用友金融成功过会 将于北交所上市

中国上市公司网讯 8月29日，用友金融信息技术股份有限公司(以下简称“用友金融”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

据悉，用友金融本次公开发行股票不超过22,868,000股(未考虑超额配售选择权的情况);不超过26,298,200股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况)。公司本次拟用募集资金金额为62,000.00万元，主要用于金融行业数智化管理平台项目、大资管领域IT解决方案开发项目、产业金融科技云平台项目、补充流动资金。

公开资料显示，用友金融是国内领先的金融行业管理类和业务类数智化产品及解决方案提供商。公司的主营业务是为金融行业各细分领域客户提供行业数智化产品及技术服务，以及结合不同产品提供针对性的运行及维护服务。公司核心产品主要包括金融行业数智化管理系统以及金融行业数智化业务系统，其中金融行业数智化管理系统主要包括财务核算与共享系列、管理会计系列、税务管理系列、人力资本管理系列以及数智化资产管理系列等产品;金融行业数智化业务系统主要包括交易级总账系列、资产负债与定价系列、核算与估值系列、养老金融系列、租赁系列、数字化采购云系列等产品。经过在金融信息化和数智化领域的多年深耕，公司研发的产品原型已能准确把握金融客户需求，同时公司目前切入的管理类和业务类产品市场均为标准化程度较高的细分领域，技术积累和用户基础较为深厚，已打造出覆盖范围较广、标准化程度较高的产品矩阵。结合近期国内金融行业信创试点逐步落地，公司业务得到快速发展。

审议会议提出问询的主要问题

1.关于同业竞争。请发行人说明：(1)经营范围及客户类型在历史上有无发生变化，如有，说明变化情况。(2)用友网络旗下公司的底层技术与发行人是否存在本质区别，发行人是否对用友网络存在技术和资源依赖。发行人为客户提供的产品及服务是否全部基于自身核心技术，是否存在通用软件产品和服务，或者在通用技术基础上进行简单定制开发。发行人所使用技术是否存在较高技术壁垒，用友网络旗下公司是否易于开发进入。(3)报告期内用友网络及其子公司与发行人经营范围外三类客户的交易金额及毛利率情况，其提供的产品及服务与发行人提供的产品及服务有何实质区别，是否涉及软件核心架构。发行人在基础功能上结合客户特点和需求进行针对性规划的具体内容，添加的相应模块是否基于发行人核心技术，是否存在较高技术门槛。关于二者不存在相同性或重大相似性的判断依据是否充分。(4)发行人对是否构成同业竞争的认定标准和依据。报告期内是否存在同业竞争或潜在同业竞争，是否对发行人造成重大不利影响。请保荐机构核查上述事项并发表明确意见。

2. 关于控股股东。根据申报文件，发行人控股股东用友网络 2021 年、2022 年、2023 年上半年净利润分别为 7.78 亿元、2.51 亿元、-8.85 亿元。请发行人说明：(1)用友网络 2023 年上半年经营情况、利润情况及后续发展趋势。(2)用友网络亏损扩大的原因，是否存在较大经营风险、流动性风险，是否对发行人持续稳定经营产生重大不利影响。请保荐机构核查并发表明确意见。

北京证券交易所

2023 年 8 月 29 日