【每日小讯】指数全线收红双创走强，盘面极致分化、近七成个股收跌

A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.22%，深证成指涨0.73%，创业板指涨1.65%，北证50跌0.48%，科创50指数涨2.11%。全市场成交额31531亿元，较上日成交额放量3403亿元，全市场超3700支个股下跌。

板块题材上，培育钻石、煤炭开采加工、光纤概念、油气开采及服务、铜缆高速连接板块涨幅居前;教育、影视院线、机场航运、文化传媒、AI语料板块跌幅居前。

盘面上，培育钻石板块高开高走，惠丰钻石涨超15%，恒盛能源涨停，楚江新材、黄河旋风、四方达跟涨。煤炭开采加工板块午后大幅拉升，郑州煤电、大有能源收获涨停，晋控煤业、潞安环能、华电能源涨幅居前。油气开采及服务板块午后亦持续拉升，科力股份盘中涨超22%，通源石油、潜能恒信、中曼石油纷纷上扬。影视院线板块全天低迷，中广天择跌停，北京文化、百纳千成、上海电影跌幅居前。AI语料板块震荡走低，天娱数科、世纪天鸿、达梦数据领跌板块。

连板个股

【3连板】节能铁汉、郑州煤电、红星发展、大有能源、天洋新材。

【2连板】模塑科技、实益达、鑫科材料、亨通光电、北投科技、金海高科。

今日涨停个股

主力净流入板块

NO.1【芯片概念】获主力资金净流入155.9亿，板块内23股涨停，496股上涨。

NO.2【共封装光学(CPO)】获主力资金净流入154.24亿，板块内8股涨停，127股上涨。

NO.3【光纤概念】获主力资金净流入136.59亿，板块内6股涨停，81股上涨。

市场要闻

一、宏观政策(全天核心政策，科技行情主催化)

顶层科创定调：《求是》刊发重磅文章，点名6G、量子科技、具身智能、脑机接口、生物制造、氢能六大未来产业，新质生产力获顶层背书，直接催化光通信、算力、半导体全线大涨。

长线资金落地：上海发布资管新政，目标2030年资管规模55万亿，设立500亿科创引导基金，引导险资、社保、年金提升权益配置至20%-25%，万亿长线资金中长期入市，夯实指数政策底。

产业规划落地：国务院印发农业农村十五五现代化规划，利好种业、智能农机、家电/汽车下乡;财政部下达999亿中央育儿专项补贴，利好母婴、必选消费(板块利好落地、资金偏兑现)。

流动性操作：1776亿逆回购到期、央行全额净回笼，月初资金面整体宽裕，无收紧信号，市场流动性平稳。

国企政策：发改委召开央企座谈会，要求优化国资布局、加大科创投入，利好央企科技、国资改革赛道。

二、产业资讯(算力/光通信爆发核心驱动)

【光通信/CPO(当日最强主线)】

山东建成全球首条S+C+L三波段多芯超低损商用光缆，光纤带宽为传统5倍，利好长飞、亨通、光模块全产业链;

英伟达Spectrum-X硅光(CPO)交换机正式量产，光电封装落地，催化剑桥科技、中际旭创、天孚通信创历史新高。

【半导体/存储】

WSTS预测：2026全球半导体同比+89.9%至1.51万亿美元，存储赛道迎来超级上行周期;

铠侠上调未来三年资本开支66%，加码NAND扩产;国内8英寸GaN量产线投产，功率国产替代提速;

台北电子展持续释放AIPC、PCB、高频材料大额订单，电子产业链景气持续上调。

【机器人&AI】

宇树科技(人形机器人)科创板IPO提交注册，英伟达联合开发人形机器人参考设计;

腾讯云下调DeepSeek大模型报价最高97.5%，AI应用落地成本大幅下降，利好算力服务器、AI应用。

【光伏储能】

上海SNEC光伏博览会、华为智能光伏新品发布会同步开展，储能、HJT电池迎来事件催化。

【地产】

广州南沙出台购房以旧换新补贴最高17万;多家ST地产摘帽更名，地产风险持续出清。

三、外围&大宗商品(盘前外围偏利好)

美股：三大指数续创历史新高，标普首破7600点;费城半导体大涨5.9%，Marvell暴涨32.58%;大型科技分化(微软、谷歌大跌，苹果、特斯拉收涨);中概金龙指数+1.87%;

大宗商品：WTI原油大涨2.4%站上96美元，地缘扰动油价;黄金小幅上行，工业金属走强利好有色板块;

汇率：离岸人民币小幅升值至6.7629，北向资金全天净流入超42亿，集中布局算力硬件。

四、上市公司重要公告

TCL科技披露11-12亿元大额股份回购;

呈和科技13亿投建高频高速电子新材料项目，绑定PCB/半导体上游;

通富微电、长电科技等封测龙头公告新增算力芯片封测产能扩建。

(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)