奥比中光定增回复问询 拟募集资金19.18亿元

中国上市公司网讯 9月16日，上交所官网显示，奥比中光科技集团股份有限公司(股票简称：奥比中光，股票代码：688322)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行目的：拟募集资金不超过19.18亿元，用于“机器人AI视觉与空间感知技术研发平台项目”和“AI视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目”，以提升公司在3D视觉感知算法等方面的技术能力，扩大生产能力，满足市场需求。

发行对象：不超过35名特定投资者，包括符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司等，所有发行对象均以人民币现金方式认购。

发行数量：不超过120,329,952股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

发行价格：采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

锁定期限：发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

定增问询回复中主要涉及的内容

关于募投项目：公司调整募集资金总额至不超过19.18亿元，用于“机器人AI视觉与空间感知技术研发平台项目”及“AI视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目”，不再将补充流动资金作为募投项目。说明实施本次募投项目是为了加速3D视觉核心技术研发，满足机器人多元化场景的AI视觉感知需求，同时推动消费级三维扫描技术向工业等场景拓展。募投项目是现有技术体系的垂直深化，不涉及新产品、新技术，募集资金主要投向主业。还阐述了项目实施及商业化落地不存在重大不确定性，以及产能规划具有合理性和相应的产能消化措施。

关于融资规模与效益测算：结合资金缺口测算、资产负债率、货币资金及大额存单持有等情况，说明本次融资规模具备合理性及紧迫性。公司预计未来五年资金缺口为19.27亿元，超过本次募集资金总额。“AI视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目”毛利率测算保守谨慎，项目达产年净利率等预测指标均较为审慎，实施后预计在第3年实现净利润，第6年达产，不会对公司未来经营业绩产生负面影响。

关于经营情况：详细阐述了报告期内主要客户销售情况、亏损原因、存货及应收账款相关情况等，让投资者更好地了解公司的经营状况，有助于判断公司的经营稳定性和未来发展潜力。

关于财务性投资：说明了投资标的NEWSIGHT、宁波飞芯的经营业绩、账面价值调整原因等，并表示未将相关投资认定为财务性投资具有合理性。截至最近一期末，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资，避免了投资者对公司资金流向非主业领域的担忧。