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢保荐机构天风证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，谢谢你们!
通过今天的网上路演活动，我们对中科磁业的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对中科磁业的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。
我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，中科磁业将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实准确完整;充分把握市场机遇，以更加优异的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。同时，也欢迎各位投资者前来中科磁业进行实地考察。
最后，希望我们携手共进，创造和分享属于中科磁业更加美好的未来!谢谢大家!
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