弘景光电IPO过会 将于深交所创业板上市

中国上市公司网讯 10月14日，广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“弘景光电”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

据悉，弘景光电本次公开发行新股不超过1,588.6667万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司本次拟投入募集资金48,765.17万元，主要用于光学镜头及模组产能扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

公开资料显示，弘景光电是一家专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于面向全球光电领域提供专业的光学成像与视频影像解决方案，为客户持续创造更大价值，丰富人们的生活方式。

公司主要产品包括智能汽车光学镜头及摄像模组和新兴消费光学镜头及摄像模组，其中智能汽车产品应用于智能座舱、智能驾驶，新兴消费产品应用于智能家居、全景/运动相机和其他产品。公司专注于差异化和高增长市场，通过市场开发，紧跟终端市场需求变化，保持业务持续成长;公司通过多年经营与发展，已与众多Tier 1及EMS厂商建立了稳定合作关系，产品进入了戴姆勒-奔驰、日产、本田、奇瑞、比亚迪、吉利、长城、埃安、蔚来、小鹏、飞凡、路特斯、Ring、Blink、Anker、Insta 360、70mai、小米等国内外知名品牌。

公司高度重视产品研发和技术积累，建立了广东省智能光电影像(弘景)工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、中山市市级企业技术中心，成功认定为国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省知识产权优势企业、中山市首批创新标杆企业。公司在光学镜头及摄像模组的研发、设计等方面积累了大量核心技术，创新设计出一系列具有核心自主知识产权的光学镜头及摄像模组。公司熟练掌握国内外先进的玻璃球面镜片、玻璃非球面镜片、塑胶非球面镜片等光学核心零件加工技术，光学镜头组装、镜头调芯、模组自动调焦技术以及光学镜头及摄像模组检测评价技术，公司按照GB 15084-2022标准(机动车辆间接视野装置性能和安装要求)和QC/T 1128-2019标准(汽车用摄像头)建成了高水平图像评测实验室。公司已配备国内外先进的生产线设备和检测设备，生产出具有超高清、超广角、超薄、低眩光、无热化的光学镜头和宽动态、高帧率、自动加热的摄像模组，以满足客户多样化的产品需求。

上市委会议现场问询的主要问题

1.客户集中问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人主要产品为光学镜头及摄像模组，主要应用于智能汽车和新兴消费领域。发行人全景/运动相机光学镜头及摄像模组收入占主营业务收入比例分别为 5.85%、33.33%、46.29%、47.38%，其中对影石创新的销售收入占该类产品销售收入比例分别为 87.56%、99.09%、99.75%、99.72%。

请发行人：结合主要产品的市场竞争格局、技术先进性、与影石创新的战略合作协议情况、影石创新最新情况，说明发行人对影石创新是否存在重大依赖，与其合作是否存在重大不确定性，相关风险揭示是否充分。同时，请保荐人发表明确意见。

2.智能汽车光学镜头及摄像模组业务问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人智能汽车光学镜头销售收入金额分别为 12,266.48 万元、13,937.49 万元、13,979.03 万元、7,471.02 万元，智能汽车摄像模组销售收入金额分别为3,747.66 万元、4,010.62 万元、3,567.65 万元、998.52 万元。近年来，全球车载摄像头市场规模、车载镜头模组销售额增长较快。

请发行人：结合行业竞争格局、产品技术先进性、客户合作及拓展情况，说明智能汽车领域产品销售收入是否存在持续下降风险。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2024 年 10 月 14 日