| 简介 | 江苏新扬新材料股份有限公司致力于航空、航天、电子、船舶等领域军事装备部件和系统的研发、设计、制造和销售，主要为大型载人特种飞机、大型固定翼无人机、战斗机、导弹、运载火箭、雷达、无人艇等军事装备提供关键部件配套和系统集成。公司立足于高性能复合材料、主要围绕武器装备“减重增程”及特定功能需求，形成了材料研发、产品设计、成型制造和装配集成一体化的技术应用平台，逐步形成了涵盖多领域、多场景军事装备关键部件和系统的业务体系。 |
| 主营业务 | 主要为大型载人特种飞机、大型固定翼无人机、战斗机、导弹、固体燃料运载火箭、雷达、无人艇等装备提供关键部件配套和系统集成。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2022-05-22 |
| 股票简称 | 新扬股份 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏新扬新材料股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Xinyang New Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年6月11日（整体变更为股份有限公司日期：2015年9月29日） | 注册资本(人民币万元) | 5,442.2864 |
| 证监会行业分类 | C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 雇员总数(人) | 1077（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 李俊 | 总经理 | 李俊 |
| 董事会秘书 | 孙金玲 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省扬州市邗江工业园吉安路199 号 | 办公地址 | 江苏省扬州市邗江工业园吉安路 199号 |
| 电话 | 0514-87515059 | 传真 | 0514-87515059 |
| 公司网址 | – | 电子邮件 | xyzqb@xygre.com |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 范俊,李嘉杰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吴懿忻,林晗 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 杨昕炜,侯慧杰,高悦 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 李莎 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 飞机机体结构及相关部件生产线建设项目 | 20,459.46 |
| 天线罩及相关功能性复合材料生产线建设项目 | 9,569.96 |
| 导弹核心复合材料结构件生产线建设项目 | 26,464.45 |
| 研发中心建设项目 | 26,341.97 |
| 补充流动资金 | 18,000.00 |
| 投资金额总计 | 100,835.84 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 李俊 | 1,307.63 | 24.03 |
| 李林 | 1,053.42 | 19.36 |
| 融合基金 | 250.00 | 4.59 |
| 嘉兴自知 | 169.05 | 3.11 |
| 长兴鑫辉 | 152.29 | 2.80 |
| 湖北宝利鑫 | 130.00 | 2.39 |
| 国发航空 | 116.33 | 2.14 |
| 厦门恒盈 | 100.00 | 1.84 |
| 浩蓝长剑 | 95.24 | 1.75 |
| 包科学 | 91.80 | 1.69 |
| 合计 | 3,465.76 | 63.68 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 佳力奇 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“佳力奇”）成立于2004年，注册资本 6,223.16万元，目前处于深圳证券交易所创业板上市审核中，已通过上市委审议会议。佳力奇主要从事航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务，产品应用于歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等装备。 |
| 广联航空 | 广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”）成立于2011年，注册资本 21,147.00万元，于2020年10月在深交所创业板上市。广联航空产品覆盖军用和民用领域，主要为复合材料航空工装、航空航天零部件与无人机产品。 |
| 国民油井 | 国民油井（National Oilwell Varco Inc，NOV）成立于1862年，总部位于美国特拉华州，注册资本392.83万美元，1996年10月在美国纽约证券交易所主板上市，是全球领先的石油和天然气钻探和生产作业、油田服务和上游油气行业供应链集成服务所用设备和部件的全球领先供应商。2022年度，NOV的营业收入为72.37亿美元，净利润为1.55亿美元。 |
| 未来管业（FPI） | 未来管业（Future Pipe Industries，FPI）成立于1984年，总部位于阿拉伯联合酋长国迪拜，主营业务为玻璃纤维管道系统的设计和制造，致力于为复杂的工程项目提供一整套产品及解决方案，其产品及解决方案在油气、海上、工业和基础设施领域具有广泛应用。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 航空工业下属单位 | 航天科工下属单位 |
| 中石油下属单位 | 北京空天英特新材料科技有限公司 |
| 上气集团下属单位 | 西安荣达航空科技有限公司 |
| 航天科工下属单位 | 航空工业下属单位 |
| 中国电科下属单位 | 中石化下属单位 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 134,883.68 | 119,026.71 | 82,817.83 |
| 净资产(万元) | 62,630.37 | 32,105.41 | 20,463.95 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 66,042.91 | 53,884.21 | 29,116.25 |
| 净利润(万元) | 6,380.34 | 5,400.01 | 958.20 |
| 资本公积(元) | 564,716,968.20 | 326,539,432.78 | 265,597,393.39 |
| 未分配利润(元) | -6,404,730.56 | -62,059,778.04 | -112,806,081.83 |
| 基本每股收益(元) | 1.17 | 1.08 | 0.19 |
| 稀释每股收益(元) | 1.17 | 1.08 | 0.19 |
| 每股现金流(元) | -2.56 | 1.38 | -1.98 |
| 净资产收益率(%) | 11.40 | 20.54 | 4.74 |
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