金戈新材北交所IPO提交注册 拟募集资金2.05亿元

中国上市公司网讯 4月10日，北交所官网显示，广东金戈新材料股份有限公司(以下简称“金戈新材”)IPO审核状态变更为“提交注册”。

公司基本情况

主营业务：专注于功能性粉体材料的研发、生产与销售，核心产品涵盖导热粉体材料、阻燃粉体材料、吸波粉体材料三大系列，广泛应用于新能源汽车、消费电子、5G通信、光伏储能等领域。

市场地位：国内功能性粉体材料领域的领军企业，根据中国电子材料行业协会粉体技术分会2024年证明，其电子电器用高性能导热填料市场占有率位居国内前三，技术性能达到国内领先、国际先进水平。同时，公司被头豹研究院列为中国导热粉体行业第一梯队企业。

发行概况

发行前总股本：6695.2105万股。

拟公开发行新股：不超过2231.74万股(全部为新股，无老股转让)。

超额配售选择权（绿鞋）：不超过初始发行规模15%(即334.76万股)。

发行后总股本：

未行使绿鞋：8926.9505万股。

全额行使绿鞋：不超过9261.71万股。

拟募集资金总额：20495.67万元（约2.05亿元），用于年产3万吨功能性材料技术改造项目（7535.03万元）、研发试验基地建设项目（5641.20万元）、智能仓储建设项目（3819.44万元）、补充流动资金（3500.00万元）。

保荐/主承销商：中金公司(保荐代表人：杜书、潘晨)。

上市意义

对公司自身：打通资本通道，加速产能与技术突破

解决产能瓶颈

通过募投扩产3万吨功能性粉体材料，有效缓解当前订单饱满、产能受限的问题，支撑新能源、电子、通信等下游高增长需求。

强化技术壁垒

依托研发试验基地建设，进一步提升导热、阻燃、吸波等高端粉体材料性能，巩固在国产替代赛道的技术领先性。

提升品牌与资信

成为北交所上市公众公司，显著增强行业话语权、客户信任度与融资能力，便于拓展头部企业供应链、参与国际竞争。

完善治理结构

上市后规范内控与信息披露，吸引高端人才，为长期规模化、国际化发展奠定制度基础。

对行业：推动高端粉体材料国产替代，补齐新材料短板

助力关键材料自主可控

公司主营导热、阻燃、吸波粉体是电子、新能源、储能、5G的核心基础材料，上市扩产将加速打破国外填料巨头垄断。

提升细分行业集中度

作为北交所稀缺的功能性粉体材料标的，将带动行业向专业化、高端化、规模化升级，推动中小企业“专精特新”转型。

支撑新能源与算力产业发展

产品直接配套新能源汽车、消费电子、AI服务器散热与阻燃方案，上市放量有助于降低产业链成本、保障供应链安全。

对资本市场：丰富北交所新材料赛道，强化“专精特新”定位

充实北交所新材料板块

进一步完善北交所在先进无机/功能性材料领域的标的布局，提升板块吸引力与代表性。

体现北交所服务制造业定位

作为典型的制造业“小而美”细分龙头，契合北交所支持创新型中小企业、支持硬科技的核心定位。

为同类细分材料企业提供上市范本

为大量精细化工、粉体材料、功能填料企业登陆资本市场提供可参考路径。

对区域发展：助力地方产业升级，带动产业链协同

强化广东新材料产业集群优势

立足广东精细化工与电子信息产业基础，进一步壮大珠三角高端新材料产业生态。

带动上下游配套企业发展

上游原材料、中游加工、下游电子/新能源企业形成协同，提升区域产业链完整性。

增加地方税收与就业

扩产项目落地将持续贡献税源，吸引技术与产业人才，推动地方制造业高质量发展。

上市历程

2025-06-30：IPO申请获北交所受理。

2025-07-28：首轮问询。

2026-03-27：北交所上市委2026年第31次会议审核通过（过会）。

2026-04-10：向证监会提交注册(当前状态)。