淮河能源并购重组过会 拟收购电力集团89.30%股权

中国上市公司网讯 11月5日，上交所发布并购重组审核委员会2025年第17次审议会议结果公告，淮河能源(集团)股份有限公司(股票代码：600575，股票简称：淮河能源)发行股份购买资产的相关申请获通过。

据悉，淮河能源本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，本次交易不涉及募集配套资金。

公开资料显示，淮河能源成立于2000年11月,现为淮南矿业集团控股的国有上市公司。淮河能源控股集团为公司间接控股股东,其通过控股子公司淮南矿业集团及上海淮矿资产管理有限公司间接持有公司63.27%的股份。

公司曾连续五届荣膺安徽省文明单位荣誉称号。在2018亚洲品牌500强评选中,以213.88亿元的品牌价值荣登榜单第366位。2021至2023连续三年荣登《财富》中国上市公司500强榜单。

2016年,公司实施完成重大资产重组,控股股东淮南矿业集团所属煤炭、电力业务板块的部分资产注入上市公司,开启了“能源+物流”高质量发展新篇章。2019年,公司以作价入股方式,将所属省内港口资产整合至安徽省港口运营集团,成为省港口运营集团第二大股东。2023年,公司以现金方式收购控股股东淮南矿业所属的潘集发电公司100%股权。

公司现主要经营火力发电、售电、铁路运输及配煤业务,现有铁运分公司、顾桥电厂、潘三电厂、新庄孜电厂及全资子公司潘集发电公司、淮矿售电公司、江苏售电公司、淮矿电燃公司、电燃(芜湖)公司、控股子公司淮沪煤电公司(50.43%),均股公司镇江东港公司(50%),参股公司淮沪电力公司(49%)、安徽省港口运营集团(31.916%)。

重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合交易相关方关于避免同业竞争的承诺,说明本次交易未将淮南矿业其他电力资产纳入的原因和后续同业竞争解决措施的可行性。请独立财务顾问代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合标的公司与淮南矿业之间煤炭购销业务的交易目的、决策机制、定价模式等，说明关联交易的必要性和定价的公允性，以及对上市公司独立性和经营业绩的影响。请独立财务顾问代表发表明确意见。

上海证券交易所

并购重组审核委员会

2025 年 11 月 5 日