清源股份可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 11月21日，清源科技股份有限公司(股票简称：清源股份，股票代码：603628)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，清源股份本次可转债的发行规模为不超过人民币55,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次募集资金募集资金扣除相关发行费用后将用于分布式光伏支架智能工厂项目、能源研究开发中心项目、补充流动资金项目。

公开资料显示，清源股份是一家从事太阳能光伏支架产品的研发、设计、生产和销售;光伏电站的开发、建设及运营;光伏电力电子产品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。其中，光伏支架业务的主要产品为：分布式光伏支架、智能光伏跟踪器及地面光伏支架;光伏电站的开发、建设及运营业务的主要产品或服务包括：光伏电站发电、光伏电站工程服务和光伏电站转让;光伏电力电子产品主要是用于智能光伏跟踪器等的配套产品(如跟踪控制箱、电缆等)、光伏储能产品等，其中光伏储能产品涵盖户用储能和便携式储能。

报告期内，公司业务主要以光伏支架销售和光伏电站开发及建设为主，这两类业务属于光伏发电产业链的中游及下游业务环节，其中，光伏电站开发及建设业务在一定程度上促进了公司光伏支架的销售，而光伏支架的销售亦有望带来光伏电站开发及建设的业务机会。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表：(1)结合光伏支架与硅片、光伏电池片、光伏组件等在搭建光伏发电系统中的搭配关系和光伏发电行业的总体经营状况，说明募投项目的必要性及合理性。(2)结合行业竞争格局、报告期公司分布式支架销量、市场需求特别是澳大利亚的市场情况，说明募投项目产能规划的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：(1)结合公司产品特点、境外收入构成、市场竞争环境、市场份额变化等，说明公司境外销售毛利率高于同行业可比公司的原因及合理性，境外分销客户与公司是否存在关联关系。(2)说明在公司光伏支架销售以分销为主、同行业可比公司以直销为主的情况下，销售费用率高于行业平均值的原因及合理性。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2024 年 11 月 21 日