千金药业并购重组回复问询 拟购买千金湘江药业28.92%的股权、千金协力药业68.00%的股权

中国上市公司讯 7月10日，上交所官网显示，株洲千金药业股份有限公司(股票代码：600479，股票简称：千金药业)并购重组审核状态变更为”已回复”。

交易方案：2025年2月11日，千金药业发布公告，拟购买千金湘江药业28.92%的股权、千金协力药业68.00%的股权。收购前，千金药业已持有两家子公司的股份分别为51%、32%，收购完成后，持股比例将分别达到79.92%、100%。

交易价格与支付方式：交易作价合计6.23亿元，其中现金交易对价362.54万元，股份交易对价约6.20亿元，对应发行股份数量合计7067.75万股。现金支付部分资金来源为公司自有资金。

交易影响：千金湘江药业和千金协力药业已形成稳定成熟的产品研发、生产及销售体系，是千金药业西药板块的重要组成部分。本次交易完成后，公司将充分发挥各业务板块协同效应，增厚上市公司归母净利润，助力实现“一主两辅”主营业务战略规划，增强对股东的回报能力。

并购重组问询回复中主要涉及的内容

关于交易目的与协同性：

提高株洲国投控制比例的影响及必要性：交易前株洲国投控股比例较低，影响经营稳定性，交易后其控制股权比例升至34.34%，有利于维持治理和经营稳定。同时可消除上市公司与大股东共同投资标的公司的情况，增强上市公司独立性，提升对标的公司的控制力和决策效率，符合国有资产证券化等相关要求，还能吸引长期资金，稳定和提升公司市值。

中药和西药板块协同作用表现：现行经营模式导致医药工业板块存在数据汇总滞后等问题，上市公司已构建部分信息系统。交易完成后，将按“已有即用、未有共建”原则，推进医药工业板块“研产供销验”数字化平台建设，实现研发、生产、销售等环节的协同。

关于标的公司业务：千金湘江药业主要从事化学合成原料药和固体制剂研发、生产和销售，主要产品有缬沙坦胶囊等13种;千金协力药业主要从事化学合成药、中成药研发、生产和销售，主要产品包括水飞蓟宾葡甲胺片等。标的公司主要产品目前不存在被调出基药目录和医保目录的风险，且介绍了新药研发进展、市场空间、竞争格局及竞争优劣势等。