金煤科技定增回复问询 拟募集资金4.92亿元

中国上市公司网讯10月22日，上交所官网显示，内蒙古金煤化工科技股份有限公司(股票简称：金煤科技，股票代码：600844)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行价格与数量：发行价格为1.86元/股，发行数量不超过2.64亿股，募集资金总额不超过4.92亿元。

资金用途：扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金，以缓解现金流压力，提高偿债能力，改善财务状况，提升抗风险能力。

限售期：金睿泓吉承诺认购股份自登记完成之日起36个月内不得转让。

定增问询回复中主要涉及的内容

关于发行方案：全部向控股股东发行股份，旨在充实营运资金、改善财务状况，同时控股股东认购可巩固控制权并传递市场信心。定价基准日后较长时间未召开股东大会，主要是因公司注册地址迁移后需完成合规整改，包括更新公司制度、追溯调整研发费用等。发行价格与市价存在价差具有合理性，定价基准日前20个交易日公司股票均价为2.33元/股，发行价1.86元/股对应80%折价率符合监管规定，且股价变动与市场趋势基本一致，未损害中小股东利益。

关于认购资金来源：金睿泓吉的认购资金来源于实际控制人于泽国控制的中泽控股集团提供的借款。中泽控股货币资金充裕，已承诺不涉及股票质押融资，不存在资金不足风险。

关于锁定期限：发行完成后，金睿泓吉持股比例预计为32.54%，其承诺通过本次发行认购的股份自登记完成之日起36个月内不转让，原持股自发行完成之日起18个月内不得转让，符合《上市公司收购管理办法》相关规定。

关于募集资金用途：公司测算未来三年资金缺口约为5.08亿元，高于本次募资规模4.92亿元，主要因经营活动现金流为负、债务偿还压力以及资本性支出需求等，故融资规模合理且必要。募集资金将用于偿还关联方借款、支付融资租赁款、10万吨草酸项目建设、锅炉超低排放改造等环保项目，有助于优化产品结构，改善持续亏损状况。