天工股份成功过会 将于北交所上市

中国上市公司网讯 11月1日，江苏天工科技股份有限公司(以下简称“天工股份”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，天工股份本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过6,000.00万股(未考虑超额配售选择权);不超过6,900.00万股(含行使超额配售选择权)。公司本次拟投入募集资金金额36,000.00万元，主要用于年产3,000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目。

公开资料显示，天工股份主要从事钛及钛合金材料的研发、生产与销售，将原材料海绵钛与其他金属元素通过配比、熔炼、锻造及各种精加工工序，制作成能最大程度发挥钛及钛合金材料技术性能的产品。

公司从事的钛及钛合金材料行业属于《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021 年版)》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》、《战略性新兴产业分类(2018版)》、《工业战略性新兴产业分类目录(2023 版)》支持的先进有色金属范畴、新材料及战略新兴产业。钛及钛合金材料因其优良的性能早期被用于航空航天和军工领域，随着技术的日臻成熟和完善，逐渐进入民用市场。钛及钛合金板、管、线等加工材和多种金属复合材制成的钛产品，在消费电子、医疗、体育等日用消费品领域得到广泛应用。公司钛及钛合金产品从粗加工逐步向精加工、深加工转型，包括消费电子行业、3D 打印领域的钛合金线材等，开拓更广阔的新兴市场。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，公司坚持走科技创新的发展路线，秉持创新就是生产之本的理念，在产品性能、设备改造、工艺革新等方向上持续输出研发活力，坚持走高端、多元的产品之道，始终保持自身在新兴产品市场的竞争力。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于发行人期后收入下滑。请发行人：(1)列示2023年7月至 9 月和 2024 年 7 月至 9 月线材销量及同比变动情况，说明线材销量变化的原因，客户对消费电子用线材在ESG方面提出更高要求对线材销售的影响是否持续到2024 年下半年。(2)结合客户对 ESG 方面提出更高要求、下游消费电子领域市场需求等情况，说明发行人 2024年以来线材销量下滑是否为经营环境变化所致。(3)如经营环境发生变化，说明变化的时间节点、趋势方向及对发行人的具体影响及正在采取或拟采取的改善措施。(4)结合盈利预测情况，说明销量和收入下滑趋势是否扭转，是否仍存在对持续经营能力产生重大不利影响的事项。请保荐机构核查并发表明确意见。

2.关于业务能力及持续性。请发行人：(1)结合主要产品的销售情况和出货量，说明报告期各期及期后发行人产品销售与终端产品的销量是否具有匹配性，报告期后收入下滑是否因为客户采购竞争对手产品所致。(2)说明纯净化熔炼技术、短流程加工工艺的技术壁垒和可替代性，发行人是否存在其他潜在竞争对手。(3)运用客观数据审慎测算第二代钛材边框手机对相应钛材的需求量，结合钛材在消费电子领域的应用趋势、钛材手机的出货量、消费电子用户的消费习惯、行业竞争情况、发行人对主要客户的供应份额变动情况等，说明发行人主要产品的下游需求和市场空间。(4)发行人是否采取有效措施减少对单一客户的依赖，发行人是否具备独立面向市场获取业务的能力。请保荐机构核查并发表明确意见。

北京证券交易所

2024 年 11 月 1 日