耀皮玻璃定增回复问询 拟募集资金3亿元

中国上市公司网讯 9月12日，上交所官网显示，上海耀皮玻璃集团股份有限公司(股票简称：耀皮玻璃，股票代码：600819)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行对象及认购方式：发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司等。所有发行对象均以现金方式一次性认购。

发行价格：采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若期间公司发生派息、送股等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。

发行数量：按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会同意注册的批复文件为准。

募集资金数量及用途：募集资金总额不超过30,000万元，扣除发行费用后的净额将用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目、天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目和补充流动资金。

限售期安排：发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，因公司分配股票股利等衍生取得的股票亦遵守此规定。

定增问询回复中主要涉及的内容

募投项目相关：大连耀皮项目计划购置原料混料机等设备升级配料系统，对熔窑等核心设备改造，实现节能减排与自动化升级，总投资28,830.99万元，拟用募集资金18,830.99万元。天津耀皮项目将优化TCO玻璃镀膜工艺，进行纯氧燃烧改造等，总投资9,964.50万元，拟用募集资金9,490.00万元。两项目建设周期均为24个月，已完成项目建设备案等前期工作。大连项目达产后平均毛利率21.21%，净利率10.35%，内部收益率(税后)为16.38%;天津项目达产后平均毛利率17.34%，净利率6.64%，内部收益率(税后)为17.75%。效益测算以增量效益为基础，符合公司业务及行业趋势，与同行业同类项目相比无较大差异，较为审慎。

经营状况相关：公司业绩存在波动，2023年度受毛利率下降等影响净利润下降，2024年度因毛利率上升而增长。主营业务毛利率也随之波动，与产品结构调整、原材料价格变化相关。应收账款和应收款项融资占比整体稳定，账龄以1年以内为主，回款风险较小。存货结构合理，周转率处于同行业区间内，跌价准备计提充分。在建工程增长合理，除个别项目外进展正常。经营活动现金流量净额与净利润的差异受非付现成本等影响，符合实际情况。

其他重要事项：截至2025年6月30日，公司作为被告或被申请人有11起未决诉讼、仲裁案件，金额较大的HRO案已达成和解并计提预计负债，远东铝业案因证据和判决结果不确定暂未计提，总体对公司影响不大。除对扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙)的投资出于谨慎性原则认定为财务性投资外，不存在持有金额较大的财务性投资情形，自本次董事会决议日前六个月起至报告出具之日，也无新投入或拟投入财务性投资情况。