水发燃气定增回复问询 拟募集资金5亿元

中国上市公司网讯 11月6日，上交所官网显示，水发派思燃气股份有限公司(股票简称：水发燃气，股票代码：603318)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行对象：公司控股股东水发集团。

发行价格：定价基准日为2025年6月25日，发行价格为5.23元/股。该价格是在原定价5.29元/股的基础上，因公司实施2024年度权益分派，每股派发现金红利0.068元(含税)而进行的调整。

发行数量：水发集团认购数量不超过95,602,294股，未超过本次发行前公司总股本的30%。

募集资金总额：不超过5亿元，扣除发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息负债。

限售期：水发集团本次认购的股份锁定期为36个月。

定增问询回复中主要涉及的内容

认购股份数量、金额及锁定期限：根据2025年6月24日公司与水发集团签署的《股份认购合同》，水发集团承诺认购金额不超过50,000万元，认购数量不超过94,517,958股。因公司2024年度权益分派，发行价格由5.29元/股调整为5.23元/股，发行数量调整为不超过95,602,294股。2025年10月，水发集团出具承诺函，明确认购金额为5亿元、认购数量为95,602,294股。水发集团本次发行所取得股份的锁定期为36个月，符合相关规定。

项目申报间隔长及方案修订原因：本次项目申报与第一次董事会间隔较长，主要是由于市场环境、公司经营情况等因素发生变化，公司需要对发行方案进行充分论证和调整。发行方案历次修订的主要内容包括调整定价基准日、发行价格和发行数量等。重新确定定价基准日的背景及主要考虑是为了适应市场变化，确保发行方案的合理性和可行性，保障公司和股东的利益。

融资规模的合理性：公司结合募集资金将全部用于偿还有息负债的用途，以及未来业务发展规划、现有货币资金余额、未来资金流入及流出情况、各项资本性支出、资金缺口等因素，说明本次融资规模具有合理性。公司存在一定的资金缺口，通过本次定增融资可以优化公司财务结构，降低财务风险，为公司的业务发展提供资金支持。