零跑科技今起招股 预计9月29日上市

中国上市公司网讯 9月20日，浙江零跑科技股份有限公司(以下简称“零跑科技”或公司)披露招股章程，正式启动发行工作。公司定价日为9月23日，预计于9月29日上市。零跑科技拟在港交所主板上市，股份代号为“9863”。

据悉，零跑科技本次全球发售的发售股份数目为130,819,100股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定);香港发售股份数目为13,082,000股H股(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定);国际发售股份数目为117,737,100股H股(可予重新分配以及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)。最高发售价为每股H股62.00港元。

公开资料显示，零跑科技创办于2015年，为一家中国智能电动汽车公司，主要聚焦于价格介于人民币15万元至30万元的中国中高端主流新能源汽车市场。相比截至最后实际可行日期中国电动汽车市场的大部份同价位区间可比车型，公司的旗舰车型C11及C01驾驶续航里程更长、加速更快、车内空间更大及自动驾驶功能更丰富。2021年全年，公司合计交付43,748辆电动汽车，较2020年增长443.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，按交付量计，公司是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。公司于2022年上半年交付51,994辆智能电动汽车，较2021年同期增长265.3%。

公司自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国目前唯一一家具有全局自主研发能力的新兴电动汽车公司，在中国市埸所有新能源汽车公司(附注1)中也是少数几家具有全局自研能力的公司之一。公司从底层开始进行系统及电子部件的平台化开发，使其可以在不同电动车型之间高度灵活复用，使公司的研发更加高效且具成本效益。根据弗若斯特沙利文的资料，公司亦是中国垂直整合程度最高的新兴电动汽车公司，在中国市埸所有新能源汽车公司(附注1)中也是垂直整合程度最高的公司之一，实现了智能电动汽车所有核心系统和电子部件的自主研发设计与生产制造，打造了智能动力系统(LeapmotorPower)、自动驾驶系统(LeapmotorPilot)及智能座舱系统(LeapmotorOS)。有关详情，见「行业概览—中国电动汽车市场竞争格局—中国市场上新能源汽车公司的研发能力及生产策略」及「—公司的全局自研及垂直整合能力」。公司相信，独特的智能电动汽车核心技术能力使公司能够提供卓越的产品，实现快速的产品推新并享有成本优势。