隆平高科定增回复问询 拟募集资金1.53亿元

中国上市公司网讯 3月5日，深交所官网显示，袁隆平农业高科技股份有限公司(股票简称：隆平高科，股票代码：000998)定增审核状态变更为“已回复”。

定增方案

发行对象：控股股东中信农业科技股份有限公司全额认购。

发行价格：7.87元/股。

发行数量：不超过1.53亿股。

募集资金规模及用途：募集资金总额不超过12亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。

股权比例变化：发行完成后，中信农业及其一致行动人中信兴业的持股比例将由17.36%提升至25.93%，仍为公司控股股东。

定增背景及意义

背景：隆平高科作为种业龙头企业，业务规模不断扩大，但资产负债率持续高企，面临较大的资金压力。截至2024年上半年末，公司资产负债率65.1%，高于行业的平均值35.81%。有息负债总额为120.4亿元，现金缺口较大。

意义：本次定增有助于公司优化资产负债结构、改善财务状况，降低资产负债率，进一步提升公司种业龙头地位，为公司加大研发投入、产业并购整合等提供资金支持，增强公司的资金实力和市场竞争力。

定增问询回复中主要涉及的内容

公司财务状况及偿债能力

财务数据分析：对营收、净利润、毛利率、资产负债率等关键财务指标的变动原因及合理性进行说明，如解释2024年上半年公司营业收入略降、归母净利润扭亏但扣非归母净利润为负等情况的形成原因。

偿债能力评估：结合公司的负债结构、有息负债规模、货币资金、流动比率、速动比率等指标，分析公司的偿债压力和偿债能力，说明募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金对改善偿债能力的重要意义，以及公司未来的偿债计划和资金安排。

募集资金用途合理性

资金需求必要性：阐述公司在种业研发、产业并购整合等方面的资金需求情况，说明当前资金缺口对公司业务发展的限制，强调募集资金用于偿还贷款和补充流动资金是为了优化财务状况，为公司加大研发投入、抓住种业行业并购机遇等提供资金支持，以提升公司在种业行业的地位和竞争力。

与公司战略契合度：说明募集资金的使用与公司推进生物育种产业化、加强种质资源保护及利用、发挥种业阵型企业引领带动作用等战略目标的契合度，体现定增对公司长期发展的重要性。

关联交易相关问题

关联方认购情况：对控股股东中信农业参与认购的相关情况进行详细说明，包括认购价格、认购数量、资金来源等，解释定价的合理性以及认购行为对公司股权结构的影响，如发行完成后中信农业及其一致行动人的持股比例将提升至25.93%。

关联交易合规性：强调本次定增构成关联交易，说明公司在决策过程中是否遵循了相关法律法规和公司内部的决策程序，是否履行了关联方回避表决等规定，以确保关联交易的公平、公正、公开。

公司经营与发展前景

业务板块发展情况：介绍公司水稻、玉米等主要业务板块的发展现状、市场竞争力、未来发展规划等，如水稻业务2023年同比增长36.50%，市场份额达20%以上，玉米业务在面对国内玉米价格低迷和库存偏高的情况下所采取的应对策略和发展措施。

行业竞争与优势：分析种业行业的竞争格局、发展趋势，阐述公司在种业领域的核心竞争力、技术优势、品牌优势等，以及公司如何应对行业竞争和市场变化，以证明公司具有良好的发展前景，定增有利于公司在行业中进一步发展壮大。