南京证券定增回复问询 拟募集资金50亿元

中国上市公司网讯 7月2日，上交所官网显示，南京证券股份有限公司(股票简称：南京证券，股票代码：601990)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案：

发行方式：向特定对象发行A股股票。

发行对象：包括控股股东南京紫金投资集团有限责任公司在内的不超过35名(含本数)特定对象。

发行数量：不超过本次发行前公司总股本的30%，按公司审议本次发行的董事会决议日的总股本计算即不超过11.06亿股(含本数)。

募集资金总额：不超过50亿元(含本数)，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金。

控股股东认购情况：紫金集团拟认购金额为5亿元，预计将认购总增发股份的10%，且其认购股份设有60个月的限售期。其他持股比例不低于5%的、在5%以下的发行对象此次认购的股份，分别设有36个月和6个月的限售期。

募资用途：对投行、财富管理、自营、资管四大传统业务分别投入5亿元;13亿元用于偿还债务及补充其他营运资金;10亿元用于增加对另类子公司和私募子公司的投入;7亿元用于信息技术及合规风控投入。

定增问询回复中主要涉及的内容

募资投向合理性：

符合监管要求与公司战略：公司表示本次融资是实现建设国内一流现代投资银行战略目标的需要，募集资金用于主营业务发展、信息技术和合规风控投入、偿还债务及补充营运资金等，能为公司发展提供支撑，符合《关于加强上市证券公司监管的规定》相关要求。

融资规模合理：结合投资银行业务等具体业务的经营情况、盈利能力、与可比公司对比情况等，说明本次融资规模合理。例如，投资银行业务方面，公司近年来业务稳步发展，但团队规模与上市证券公司平均水平相比仍有待提升，投入资金可加强团队建设，增强承销能力，更好地服务实体经济。

资金用途具体且必要：资金分配上，70%用于业务扩张，包括投行、财富管理、资管各5亿元，另类及私募子公司10亿元，债券投资5亿元;14%投入信息技术与合规风控(7亿元);26%用于偿还债务及补充营运资金(13亿元)。并对各部分用途进行详细说明，如财富管理业务资金用于完善服务和产品体系，增强综合服务能力等。

公司经营情况分析：

业绩表现：指出最近三年，受宏观经济等因素影响，资本市场有所波动，但证券行业整体营收和净利润在2023年、2024年有一定增长，公司经营稳健，业绩不断提升，具有较强的价值创造能力，本次融资有助于公司进一步提升服务实体经济能力，增强综合竞争力和抗风险能力。

行业地位与竞争需求：说明公司净资本规模处于行业中游，如不及时补足资本，竞争能力将被削弱，本次定增是应对证券行业“净资本竞争”格局的关键举措。

行政处罚整改情况：

违规情况披露：披露了公司及子公司收到的1项行政处罚与4项行政监管措施，如2024年7月，南京证券宁波锦寓路证券营业部因未勤勉尽责等问题被出具警示函，南京证券因廉洁从业制度不完善等问题被出具警示函。

不构成发行障碍：保荐机构及律师事务所认为，南京证券及其控股子公司、分支机构报告期内受到的行政处罚和行政监管措施均已整改完成，相关处罚不属于重大违法行为，不构成本次发行障碍。