【每日小讯】昨日大跌今日修复，科创赛道全线回暖，但超4000只股票飘绿

A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.11%，深证成指涨1.24%，创业板指涨1.41%，北证50涨1.15%，科创50指数涨3.82%。全市场成交额33069亿元，较上日成交额缩量1591亿元，全市场超4000只个股下跌。

板块题材上，能源金属、存储芯片、半导体、CPO、PCB概念、氟化工、化学纤维、液冷服务器板块涨幅居前;影视院线、粮食概念、旅游及酒店、猪肉、煤炭开采加工、教育、燃气、乳业、房地产板块跌幅居前。

盘面上，半导体、PCB、CPO等算力硬件股经历昨日调整后再度集体爆发，长电科技、电科芯片、汇成股份等多股涨停，华虹宏力、中芯国际、国际复材、中富电路涨幅居前。锂矿板块盘中拉升，永杉锂业、盛新锂能、融捷股份收获涨停，伯恩斯坦预计，2027年锂价可能达到每吨32500美元。氟化工板块同样表现出色，永和股份封板，巨化股份、东阳光、多氟多跟涨。此外，液冷服务器、培育钻石午后均有走高。另一方面，影视院线板块大幅下挫，中国电影跌停，北京文化、幸福蓝海跌幅居前。猪肉、粮食板块同样表现不佳，北大荒封死跌停，正虹科技、天域生物、大禹生物纷纷下挫。

连涨个股

【4连板】东方锆业、兴业科技、长裕集团。

【3连板】三孚股份、正和生态。

【2连板】海南海药、圣阳股份、西陇科学、德尔未来、乔治白、宏柏新材。

今日涨停个股

主力净流入板块

NO.1【芯片概念】获主力资金净流入523.67亿，板块内40股涨停，476股上涨。

NO.2【存储芯片】获主力资金净流入377.79亿，板块内15股涨停，150股上涨。

NO.3【汽车电子】获主力资金净流入270.09亿，板块内13股涨停，176股上涨。

市场要闻

一、宏观政策(重磅托底内需、外资、流动性)

消费刺激政策落地

六部门《金融支持提振和扩大消费指导意见》配套5000亿服务消费、养老专项再贷款，利率低至1.5%，覆盖汽车换新、家电、文旅、母婴、养老消费，直接利好消费、汽车、家电板块。

稳外资15条新政（6月23日晚间发布）

商务部、发改委、财政部联合发文，放宽外资参与国债期货、基金投顾;扩大医药外资开放;支持符合条件外资企业A股上市，稳定北向资金长期流入预期，利好金融、创新药、高端制造蓝筹。

汽车后市场2.0版政策出台

9部门印发汽车后市场消费措施，放开汽车改装、房车、经典车产业，配套40个流通改革试点，万亿汽车后市场迎来增量催化，利好汽车零部件、汽车服务标的。

流动性持续宽松对冲半年末压力

6月24日央行开展6625亿元7天逆回购，当日到期4203亿元，单日净投放2422亿元;叠加前日净投放750亿，持续平抑月末资金波动，市场流动性无忧。

金融立法与陆家嘴论坛重磅讲话

十四届人大常委会审议《金融法(草案)》，完善“1+N+X”金融监管体系;潘功胜、朱鹤新陆家嘴论坛发声，优化短端利率调控、扩容境外央行回购工具，释放稳汇率、稳资本市场信号;六大行直连离岸人民币交易，改善跨境资本流动预期。

绿证产业政策落地

国家能源局发文推进全品类可再生能源项目绿证核发，新能源运营商可同时获取发电、绿证双重收益，利好光伏、风电运营企业。

二、产业赛道催化(当日行情核心驱动)

1.半导体/AI算力(当日领涨主线)

隔夜费城半导体指数大跌7.87%，早盘A股芯片低开后强势修复，走出独立行情;

机构观点：AI驱动MLCC需求5年增4倍，高端产能紧缺至2027年;HBM挤压传统DRAM供给，长鑫科技295亿IPO扩产带动国产设备、材料产业链预期升温;

产业事件：芯联集成200亿投建12英寸车规芯片产线;英伟达线上年度会议召开，算力硬件需求预期强化;先进封装市场持续高增，头部晶圆厂上调先进制程报价传闻发酵;

新股催化：臻宝科技登陆科创板，开盘暴涨超900%，国家大基金二期持股，半导体设备零部件板块情绪提振36氪。

2.锂电/能源金属

海外投行上调锂价预期，预判年内储能、动力电池旺季带来锂供需缺口;锂矿、电解液板块盘中集体拉升，多只标的涨停。

3.机器人高端制造

大摩上调中国人形机器人出货预测，2026年出货5万台、2030年达44.6万台;特斯拉OptimusV3产线7-8月投产，谐波减速器、伺服电机产业链受益。

4.医药/CRO/创新药

第12批国家药品集采启动，纳入65个品种，集采规则优化，利空仿制药但利好创新药差异化赛道;

全球BIO2026生物技术大会召开，国内CXO企业海外订单、BD交易超预期，药明康德等龙头涨停，CRO板块全线走强今日头条。

5.通信光电子

全国产超算登顶全球TOP500，多地算力网络扩容;高速PCB、光模块、CPO板块跟随算力主线反弹。

三、外围市场扰动(早盘压制情绪)

美股科技股集体大跌：费城半导体指数暴跌，英伟达、美光、台积电全线走弱，早盘压制A股科技板块开盘;

美联储加息预期升温，美债10年期收益率上行，全球高估值成长股短期承压;

人民币汇率小幅双向波动，中间价报6.8171，年内整体维持强势，无大幅贬值压力。

(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)