| 简介 | 上海合晶是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。公司致力于研发并应用行业领先工艺，为国内外客户提供高平整度、高均匀性、低缺陷度的高端半导体硅外延片。公司的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽车、通信、电力、工业、消费电子、高端装备等领域。 |
| 主营业务 | 上海合晶是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。 |
IPO信息
| 股票代码 | 688584 | 受理日期 | 2022-12-29 |
| 股票简称 | 上海合晶 | 上会通过日期 | 2023-08-15 |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2023-09-01 |
| 发行价格(元/股) | 22.66 | 同意注册日期 | 2023-09-26 |
| 发行市盈率 | 42.05 | 刊登发行公告日期 | 2024-01-22 |
| 网上发行股数(股) | 16,221,000 | 网上路演日期 | 2024-01-29 |
| 网下配售数量(股) | 40,063,593 | 网上发行日期 | 2024-01-30 |
| 总发行数量(股) | 66,206,036 | 中签号公布日期 | 2024-02-01 |
| 网上发行中签率(%) | 0.056398 | 上市日期 | 2024-02-08 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.00 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | 英文名称 | Wafer Works（Shanghai）Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1994年12月01日（整体变更为股份有限公司日期：2019年12月17日） | 注册资本(人民币万元) | 59,585.43 |
| 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造（C39） | 雇员总数(人) | 1,037（截至2023年06月30日） |
| 法人代表 | 刘苏生 | 总经理 | 陈建纲 |
| 董事会秘书 | 庄子祊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 | 办公地址 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 |
| 电话 | 021-57843535 | 传真 | 021-57843572 |
| 公司网址 | http://www.waferworks.com.cn | 电子邮件 | ir@wwxs.waferworks.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 谢雯,张俊晖 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨力生,印爱杰 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 苏峥,从群基 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 杜挺要,王先锋 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 低阻单晶成长及优质外延研发项目 | 77,500.00 |
| 优质外延片研发及产业化项目 | 18,856.26 |
| 补充流动资金及偿还借款 | 60,000.00 |
| 投资金额总计 | 156,356.26 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| STIC | 319,624,122 | 53.64 |
| 兴港融创 | 198,737,316 | 33.35 |
| 中电中金 | 21,415,404 | 3.59 |
| 厦门联和 | 7,881,986 | 1.32 |
| 厦门联和二期 | 7,411,123 | 1.24 |
| 美国绿捷 | 5,607,389 | 0.94 |
| 比亚迪 | 5,135,908 | 0.86 |
| 荣冠投资 | 4,587,864 | 0.77 |
| 华虹虹芯 | 4,446,674 | 0.75 |
| 郑州兴晶旺 | 3,883,068 | 0.65 |
| 合计 | 578,730,854 | 97.11 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 信越化学（4063.T） |
信越化学成立于 1926 年，是东京证交所上市公司，是全球排名第一的半导体硅片制造商。信越化学主要产品包括半导体、有机硅、化学品、加工及服务、功能性材料、电子与功能材料。信越化学的半导体硅片产品主要包括半导体硅抛光片（含 SOI 硅片）、半导体硅外延片。 |
| 日本胜高（3436.T） |
日本胜高成立于 1937 年，是东京证交所上市公司，是全球排名第二的半导体硅片制造商。日本胜高主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售，主要产品包括半导体硅抛光片（含 SOI 硅片）、半导体硅外延片。日本胜高先后合并了 Kyushu 电子金属公司和 Sumitomo Sitix 集团等公司。 |
| 环球晶圆（6488.TWO |
环球晶圆前身是中美晶的半导体事业处，成立于 1937 年，是一家在中国台湾地区证券柜台买卖市场挂牌的公司，是全球第三大半导体硅片制造商。环球晶圆主营业务为半导体硅材料生产，主要产品包括硅抛光片、SOI 硅片、硅外延片。环球晶圆先后收购了日本 Covalent Materials 的半导体硅片业务、丹麦 Topsil 的半导体业务、美国 SunEdison Semiconductor 等公司。 |
| 德国世创（WAF.DF） |
德国世创是全球排名第四的半导体硅片制造商，主要经营地在德国，于 2015年在法兰克福证券交易所上市。德国世创的主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售，主要产品包括半导体硅抛光片、半导体硅外延片等，在亚洲、欧洲和美国都拥有工厂。 |
| SK Siltron（未上市） |
SK Siltron 成立于 1983 年，是全球第五大半导体硅片制造商，主要经营地在韩国。SK Siltron 的主营业务为半导体硅片的研发、生产与销售，主要产品包括半导体硅抛光片、半导体硅外延片。 |
| 嘉晶电子（3016.TW） |
嘉晶电子 1998 年成立于中国台湾新竹科学园区，2002 年在中国台湾上市，2016 年嘉晶与汉磊科合并。嘉晶电子专业从事外延代工，生产、销售硅外延片产品。 |
| 沪硅产业（688126.SH） | 沪硅产业成立于2015年，主营业务为半导体硅片，主要产品包括抛光片、外延片、SOI硅片。 |
| 立昂微（605358.SH） | 立昂微成立于2002年，主营业务为半导体硅片以及半导体分立器件芯片，主要产品包括半导体硅片、肖特基二极管芯片、MOSFET芯片。 |
| 有研硅（688432.SH） | 有研硅成立于2001年，主营业务为半导体硅材料，主要产品包括半导体硅抛光片、集成电路刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等。 |
| 南京国盛（未上市） | 南京国盛前身是信息产业部电子第五十五研究所电子材料产品部，成立于2003年，主营业务为半导体硅外延材料，主要产品为外延片。 |
| 河北普兴（未上市） |
河北普兴电子前身是中国电子科技集团公司第十三研究所材料专业部硅外延课题组，成立于 2000 年，是信息产业部电子十三所控股公司。河北普兴主营业务为高性能硅基材料的外延研发和生产，同时研制了第三代宽带隙半导体材料碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）产品，其主要产品包括外延片、氮化镓外延片和碳化硅单晶及外延片。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-06月) | 前五大供应商(2023年1-06月) |
| 安森美 | 合晶科技 |
| 理成集团 | Marubeni Corporation |
| 威世半导体 | 联电 |
| 台积电 | FUJIMI |
| 力积电 | 江苏鑫华半导体科技股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(元) | 3,756,568,985.55 |
3,752,060,471.11 |
3,678,186,218.62 | 3,286,278,389.22 |
| 净资产(元) | 2,662,985,844.96 |
2,582,507,460.10 |
2,260,348,516.00 | 1,820,903,604.74 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 703,696,913.38 |
1,556,413,634.79 |
1,328,516,290.09 | 941,417,694.68 |
| 净利润(元) | 130,619,430.26 |
364,889,174.29 |
211,847,055.44 | 56,770,034.37 |
| 资本公积(元) | 1,281,888,372.26 |
1,272,443,986.06 |
1,263,930,745.07 | 1,068,941,831.25 |
| 未分配利润(元) | 767,032,058.31 |
695,998,059.65 |
394,378,967.57 | 188,716,399.49 |
| 基本每股收益(元) | 0.22 |
0.61 |
0.37 | 0.10 |
| 稀释每股收益(元) | 0.22 |
0.61 |
0.37 | 0.10 |
| 每股现金流(元) | 0.36 |
1.27 |
0.59 | 0.41 |
| 净资产收益率(%) | 4.92 |
15.15 |
10.85 | 3.17 |
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