TCL科技并购重组提交注册 拟收购深圳市华星光电半导体21.5311%股权

中国上市公司讯 6月18日，深交所官网显示，TCL科技集团股份有限公司(股票代码：000100，股票简称：TCL科技)并购重组审核状态变更为”提交注册”。

并购方案

交易对象：TCL科技拟向深圳市重大产业发展一期基金有限公司购买其持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权。

交易方式：采用发行股份及支付现金的方式。交易总对价115.62亿元，其中现金对价72.03亿元，股份对价43.59亿元，发行股份购买资产的发行价格为4.42元/股。

配套资金募集：拟向不超过35名(含)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过43.59亿元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。募集资金用于支付本次交易的现金对价。

并购背景

强化主业与提升竞争力：TCL科技聚焦于半导体显示、新能源光伏的核心主业发展，华星半导体是其半导体显示业务的重要部分。随着显示行业竞争激烈，进一步提升在华星半导体的持股比例，有助于公司强化主业，提升在半导体显示行业的核心竞争力，巩固行业领先地位。

看好行业与公司前景：显示面板行业有较好的发展前景，华星半导体经营状况良好。2024年1—10月，深圳华星半导体实现营业收入198.21亿元，净利润21.49亿元，未来将继续成为TCL半导体业务的重要利润来源1。

产业基金退出需求：华星半导体初期由TCL华星全资持有，后续引入重大产业基金等外部股东。当企业产线实现盈利后，地方产业基金有退出的需求，此次收购是重大产业基金部分退出的契机。

并购进程

2025年4月6日，并购重组事项获得受理。

2025年4月14日，进入问询阶段。

2025年6月6日，上会获得通过。