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2026年8月6日，上海频准激光科技股份有限公司(股票简称：频准激光，股票代码：688826)进行了网上路演。频准激光董事长、总经理张磊;频准激光董事、副总经理付小虎;频准激光董事会秘书、财务负责人朱红超;中信建投投行委董事总经理、投行上海部负责人朱明强;中信建投保荐代表人周云帆;中信建投保荐代表人仇浩瀚等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。
频准激光本次发行股份数量为1,000.00万股，发行价格为186.88元/股，预计募集资金总额为18.69亿元，将用于精准激光系统产业化建设项目、研发中心建设项目、武汉研发中心建设项目、补充流动资金。
据悉，频准激光主营业务为精准激光器的研发、生产与销售。公司主要面向量子计算、量子精密测量等量子科技领域，晶圆制造、晶圆量检测、晶圆隐切等半导体领域，以及激光干涉曝光、激光遥感等前沿科研领域，发展了全新的精准激光技术路线，推出波长、线宽、噪声、功率、脉冲等精准调控的激光器产品，助力我国量子科技和半导体产业链国产化进程。
网上路演推介致辞
频准激光董事长、总经理张磊网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家下午好!
非常高兴能够相聚上证路演中心、上海证券报和中国证券网，与大家就频准激光首次公开发行股票并在科创板上市进行网上交流。在此，我谨代表频准激光全体员工，向长期关心、支持公司发展的广大投资者、产业合作伙伴与社会各界朋友，表示最衷心的感谢!向参与本次网上路演的各位嘉宾和朋友，致以最热烈的欢迎!
频准激光自2017年成立以来，始终专注于精准激光器的研发与制造。创业之初，量子领域高端激光器几乎被国外厂商垄断，我们瞄准这一“硬骨头”，以精准激光器国产化发展为使命，经过多年技术攻关，发展出“种子源+光纤放大+非线性频率变换+稳频”精准激光技术路线，实现177nm至5000nm全波段窄线宽、低噪声、大功率激光输出，多项关键性能指标优于国际同类产品。产品有力支撑量子计算、量子精密测量等量子科技领域的科研与产业化落地，并实现了国产品牌激光器国内市场占有率领先。依托量子赛道深厚的技术积累，我们成功将核心技术向半导体产业迁移，为晶圆制造、量检测、隐切设备配套核心光源，形成量子科技、半导体双轮驱动的发展格局，助力我国量子科技和半导体产业链的国产化发展进程，为高水平科技自立自强贡献频准力量。
如今，登陆科创板是频准激光发展历程中重要的里程碑。这既是我们新征程的起点，更是一份沉甸甸的责任与担当。本次募集资金将主要用于精准激光系统产业化建设项目、研发中心建设等，进一步提升技术研发能力和产业化水平，夯实公司在量子科技、半导体领域的核心竞争优势，更快响应市场需求，更深融入国家战略布局。
面向未来，频准激光将始终坚持自主创新，持续保持高强度研发投入，从上游核心零部件到激光系统实现全面自主可控;深耕量子科技、半导体两大核心赛道，同时，横向拓展生命医疗光源、飞秒超快激光、先进固体激光等新方向，打造精准激光全球领军品牌。
我们深知，投资者的信任与支持是公司前行的宝贵动力。接下来的交流环节，我们将坦诚解答各位的提问，期待通过今天的交流，让大家更深入地了解频准激光的投资价值，与我们共同见证公司的成长与跨越。谢谢大家!
中信建投投行委董事总经理、投行上海部负责人朱明强网上路演推介致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好!
非常荣幸代表中信建投证券参加频准激光首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演。在此，我向出席今天路演的各位投资者和各界朋友，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
频准激光聚焦量子计算、量子精密测量等量子科技领域，晶圆制造、量检测、隐切等半导体领域，以及激光干涉曝光、激光遥感等前沿科研领域，是国家高新技术企业、国家专精特新重点“小巨人”企业。作为与频准激光携手多年的合作伙伴，我们见证了公司的稳健发展，张磊董事长带领团队，在技术研发上不断创新，掌握多项关键核心技术。在量子科技领域，公司产品推动了精密测量从实验室走向野外，推动中性原子量子计算、离子阱量子计算向更多量子比特、更高保真度发展，支撑了量子基础研究和技术应用快速发展;在半导体领域，公司产品推动了晶圆制造、量检测、隐切设备的国产化发展进程，实现了对进口激光光源的替代，对半导体产业链稳定和核心技术自主可控具有重要意义。
我们相信，此次频准激光登陆资本市场，将开启公司发展的新篇章。作为本次发行的保荐机构和主承销商，中信建投证券始终秉持诚实守信、勤勉尽责的原则。在保荐过程中，我们严格把控项目质量，对公司的业务、财务、法规等方面进行了全面深入的核查和辅导。上市后，我们也将切实履行持续督导义务，为公司规范运作、健康发展提供专业支持。
同时，我们也希望广大投资者能通过此次网上路演，深入了解频准激光的投资价值，把握投资机会。
最后，预祝频准激光首次公开发行股票并在科创板上市网上路演取得圆满成功!祝愿公司在未来的发展中蒸蒸日上，再创辉煌!谢谢大家!
网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者：问公司精准激光器与传统工业激光器的主要区别是什么?
