【每日小讯】A股探底回升放量收涨，超4200只个股普涨，消费券商接力走强

截至收盘，上证指数涨0.40%报3828.47点，深证成指涨1.10%报13658.44点，创业板指涨1.55%报3378.70点，北证50涨0.85%报1064.29点。三市成交额23117亿元，较上日放量2725亿元。全市场超4200只个股上涨。

板块题材上，乳业、教育、零售板块涨幅居前;光刻机、存储芯片、脑机接口概念板块跌幅居前。

盘面上，乳业板块再度走高，一鸣食品2连板，三元股份、良品铺子、南侨食品、欢乐家、阳光乳业、李子园、天润乳业、均瑶健康涨停，骑士乳业涨超15%，品渥食品、熊猫乳品涨超10%，西部牧业、妙可蓝多、益生股份、洽洽食品、新乳业跟涨。教育板块持续走高，传智教育3连板，中公教育、全通教育涨停，华图山鼎涨超10%。零售板块表现强势，东百集团2连板，国芳集团、国光连锁涨停，博士眼镜、小商品城、新华百货、孩子王、茂业商业跟涨。光刻机板块低开低走，茂莱光学、蓝英装备、新莱应材跌超10%，同飞股份、永新光学、波长光电、华辰装备、洪田股份跟跌。存储芯片持续走弱，微导纳米跌超10%，通富微电、有研硅、彤程新材、雅克科技、有研新材跟跌。脑机接口板块震荡走弱，创新医疗触及跌停，倍益康跌超10%，菲沃泰、三博脑科、爱朋医疗、翔宇医疗、海南海药跟跌。

连板个股

【7连板】爱丽家居。

【3连板】华天酒店、兴欣新材、传智教育、明新旭腾。

【2连板】东晶电子、天融信、东百集团、华之杰、艾艾精工、一鸣食品。

今日涨停个股

主力净流入板块

NO.1【芯片概念】获主力资金净流入200.11亿，板块内10股涨停，499股上涨。

NO.2【人民币贬值受益】获主力资金净流入170.78亿，板块内10股涨停，460股上涨。

NO.3【国企改革】获主力资金净流入106.21亿，板块内18股涨停，1267股上涨。

市场要闻

一、外围核心消息(今日行情最大驱动)

1.美联储7月议息会议落地：维持利率不变，表态整体偏鸽

北京时间凌晨2点美联储FOMC决议出炉：

基准利率维持现行水平不变，符合市场主流预期;

主席讲话下调年内通胀上行担忧，虽未明确9月降息时间表，但大幅延后重启加息预期，打消市场激进紧缩恐慌;

美债收益率全线下行、美元指数走弱，全球风险偏好修复，压制成长股估值的外部压力阶段性缓解。

隔夜美股呈现分化：纳指止跌企稳，消费、医药、银行防御板块走强，科技股震荡修复;日韩、欧洲亚太股市同步回暖，外围市场情绪整体转好。

2.大宗商品价格波动分化

国际原油：中东地缘冲突反复震荡，布伦特原油小幅回升至86美元附近，通胀预期温和回暖;

碳酸锂、工业金属止跌反弹，利好新能源上游材料板块;黄金小幅回调，避险资金撤出贵金属回流权益市场;

海外存储芯片股价震荡企稳，前期大跌带来的情绪冲击边际减弱。

3.海外科技动态

海外AI资本开支担忧有所消化，全球算力中长期需求逻辑再度获得机构认可;美国对华AI、芯片制裁暂无新增落地政策，科技板块外部利空暂时真空。

二、国内宏观政策面(流动性+稳市政策持续托底)

1.央行大手笔投放跨月流动性，资金面极度宽松

为对冲7月末财政缴税、政府债券到期回笼压力，央行官宣：7.29-7.31每日投放6000亿元隔夜逆回购，8月3日追加3000亿元，累计投放2.1万亿短期流动性，平稳熨平月末资金波动;银行间短端利率保持低位，实体企业、科创融资成本持续下行，宽松流动性环境支撑股市估值修复。

2.财税、能源减税新政落地，利好电力新能源赛道

财政部、税务总局发布税收优惠政策：9月起水电站、特高压、核电配套用地免征城镇土地使用税，油气基础设施税费减半;持续降低绿电运营成本，长期利好风电、光伏、储能、特高压产业链，契合《可再生能源十五五规划》落地节奏。

3.资本市场稳市制度持续完善

从严规范量化高频交易、内幕交易监管新规全面落地，引导中长期资金入市，社保、保险资金稳步加仓A股蓝筹;

港交所上市新规生效持续优化港股生态，国内优质科创企业融资渠道拓宽，资产吸引力提升;

上市公司回购增持热潮延续，产业资本持续兜底市场底部。

4.消费提振政策加码

汽车、家电以旧换新补贴持续发放，多地餐饮、小微商户税费减免政策延期;暑期文旅、线下消费数据持续回暖，大消费板块基本面持续改善，成为今日资金主攻方向。

三、细分产业板块利好动态

1.消费板块(日内领涨主线)

暑期旅游、院线餐饮客流超预期，影视大盘票房持续走高;白酒、食品饮料终端动销回暖，商超零售复苏信号明确，资金扎堆布局低位消费蓝筹避险+估值修复。

2.新能源&电力

《可再生能源十五五规划》配套细则陆续下发，特高压年内招标规模创新高;光伏行业整治内卷、淘汰落后产能政策持续推进，产业链价格逐步筑底;碳酸锂价格企稳反弹，储能、锂电材料迎来边际改善预期。

3.半导体/国产算力(震荡休整，中长期利好不断)

长鑫科技纳入MSCI中国指数，8月10日正式生效，预计带来20-40亿元被动增量资金配置存储芯片板块;

七部委印发《2026-2028算力基础设施行动方案》，要求新建智算中心国产硬件采购占比硬性提升，利好国产服务器、芯片、存储全产业链国产替代;

国内半导体重磅行业论坛召开，先进封装、光刻机、半导体设备政策扶持加码。

4.智能制造&低空经济

上海低空经济产业园落地，eVTOL载人飞行器项目开工建设，低空经济、机器人产业政策落地提速;工信部持续推进“人工智能+制造”行动，工业软件、智能装备受益。

5.医药板块

民营医疗、创新药审评审批提速，医保目录常态化调整落地，医药板块迎来估值修复窗口。

(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)