中航沈飞定增提交注册 拟募集资金42亿元

中国上市公司讯 3月11日，上交所官网显示，中航沈飞股份有限公司(股票简称：中航沈飞，股票代码：600760)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

募集金额：拟募集资金不超过42亿元。

保荐机构：中信建投证券和中航证券担任保荐机构。

发行对象：包括中国航空工业集团和航空投资在内的不超过35名(含)的特定投资者。其中，中国航空工业集团拟使用1.00亿元现金认购，航空投资拟使用2.00亿元现金认购。

发行规模：发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的5.60%，即不超过154,319,172股(含本数)。

定价方式：定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产。

募集资金用途

沈飞公司局部搬迁建设项目：拟投入19.22亿元。

复合材料生产线能力建设项目：拟投入4.86亿元。

钛合金生产线能力建设项目：拟投入3.55亿元。

飞机维修服务保障能力提升项目：拟投入3.93亿元。

偿还专项债务：拟投入1亿元。

补充流动资金：拟投入9.44亿元。

定增影响

对公司自身的影响

业务发展方面：有助于提升生产制造、试验试飞、维修与服务保障能力，进一步提高盈利能力，巩固行业领先地位，增强核心竞争力和市场影响力。

财务状况方面：发行完成后，公司的总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，财务成本和财务风险有所降低，整体财务状况得到改善，抵御财务风险的能力增强。但短期内公司的净资产收益率可能会受到一定的影响，从中长期来看，随着募集资金投资项目建成并产生效益，公司收入和利润水平将逐步上升，财务状况将进一步优化。

对行业的影响：作为我国航空防务装备的主要供应商，中航沈飞定增项目的实施，将推动我国航空防务装备产业的发展，提升我国航空产品制造水平，增强我国在国防领域的实力，对我国军工行业的发展具有重要意义。

对市场的影响

对股价的影响：一般来说，定增消息在审核通过等关键节点可能会对股价产生一定的刺激作用，给市场带来积极信号，增强投资者信心。但从短期看，由于存在股本扩张预期，可能会对股价有一定的摊薄压力。长期则取决于定增项目的实施效果和对公司业绩的提升程度。

对军工板块的影响：中航沈飞作为军工龙头企业，其定增事项会引起市场对军工板块的更多关注，可能带动军工板块的整体活跃度，对板块内其他企业也可能产生一定的示范效应和带动作用。

定增进程

2024年12月26日：公司公告拟向包括航空工业集团和航空投资在内的不超过35名特定投资者发行股份不超过1.54亿股，募集资金总额不超过42亿元。

2024年12月4日：公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中航沈飞股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》，上交所对公司报送的申请文件核对后，认为齐备且符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2025年3月3日：公司收到上海证券交易所出具的《关于中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，审核意见为中航沈飞向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。