答 频准激光付小虎：
传统激光器以高功率输出为核心，追求材料加工中的效率和速度，目前最高输出功率已达220kW。精准激光器以高精度参数调控为目标，主要特征为波长、线宽、噪声、功率、脉冲等精准调控，功率仅百W级别甚至mW级别，但对线宽、噪声、稳定性等指标要求更高。
问 投资者：请问公司产品在量子科技领域的具体应用有哪些?
答 频准激光付小虎：
公司精准激光器产品在量子科技领域扮演着核心关键的工具和部件角色，覆盖了量子计算(如：中性原子量子计算机、离子阱量子计算机、光量子量子计算机)、量子精密测量(如光学原子钟)以及量子通信(如量子中继)等主要应用方向。
公司产品波长覆盖177nm至5000nm，服务于客户A、客户E、清华大学、北京大学、中国科学院、哈佛大学、科罗拉多大学、麻省理工学院等知名高校及科研机构，以及国盾量子、华翊量子、国仪量子等量子科技公司。
问 投资者：我非常看好公司的优秀质地，但也了解到，公司量子与半导体的市场空间非常小，公司怎样保证今后的成长性?公司上半年半导体业务增幅?
答 频准激光张磊：
尊敬的投资者您好!
根据QY Research的研究报告，量子信息用激光器2024年全球规模为3.03亿美元，预计2030年量子信息领域激光器规模将达到7.49亿美元;中国市场方面，2024年量子信息领域激光器规模为1.01亿美元，预计2030年将达到3亿美元。2024年国内半导体设备对激光器的需求规模为5.28亿美元，预计2030年将达到10.93亿美元。2024年，公司量子信息用激光器在全球和国内市场的占比分别为9.21%、16.85%。2024年，公司国内半导体领域收入金额为0.75亿元，占国内市场1.98%的份额。公司未来在量子科技和半导体领域拥有较大的成长空间。
公司制定了未来发展规划，保证未来经营业绩持续增长，具体规划如下：第一，为保障产品相关产业链的自主可控并降低成本，公司将持续布局上游核心零部件，包括光源材料、光学元器件等核心部件的自主研发和生产;第二，公司将持续保持高研发投入，根据用户需求不断对产品迭代升级，持续推出性能指标更高的产品并扩充产品线，为量子计算、量子精密测量等量子科技领域和晶圆制造、量检测、隐切等半导体领域提供优质国产替代光源和系统;第三，公司将面向生命医疗光源、飞秒超快激光、先进固体激光等新方向持续横向拓展布局，力争激光性能指标达到国际领先水平。
公司2026年1-6月预计营业收入区间为23,000.00万元至26,000.00万元，较上年同期营业收入18,028.56的增长比例为27.58%至44.22%，其中半导体业务营业收入较上年同期保持增长。
感谢您的关注!
问 投资者：请问公司未来的发展战略是什么?
答 频准激光张磊：
第一，持续布局上游核心零部件自主研发和生产，保障产业链自主可控;第二，持续保持高研发投入，为量子科技和半导体领域提供优质国产替代光源和系统;第三，面向生命医疗光源、飞秒超快激光、先进固体激光等新方向持续横向拓展，做精准激光的全球领军品牌。
问 投资者：请介绍下精准激光产业化项目建设有哪些必要性?
答 频准激光朱红超：
(1)满足多元市场需求，巩固市场地位;(2)突破关键技术垄断，实现国产替代;(3)解决场地设备瓶颈，驱动产业升级。
问 投资者：请问武汉研发中心建设项目的主要研发方向是什么?
答 频准激光朱红超：
①重点突破mJ级飞秒激光器中热效应、器件损伤、色散管理等关键技术，解决高功率超快光源的现有问题，完成大能量固体飞秒激光器的研发和生产;
②将公司在量子科技和半导体领域的成功经验和成熟技术路线导入医疗领域，实现基于光纤激光路线和半导体激光路线的1940nm、640nm、577nm、561nm激光光源的输出，预计将建立医疗激光器相关的产品线并实现量产;
③波长计、干涉仪和激光噪声测量设备的研发和生产。
问 投资者：请问公司为什么要募集25,000万元补充流动资金?
答 频准激光朱红超：
主要有三方面原因：一是公司产品定制化程度高，验证和验收周期较长，回款慢;二是部分晶体、芯片来源于境外供应商，需提前备货并寻找替代供应商;三是产品更新换代周期为1-2年，需持续吸引科研人才、加大研发投入。
网上路演结束致辞
频准激光董事、副总经理付小虎网上路演结束致辞
尊敬的各位投资者朋友：
大家好!
今天的网上路演即将接近尾声，在此，我谨代表频准激光，感谢各位投资者的热情参与和踊跃提问，也感谢中信建投证券及所有中介机构的专业支持。
今天，投资者朋友与我们一起，就频准激光的经营业绩、核心竞争优势、募投项目及战略规划等问题，进行了深入的交流与探讨，我们深切感受到投资者对频准激光的关注与期待，更加深刻体会到作为一家公众公司所肩负的使命和责任。公司将以本次上市为契机，在产能扩充、研发创新、市场开拓等方面持续发力，力争在量子科技及半导体领域实现更大突破，为股东和社会创造更大价值。
资本市场为公司发展提供了更广阔的舞台，也对公司治理提出了更高要求。我们将严格遵守法律法规，规范公司运作，保持透明高效的信息披露，以优异的经营业绩回报各位投资者的信任与厚爱。
虽然今天的路演即将结束，但我们与投资者的沟通将持续保持畅通。欢迎大家通过公司官网、投资者热线等渠道持续关注我们，期待与各位携手共进，共创频准激光的美好未来!谢谢大家!
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